(資料圖)
端午后首日,電力板塊漲幅居首。
桂東電力(600310.SH)、深南電A(000037.SZ)、世貿(mào)能源(605028.SH)、恒盛能源(605580.SH)、新中港(605162.SH)、杭州熱電(605011.SH)、閩東電力(000993.SZ)、豫能控股(001896.SZ)、京能熱力(002893.SZ)、皖能電力(000543.SZ)、建投能源(000600.SZ)、京能電力(600578.SH)、寧波能源(600982.SH)等漲停,光是漲停就有13家。另外粵電力A(000539.SZ)、湖南發(fā)展(000722.SZ)、贛能股份(000899.SZ)、江蘇國信(002608.SZ)等紛紛大漲,在滬指下跌1.48%,深成指下跌1.68%的背景下,顯得格外突出。
電力板塊,對市場來說,是張明牌。早在去年大熱天時,電力板塊就已經(jīng)有過不俗表現(xiàn),而今夏的氣溫也是早有預(yù)期,端午后的首日,也就是市場打出這張明牌的時候,這該也和前期大熱的科技股熄火有關(guān),令市場的輪動更顯效果。
對于高溫會帶給市場的影響,機(jī)構(gòu)方面早有挖掘。
比如東方證券研報就提到了虛擬電廠。該券商稱,夏季高溫期來臨,社會用電負(fù)荷能力受到挑戰(zhàn),虛擬電廠能夠有效促進(jìn)電網(wǎng)供需平衡。虛擬電廠是一套能源協(xié)調(diào)管理系統(tǒng),通過IoT、AI、云服務(wù)等信息技術(shù)和軟件系統(tǒng),聚合和控制一種或多種處于不同空間的分布式電源、可控負(fù)荷、儲能系統(tǒng)等分布式能源資源,實(shí)現(xiàn)自主協(xié)調(diào)優(yōu)化控制,對外等效成一個可控電源參與電力系統(tǒng)運(yùn)行,也可作為市場主體參與電力市場交易獲取經(jīng)濟(jì)收益,是一種跨空間的、廣域的源網(wǎng)荷儲集成商。當(dāng)供電用電出現(xiàn)缺口時,虛擬電廠起到靈活地削峰填谷作用:當(dāng)用電大于供電時,虛擬電廠作為“正電廠”向系統(tǒng)供電,起到助推電力爬坡的作用;當(dāng)供電大于用電時,作為“負(fù)電廠”消納系統(tǒng)電力,起到剎車的作用,從而有效促進(jìn)電網(wǎng)供需平衡。
據(jù)國家電網(wǎng)測算,若通過建設(shè)煤電機(jī)組滿足其經(jīng)營區(qū)5%的峰值負(fù)荷需求,電廠及配套電網(wǎng)投資約4000億元;若建設(shè)虛擬電廠,建設(shè)、運(yùn)維和激勵的資金規(guī)模僅為400億-570億元。因此,相對于供應(yīng)側(cè)的電源建設(shè)成本,需求側(cè)資源要廉價得多,虛擬電廠幫助發(fā)電廠和電網(wǎng)企業(yè)降低投資成本。
東方證券研報認(rèn)為,隨著電改政策的不斷推進(jìn)和高溫天氣的來臨,具有虛擬電廠、儲能EMS、微電網(wǎng)等新型商業(yè)模式布局的公司有望迎來增長。電網(wǎng)下屬信息化企業(yè):依托電網(wǎng)公司的資源優(yōu)勢,是當(dāng)前虛擬電廠領(lǐng)域主力軍,推薦遠(yuǎn)光軟件(002063.SZ),建議關(guān)注國網(wǎng)信通(600131.SH);電力信息化領(lǐng)域企業(yè):在電力領(lǐng)域具有技術(shù)儲備,具備虛擬電廠系統(tǒng)建設(shè)和優(yōu)化的能力,建議關(guān)注朗新科技(300682.SZ)、安科瑞(300286.SZ)。
國盛證券研報則把目光投到了火電上。該券商表示,近期我國多個地區(qū)氣溫大幅攀升,持續(xù)高溫預(yù)計(jì)拉升用電需求。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局,我國5月發(fā)電量同增5.6%,其中火電同增15.9%,環(huán)比提速4.4個pct;而水電大幅下降32.9%,降幅環(huán)比擴(kuò)大7.0個pct,且氣象部門預(yù)計(jì)2023年夏季多地區(qū)降水偏少,或?qū)е滤Πl(fā)電量減少。夏季高溫用電需求攀升疊加水電出力不足,今夏我國火電預(yù)計(jì)將發(fā)揮重要壓艙石作用,發(fā)電量有望保持較快增速。
此外,年初以來我國煤價降幅明顯且?guī)齑嫒愿?、長協(xié)煤簽約占比提升、電價穩(wěn)步提升,年內(nèi)火電龍頭盈利有望持續(xù)擴(kuò)張。中長期看,火電龍頭加快向綠電轉(zhuǎn)型,盈利趨穩(wěn)、商業(yè)模式優(yōu)化,價值有望迎來重估。國盛證券表示可重點(diǎn)關(guān)注:火電資產(chǎn)裝機(jī)體量龐大的電力央企龍頭華電國際(600027.SH)、華能國際(600011.SH)、大唐發(fā)電(601991.SH)、國電電力(600795.SH)、華潤電力(0836.HK);具備較高業(yè)績修復(fù)彈性的區(qū)域火電企業(yè)浙能電力(600023.SH)、申能股份(600642.SH)、皖能電力、建投能源、粵電力A。
(文章來源:界面新聞)
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