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IPO市占率創(chuàng)歷史新低!外資投行接力式裁員 優(yōu)等生為何優(yōu)勢不再? 全球獨家 2023-06-25 09:43:08  來源:券商中國

悲觀預(yù)期下,外資投行開始大幅裁員節(jié)流。

近期,外媒頻頻爆出多家外資投行在亞洲裁員的消息。包括但不限于瑞銀或?qū)⒂?月開始對瑞信亞洲投行業(yè)務(wù)展開裁員;摩根大通6月20日在亞洲地區(qū)裁減約20個投資銀行職位;包括摩根士丹利在內(nèi)的四家華爾街投行,過去一個月在亞洲裁減了至少100個交易撮合職位,香港和內(nèi)地的員工首當(dāng)其沖。

英國《金融時報》報道稱,美國華爾街幾家大型銀行今年裁員人數(shù)共計將超過1.1萬。分析人士認(rèn)為,隨著美聯(lián)儲啟動加息進程,并購活動開始放緩,華爾街對今年投行業(yè)務(wù)利潤的期許落空。而美國Dealogic數(shù)據(jù)也顯示,截至今年上半年,外資投行在中國內(nèi)地的IPO份額已降至歷史新低。


(資料圖片)

外資投行亞洲裁員

不久前的6月12日,瑞銀集團如約完成對瑞信的收購,并預(yù)告會縮減瑞信投行業(yè)務(wù)。據(jù)《香港經(jīng)濟日報》報道,瑞銀將會于7月開始在瑞信的亞洲投資銀行業(yè)務(wù)開展裁員,目前尚未知道裁員數(shù)量。

有消息稱,在亞太區(qū)內(nèi),瑞銀、瑞信在澳洲和中國的業(yè)務(wù)重疊度最高,故這兩地的瑞信投行家將大幅減少。瑞銀還計劃裁減瑞信的亞洲消費者和零售以及一般工業(yè)集團覆蓋團隊的大部分員工,但保留科技、媒體和電信團隊的大部分員工。

彭博近日亦引述知情人士的話稱,摩根大通于6月20日在亞洲地區(qū)進行了裁員,受影響的主要是消費者、醫(yī)療保健和私人資本市場等行業(yè)的助理和分析師級別的初級員工。更早幾天,高盛在亞洲裁減逾30個投行職位,花旗裁減逾20名投行員工(以初級銀行家為主)。

據(jù)消息人士爆料,包括摩根士丹利在內(nèi)的四家華爾街銀行,過去一個月在亞洲裁減了至少100個交易撮合職位,其中香港和內(nèi)地的員工受到的打擊最大。

亞洲市場優(yōu)勢不再

新股市場不比以往熱鬧,或許是外資投行如今接連在亞洲投行業(yè)務(wù)上裁員的重要原因。

彭博數(shù)據(jù)顯示,今年二季度,亞太地區(qū)的股票發(fā)行量比前三個月下降了近三分之一,而宣布的并購活動下降了21%。

德勤中國6月20日發(fā)布的一份報告也提到,截至今年上半年,內(nèi)地市場約有174只新股融資2095億元人民幣,數(shù)量上較去年同期上升2.9%,但融資額則下降32.8%。

不過德勤也預(yù)測,在經(jīng)濟及商業(yè)活動逐漸恢復(fù)、中央政府穩(wěn)中求進的經(jīng)濟政策及措施以及新股常態(tài)化發(fā)行的支持下,預(yù)測2023年A股市場將會錄得430只至510只新股,融資大約6200億至6990億元人民幣,高于2022年的424只新股,5868億元人民幣融資額。

另一個日漸明顯的趨勢是,外資投行在中資企業(yè)IPO業(yè)務(wù)中的份額正在持續(xù)萎縮。

美國Dealogic數(shù)據(jù)顯示,截至今年上半年,外資投行參與的中國內(nèi)地IPO金額2.97億元,參與度已降至2009年有紀(jì)錄以來的新低——2009年40.8%,2019年近20%,2022年僅3.1%,而2023年以來只占1.2%。

公開信息顯示,今年4月-6月,已陸續(xù)有第四范式、科笛集團、藥師幫三家港交所擬IPO企業(yè)宣布與高盛解除整體協(xié)調(diào)人合作,其中第四范式直接改聘中金香港作為整體協(xié)調(diào)人,后又新增了建銀國際、招商證券(香港)及招銀國際三家具有中資背景的整體協(xié)調(diào)人。

對此,有券商投行人士告訴券商中國記者,外資投行對中國企業(yè)的理解程度比不上中資券商,過去一段時間,海外投資者熱衷于追逐中資企業(yè),發(fā)行人會為了引入海外投資者而選擇外資投行??扇缃駸岢蓖巳?,外資投行已很難幫助發(fā)行人對接到足夠多的優(yōu)質(zhì)投資者。

華爾街年內(nèi)裁員過萬

英國《金融時報》16日的報道稱,美國華爾街幾家大型銀行今年裁員人數(shù)共計將超過1.1萬。

美國花旗銀行告訴投資者,計劃到二季度末完成裁減5000人,主要集中在投資銀行和交易部門。此前,高盛集團和摩根士丹利銀行裁員數(shù)以千計的員工。

“這可能是自2008年金融危機以來,我們見到最具挑戰(zhàn)性的就業(yè)市場。”招聘咨詢企業(yè)米高蒲志公司主管銀行業(yè)和金融服務(wù)的馬克斯·凱姆尼策評論道。

美國聯(lián)邦儲備委員會啟動加息周期前,美國市場并購和交易活躍,促使華爾街各大行大量招人。

數(shù)據(jù)顯示,今年一季度末,摩根士丹利銀行、摩根大通銀行等華爾街五大銀行在全球員工總計88.2萬人,與2022年底員工總數(shù)幾乎相當(dāng),與2020年同期相比增加10多萬人。

今年一季度,高盛是唯一一家大幅裁員的華爾街大行。其員工人數(shù)當(dāng)季減少6.4%至4.54萬人,裁員幅度達(dá)多年新高。摩根士丹利員工人數(shù)同期小幅減少至近8.23萬人。

然而,隨著美聯(lián)儲啟動加息進程,并購活動開始放緩,華爾街對今年投行業(yè)務(wù)利潤的期許落空。有數(shù)據(jù)顯示,今年以來,全球投行業(yè)務(wù)收入減少大約16%,至437億美元。

(文章來源:券商中國)

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