伴隨2023年上半年正式收官，汽車公司迎來淘汰賽階段的首個半年考。

7月1日-4日，國內(nèi)車企相繼公布最新銷量數(shù)據(jù)?？傮w來看，6月份，新能源車市延續(xù)了4月份以來的回暖趨勢，新、老造車勢力的銷量均迎來強勁增長。其中，比亞迪與特斯拉持續(xù)領(lǐng)跑，前者單月銷量達到251685輛，同比增長88%，后者在國內(nèi)的單月交付量為93680輛，同比增長19%。

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對此，乘聯(lián)會分析指出，由于受到去年低基數(shù)的影響，加之近期新能源乘用車出口持續(xù)走強的促進，形成國內(nèi)外新能源市場同步走強的特征。根據(jù)乘聯(lián)會預(yù)計，6月份，國內(nèi)新能源乘用車銷量達到歷史最高水平，當(dāng)月新能源乘用車批發(fā)銷量將達到74萬輛，環(huán)比增長10%，同比增長30%。

具體來看，埃安、理想、零跑在國產(chǎn)新勢力中表現(xiàn)最佳，并且三家單月交付量均刷新了歷史新高，埃安更是連續(xù)4個月交付量突破4萬輛。此前交付量一度遇冷的玩家，比如蔚來、小鵬、極氪也逐漸企穩(wěn)回升，其中，小鵬汽車當(dāng)月的環(huán)比增幅達到15%，蔚來、極氪則重新站上萬輛交付關(guān)口。

此外，正式從長安獨立出來的深藍汽車，單月交付量也達到了8041輛。當(dāng)前，深藍汽車旗下共有兩款車型，首款車型SL03于去年9月啟動交付，新車深藍S7在今年6月底才剛剛上市，這意味著，6月份，深藍汽車的銷量主要來自深藍SL03，粗略估算，這一車型的環(huán)比增幅就達到了15%。

受益于新能源轉(zhuǎn)型提速，6月份，上汽、吉利、長安、長城等傳統(tǒng)車企也表現(xiàn)不俗。其中，長城汽車在主力品牌哈弗的轉(zhuǎn)型加持下，當(dāng)月新能源批發(fā)銷量也達到26643輛，同比增長110%，而吉利在銀河、幾何、領(lǐng)克、睿藍等多品牌助推下，當(dāng)月新能源批發(fā)銷量也同比增長28%至37980輛。

“今年上半年新能源市場呈現(xiàn)逐月走高的態(tài)勢”，乘聯(lián)會指出，隨著二季度大量有競爭力的新品推出，價格促銷力度不斷加大，消費者的購買熱情逐步釋放。各廠商和經(jīng)銷商為沖擊半年目標(biāo)，積極開展各種促銷活動，地方性補貼疊加企業(yè)半年度沖量雙重優(yōu)惠，支撐終端零售環(huán)比持續(xù)升溫。

不過，一片大好的趨勢中，曾經(jīng)的“黑馬”AITO問界卻逐漸掉隊。根據(jù)官方公告顯示，6月份，賽力斯汽車銷量為5668輛，同比下滑25.99%，值得注意的是，這已經(jīng)是賽力斯的銷量連續(xù)4個月出現(xiàn)同比下滑，其中，賽力斯與華為共同打造的品牌AITO問界甚至都不再單獨披露銷量數(shù)據(jù)。

即便如此，根據(jù)官方披露的數(shù)據(jù)，今年前5個月，AITO問界累計銷量為21873輛，月均銷售僅為4374輛，對比去年月均8525輛的銷量，整體下滑幅度接近50%。根據(jù)此前的合作規(guī)劃，2026年，AITO問界年產(chǎn)銷目標(biāo)是100萬輛，今年年初，外界普遍預(yù)計AITO問界今年的銷量將在20萬以上。

伴隨6月份的最新數(shù)據(jù)出爐，上半年的成績單也逐漸揭曉。倘若按照賽力斯公布的數(shù)據(jù)口徑來測算，今年上半年，AITO問界的銷量將在2.7萬輛左右，按照目前的情況來看，AITO問界今年很難達成上述目標(biāo)。不過，放眼整個新能源汽車市場，難以完成年度業(yè)績的也不止AITO問界一家。

此前，蔚來、理想、小鵬、零跑、哪吒、極氪等新勢力公布的年度交付目標(biāo)分別是25萬輛、30萬輛、20萬輛、20萬輛、25萬輛、14萬輛，截至目前，上述車企分別完成了5.46萬輛、13.91萬輛、4.14萬輛、4.45萬輛、6.24萬輛、4.26萬輛，除了理想之外，業(yè)績完成度普遍不足1/3。

國產(chǎn)新勢力中，埃安設(shè)定的銷量目標(biāo)最為激進。今年年初，埃安公布的銷量目標(biāo)是保50萬輛，爭取60萬輛，增長率至少要達到84.5%。今年上半年，埃安累計銷量為20.93萬輛，同比增長109%，按照當(dāng)前的進度來看，埃安的業(yè)績完成度已經(jīng)達到42%，全年50萬輛的交付量應(yīng)該不成問題。

