10月15日,截至收盤,滬指漲0.4%,深成指漲0.52%,創(chuàng)業(yè)板指收漲1.88%。大小指數(shù)今日聯(lián)袂反彈,但走勢明顯分化,滬指全天窄幅震蕩,創(chuàng)業(yè)板指在權(quán)重帶動下一度漲超2%。
盤面上,寧德時代盤中漲逾8%。半導(dǎo)體芯片股表現(xiàn)強勢,新潔能、斯達(dá)半島等多股漲停。動力煤期貨主力合約觸及漲停,煤炭股漲幅領(lǐng)先,培育鉆石、鹽湖提鋰概念走勢活躍。近日強勢的教育、工業(yè)母機等板塊回調(diào),個股跌多漲少,兩市超3000股飄綠,成交有所放量,今日達(dá)9800億元。主要行業(yè)ETF漲跌不一,半導(dǎo)體ETF漲近4%,芯片ETF漲近4%,醫(yī)藥衛(wèi)生ETF跌1%,傳媒ETF跌近1%。
此外,國內(nèi)商品期貨收盤,多數(shù)品種上漲,鄭煤、鄭棉、EG、棉紗主力合約漲停,焦炭漲超8%,焦煤漲約6%,短纖、棉紗等漲逾5%,滬鋁、國際銅等漲超3%,EB、淀粉等漲超2%,豆二、滬鉛等漲超1%,棕櫚、塑料等小幅上漲;紙漿跌超3%,花生、玻璃等跌超1%,蘋果、鄭醇等小幅下跌。
海通證券指出,策略上,根據(jù)消息面和技術(shù)面來看,PPI和CPI的剪刀差再進(jìn)一步擴大,結(jié)合國家目前的限電限產(chǎn),上游原材料行業(yè)會面臨價升量不升的局面,業(yè)績增速能否繼續(xù)保持有待觀察,建議投資者對周期行業(yè)保持謹(jǐn)慎態(tài)度;而通脹開始向中下游品種傳導(dǎo),以海天味業(yè)為例,消費品漲價的趨勢也越發(fā)明顯,結(jié)合消費板塊調(diào)整半年后目前的位置,可采取逢低布局。另一方面,成長類個股,建議投資者時刻關(guān)注央行政策,重點關(guān)注逆回購到期續(xù)作和MLF的情況,畢竟成長類板塊離不開資金面寬松的溫床。
銀河證券指出,“北三”成功組網(wǎng)后,研究投入將從空間段向用戶段傾斜,尤其是核心芯片和組件研發(fā)。對于自主可控和性能要求較高的軍用市場,可著重關(guān)注技術(shù)優(yōu)勢和行業(yè)壁壘,推薦具備全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)研發(fā)能力的公司。民用市場方面,長期看,上游產(chǎn)值占比在逐步降低,中下游增長動力十足。建議關(guān)注北斗與多技術(shù)的融合應(yīng)用,以及與其他行業(yè)的結(jié)合,推薦具備核心優(yōu)勢的企業(yè),尤其是各細(xì)分行業(yè)應(yīng)用的龍頭。
銀河證券指出,長期來看,跨境電商行業(yè)增量空間廣闊,跨境電商物流需求具備高成長性,但考慮到國際航空客運2022年復(fù)航概率相對較大,客機腹艙運力將逐步恢復(fù),航空貨運價格可能會出現(xiàn)回落。在此背景下,我們認(rèn)為2021年跨境電商物流可以出現(xiàn)量價齊升的局面;2022年航空貨運價格可能出現(xiàn)回調(diào),但跨境電商業(yè)務(wù)量或呈現(xiàn)上漲趨勢。
中金公司指出,根據(jù)國家生態(tài)環(huán)境部和市場總局要求,2021年7月1日起,所有生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和注冊登記的柴油車必須符合國六a標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前時點,輕重型柴油車市場已經(jīng)全面進(jìn)入國六標(biāo)準(zhǔn)階段。我們認(rèn)為,隨著國六全面落地,尾氣后處理板塊的零部件廠商迎來發(fā)展良機。
關(guān)鍵詞: 表現(xiàn) 強勢 芯片 融合應(yīng)用
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