交建股份(603815.SH)今日開盤一度漲停，最終收?qǐng)?bào)7.47元，漲幅1.77%。

交建股份關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案暨公司股票復(fù)牌及一般風(fēng)險(xiǎn)提示性公告顯示，經(jīng)申請(qǐng)，公司股票于2023年8月29日(星期二)開市起停牌，公司股票將于2023年9月12日(星期二)開市起復(fù)牌。

昨晚，交建股份發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。

上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向無錫博達(dá)合一購(gòu)買所持有的博達(dá)新能70%股權(quán)，其中90%的交易對(duì)價(jià)由上市公司以發(fā)行股份的方式支付，10%的交易對(duì)價(jià)由上市公司以現(xiàn)金支付。

同時(shí)上市公司擬向控股股東祥源控股、實(shí)際控制人俞發(fā)祥發(fā)行股份募集配套資金，擬發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量及價(jià)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所的相關(guān)規(guī)定確定。本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，擬用于支付本次收購(gòu)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)投資、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還債務(wù)的比例將不超過本次交易中以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。由于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定，因此本次募集配套資金具體金額將在標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格確定后予以確定并在重組報(bào)告書(草案)中予以披露。

本次交易中，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)不以募集配套資金的實(shí)施為前提，但募集配套資金以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施為前提，募集配套資金成功與否并不影響本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施。

截至預(yù)案出具之日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值及交易價(jià)格尚未確定。本次交易涉及的標(biāo)的資產(chǎn)的最終財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評(píng)估結(jié)果將在符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)出具正式審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告后確定，相關(guān)資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評(píng)估結(jié)果將在重組報(bào)告書(草案)中予以披露。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以符合《證券法》規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易雙方協(xié)商確定，并將在重組報(bào)告書(草案)中進(jìn)行披露。

上市公司擬向控股股東祥源控股、實(shí)際控制人俞發(fā)祥發(fā)行股份募集配套資金，擬發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量及價(jià)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所的相關(guān)規(guī)定確定。

本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，擬用于支付本次收購(gòu)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)投資、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還債務(wù)的比例將不超過本次交易中以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。由于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定，因此本次募集配套資金具體金額將在標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格確定后予以確定并在重組報(bào)告書(草案)中予以披露。

本次募集配套資金發(fā)行的股票為人民幣普通股(A股)，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上交所。

本次募集配套資金發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為上市公司控股股東祥源控股、實(shí)際控制人俞發(fā)祥。祥源控股及俞發(fā)祥均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次定向發(fā)行的股票。募集配套資金發(fā)行股份采取定價(jià)發(fā)行的方式。

本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告日。經(jīng)公司與認(rèn)購(gòu)方協(xié)商確認(rèn)，本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為5.95元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80.00%。

募集配套資金發(fā)行股份的發(fā)行數(shù)量根據(jù)募集配套資金總額和最終發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次交易前交建股份總股本的30%，即不超過185677270股。由于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定，因此本次募集配套資金具體金額及發(fā)行股份數(shù)量將在標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格確定后予以確定并在重組報(bào)告書(草案)中予以披露。

本次募集配套資金發(fā)行的股份自股份上市之日起18個(gè)月內(nèi)不得以任何方式轉(zhuǎn)讓，此后按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所的相關(guān)規(guī)定辦理。

本次募集配套資金發(fā)行完成前滾存的未分配利潤(rùn)將由本次募集配套資金發(fā)行完成后的公司新老股東按照發(fā)行完成后股份比例共享。

上市公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方為無錫博達(dá)合一。本次交易前，無錫博達(dá)合一不持有上市公司股份，不屬于上市公司關(guān)聯(lián)方。根據(jù)交易方案，本次交易完成后，無錫博達(dá)合一預(yù)計(jì)將成為上市公司持股5%以上的股東。根據(jù)《公司法》《證券法》《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次交易的交易對(duì)方與上市公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不涉及董事和股東的回避表決安排。

本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行對(duì)象祥源控股為上市公司控股股東，俞發(fā)祥為上市公司實(shí)際控制人，因此本次發(fā)行股份募集配套資金事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

交建股份2019年上市以來進(jìn)行過2次募資(包括上市募資)，共計(jì)募集資金111569.9萬元。

交建股份于2019年10月21日在上交所主板上市，發(fā)行股份數(shù)量為4990萬股，占本次發(fā)行后總股本的10.00%，全部為公開發(fā)行新股，本次的發(fā)行價(jià)格為人民幣5.14元/股，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為國(guó)元證券股份有限公司，保薦代表人為梁化彬、劉晉華。

交建股份募集資金總額為25648.60萬元，募集資金凈額為20437.37萬元，公司2019年9月10日發(fā)布的招股書顯示，公司募集資金用于“購(gòu)置施工機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目”、“補(bǔ)充公路、市政基礎(chǔ)設(shè)施施工業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資金”。

交建股份發(fā)行費(fèi)用共計(jì)5211.23萬元，其中保薦費(fèi)用為283.02萬元，承銷費(fèi)用3018.87萬元，信息披露及路演推介費(fèi)等518.87萬元，發(fā)行手續(xù)費(fèi)108.40萬元。

交建股份關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]18號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2021年6月向社會(huì)非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)119924235股，每股發(fā)行價(jià)為7.26元，應(yīng)募集資金總額為人民幣87064.99萬元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用1143.70萬元后，實(shí)際募集資金金額為85921.30萬元。該募集資金已于2021年6月到賬。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)容誠(chéng)驗(yàn)字[2021]230Z0133號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

交建股份2023年半年度報(bào)告顯示，2023年上半年，交建股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.23億元，同比下滑18.07%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9508.90萬元，同比增長(zhǎng)12.11%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)9615.48萬元，同比增長(zhǎng)13.32%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-3.27億元。

交建股份2022年年度報(bào)告顯示，2022年，交建股份營(yíng)業(yè)收入為64.99億元，同比增長(zhǎng)26.76%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.82億元，同比增長(zhǎng)22.18%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為1.72億元，同比增長(zhǎng)62.68%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為6478.90萬元，上年同期為-2.54億元。

關(guān)鍵詞： 發(fā)行股份 上市公司 俞發(fā)祥 募資 博達(dá)