傳統(tǒng)車企中，吉利、長城的業(yè)績完成度也不容樂觀。其中，長城汽車設(shè)定的銷量目標(biāo)為160萬輛，其中，新能源滲透目標(biāo)為40%，按此計算，新能源銷量目標(biāo)為64萬輛，今年前5個月，長城新能源滲透率僅16%，今年上半年，長城新能源汽車總銷量為9.31萬輛，業(yè)績完成度也不足15%。

對比長城汽車，吉利在年初規(guī)劃的總銷量目標(biāo)為165萬輛，但新能源汽車銷量目標(biāo)相對較低，今年上半年，包括極氪在內(nèi)，吉利的新能源汽車累計銷量為15.73萬輛，同比增長43%，但相較于60萬輛的年度目標(biāo)線，吉利的總體業(yè)績完成度約為26%，其中，極氪的業(yè)績完成度也僅在30%左右。

總體來看，車企業(yè)績完成度不及預(yù)期，一方面是目標(biāo)設(shè)定不合理。比如，新能源轉(zhuǎn)型本身就落后的長城汽車，2022年全年的新能源總銷量為11.99萬輛，對應(yīng)的新能源滲透率為11%，倘若按照40%的滲透率對應(yīng)的64萬輛銷量目標(biāo)計算，今年，長城汽車的新能源銷量要增長超4倍才能勉強達標(biāo)。

另一方面，很多車企低估了競爭的殘酷性。從去年下半年開始，隨著產(chǎn)能提升，由頭部車企發(fā)布的價格戰(zhàn)就已經(jīng)硝煙四起，當(dāng)前，新能源市場進入淘汰賽，拼規(guī)模已經(jīng)成為行業(yè)共識，這一共識帶來的最終結(jié)果就是車企內(nèi)卷升級、行業(yè)洗牌加速，市場份額逐漸向比亞迪、特斯拉等頭部車企靠攏。

根據(jù)乘聯(lián)會的預(yù)估數(shù)據(jù)，今年上半年，國內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量將同比增長44%至353萬輛，其中，比亞迪與特斯拉中國分別貢獻125.56萬輛、47.65萬輛，市場份額分別為35.6%和13.5%，二者合計占比高達49%，相較于去年上半年，比亞迪與特斯拉的整體份額已經(jīng)上升了12個百分點。

今年4月份，理想汽車創(chuàng)始人李想就曾發(fā)文指出，從2023年-2025的智能電動車淘汰賽，車企的技術(shù)、產(chǎn)品、交付三大綜合能力將往死里卷，至少在中國市場，2025年，前五大車企的市場份額大概率就代表了2030年的狀態(tài)。今年前5個月，國內(nèi)前五大車企的零售集中度已經(jīng)達到了64.9%。

由于供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)分工總體還達不到燃油車那樣的成熟度，不同新能源車企的成本梯度差異較大，中泰資管基金業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理田瑀解釋稱，這種情況下遭遇行業(yè)下行周期，整個行業(yè)就會產(chǎn)生明顯分化，龍頭企業(yè)的市場份額將達到行業(yè)歷史上的極高水平，而弱勢企業(yè)則只有差和更差的結(jié)局。

“如果我們把新能源汽車的過去幾年極大的成本差異以及需求的快速增長稱為上半場的話，那么產(chǎn)品內(nèi)涵穩(wěn)定下的產(chǎn)業(yè)鏈成熟對于行業(yè)來說可以稱得上中場休息”，但他進一步指出，新能源汽車的競爭可能沒有所謂的中場休息，因為智能化的下半場來的比想象中更快，競爭維度將被重新定義。

“下半場的變數(shù)更大”，按照田瑀的判斷，基于過往產(chǎn)品形態(tài)建立的護城河都將沒有那么穩(wěn)固，上半場處于優(yōu)勢的車企也將面臨一場硬仗，而上半場處于劣勢的企業(yè)也依然沒有踹息的機會。此外，他還表示，當(dāng)前，部分新能源車企的交付火爆并不代表行業(yè)大幅回暖，背后都有積極降價的影子。

根據(jù)汽車流通協(xié)會的數(shù)據(jù)，即便在車企降價的刺激下，6月份，國內(nèi)汽車經(jīng)銷商庫存指數(shù)仍同比上升了4.5個百分點至54%，整體仍處于不景氣區(qū)間，而對于上半年的銷量業(yè)績，僅有21.3%的經(jīng)銷商表示可以順利完成，31.7%的經(jīng)銷商完成率在80%以上，還有11.7%的經(jīng)銷商完成率不足50%。

當(dāng)前，需求不足仍是汽車市場的主要矛盾。按照過往的經(jīng)驗，7月份將進入傳統(tǒng)汽車銷售淡季，疊加5、6月份的強力促銷政策，提前釋放了部分潛在需求，多數(shù)經(jīng)銷商判斷7月份車市將出現(xiàn)小幅下滑。此外，經(jīng)銷商普遍對于下半年銷量持謹慎態(tài)度，有4成經(jīng)銷商預(yù)計總體銷量將出現(xiàn)同比下滑。

（文章來源：界面新聞）

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