液冷服務(wù)器指數(shù)近一月漲幅已超20%。

(相關(guān)資料圖)

6月16日，三大指數(shù)集體高開高走。滬指收漲0.63%，報(bào)3273.33點(diǎn)，向上沖擊60日均線；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指雙雙漲逾1%，幅度分別為1.11%、1.44%。其中，深成指已連續(xù)7日收陽，累計(jì)上漲5.58%。

盤面上，受益于政策面預(yù)期，今日中字頭、國企改革概念再度活躍，中成股份一字漲停，中國交建、中工國際等股漲逾6%；CPO（芯片封裝優(yōu)化）、光通信、液冷服務(wù)器等板塊活躍；PET銅箔、酒店餐飲、銀行等板塊跌幅居前。

兩市交投活躍，成交額連續(xù)第三個(gè)交易日破萬億；北上資金今日凈流入105.46億元，創(chuàng)近四個(gè)月以來新高。

液冷服務(wù)器指數(shù)持續(xù)上漲

液冷技術(shù)是指使用液體取代空氣作為冷媒，與CPU、芯片組、內(nèi)存條以及擴(kuò)展卡等發(fā)熱部件進(jìn)行熱交換，帶走熱量的技術(shù)。該技術(shù)可以使服務(wù)器快速冷卻，保證IT設(shè)備在安全溫度范圍內(nèi)運(yùn)行。液冷技術(shù)既可用于數(shù)據(jù)中心、算力服務(wù)器，也可應(yīng)用至存儲(chǔ)電池、新能源汽車等。

近期，隨著AI、算力等概念的持續(xù)走高，液冷服務(wù)器也走出了“一飛沖天”之勢。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，5月15日至今，液冷服務(wù)器指數(shù)單邊上行，累計(jì)漲幅達(dá)到22.52%。

6月5日，三大運(yùn)營商聯(lián)合液冷產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)代表企業(yè)共同發(fā)布《電信運(yùn)營商液冷技術(shù)白皮書》，為市場行情再添一把火。其中提出三年發(fā)展愿景，三大運(yùn)營商將于2023年開展技術(shù)驗(yàn)證；2024年開展規(guī)模測試，新建項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)液冷技術(shù)；2025年開展規(guī)模應(yīng)用，50%以上項(xiàng)目應(yīng)用液冷技術(shù)，共同推進(jìn)形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、生態(tài)完善、成本最優(yōu)、規(guī)模應(yīng)用的高質(zhì)量發(fā)展格局。

長江證券認(rèn)為，考慮到高功率機(jī)架的需求分布，液冷需求或?qū)⒅饕獜陌l(fā)力Al的互聯(lián)網(wǎng)廠商起步，運(yùn)營商在液冷產(chǎn)業(yè)推進(jìn)鏈條上排序本應(yīng)較靠后。白皮書的發(fā)布標(biāo)志著運(yùn)營商主動(dòng)成為液冷產(chǎn)業(yè)推動(dòng)者，有望進(jìn)一步加速液冷技術(shù)及生態(tài)成熟。

19只概念股評(píng)級(jí)數(shù)量居前

民生證券表示，根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2025年中國IDC新增機(jī)柜需求達(dá)到每年75萬臺(tái)。結(jié)合《電信運(yùn)營商液冷技術(shù)白皮書》要求液冷滲透率達(dá)50%，則年均新增10KW以上機(jī)柜38萬臺(tái)。浸沒式液冷單KW價(jià)值量約1.2萬元，則年均新增液冷市場規(guī)模約450億元。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)量在5家及以上的液冷服務(wù)器概念股共計(jì)19股。中興通訊居首，35家機(jī)構(gòu)參評(píng)，公司此前在投資者活動(dòng)中表示擁有液冷服務(wù)器相關(guān)產(chǎn)品。此外，紫光股份、中科曙光、英維克、銀輪股份等近10股獲20家及以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。

從業(yè)績來看，雙良節(jié)能、數(shù)據(jù)港一季度凈利潤同比增幅超過200%；英維克、銀輪股份同比增幅超過80%。

雙良節(jié)能曾表示，公司CDM液冷換熱模塊涉及全浸沒式液冷服務(wù)器換熱模塊與尾端冷卻塔設(shè)備，近年來一直獲有優(yōu)質(zhì)客戶的訂單。數(shù)據(jù)港表示，公司已經(jīng)將浸沒式液冷技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心之中。

近期液冷板塊持續(xù)高漲，多家概念公司在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者提問。

銀輪股份今日表示，公司已經(jīng)成功研發(fā)并配套北美大客戶FSD液冷產(chǎn)品，隨著電動(dòng)車智能化信息化功能進(jìn)一步提升，預(yù)期為FSD配套液冷將成為主流，目前公司與其他車企已有項(xiàng)目在推進(jìn)當(dāng)中。

英維克表示，公司液冷散熱技術(shù)已有端到端全鏈條布局，針對(duì)算力設(shè)備和數(shù)據(jù)中心推出的Coolinside液冷機(jī)柜及全鏈條液冷解決方案，相關(guān)產(chǎn)品涉及冷源、管路連接、CDU分配、快換接頭、Manifold、冷板等已規(guī)模商用，其中冷板及相關(guān)模組是應(yīng)用于服務(wù)器。

外資重倉這些概念股

截至最新，在液冷服務(wù)器概念股中，共計(jì)17股的外資最新持倉超過900萬股。立訊精密、工業(yè)富聯(lián)居前，外資最新分別持有5.78億股、4.96億股；其后中興通訊、中國長城、紫光股份的外資持股量也均破億股。

相較于4月底的持倉情況，易事特、英維克最新倉位已經(jīng)翻倍，分別為2501.86萬股、2740.38萬股。此外，烽火通信、航天信息增持幅度逾70%。

僅銀輪股份、網(wǎng)宿科技、中科曙光3股遭外資拋售，減倉幅度在25%以上。

（文章來源：證券時(shí)報(bào)）

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