8月4日三大指數(shù)維持震蕩。截至午間收盤(pán),滬指漲0.47%,深證成指漲0.67%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.78%。
(資料圖片僅供參考)
盤(pán)面上,電信運(yùn)營(yíng)板塊大漲,中國(guó)聯(lián)通漲超7%,中國(guó)電信漲超4%;信創(chuàng)概念活躍,安碩信息、頂點(diǎn)軟件等漲停;另外,數(shù)字貨幣、算力等概念以及傳媒、券商、保險(xiǎn)、汽車(chē)等板塊走高;CXO、超導(dǎo)、預(yù)制菜等概念以及中船系、紡織服飾、房地產(chǎn)等板塊走弱。兩市個(gè)股漲跌參半,半日成交額約6200億元。
中信證券認(rèn)為,7月中旬密集披露的中報(bào)預(yù)告顯示A股盈利周期仍處于磨底狀態(tài),且市場(chǎng)早在6月上旬已經(jīng)開(kāi)啟針對(duì)中報(bào)績(jī)優(yōu)板塊的左側(cè)布局,截至7月末圍繞中報(bào)業(yè)績(jī)的第一輪交易趨于結(jié)束。A股盈利的結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)或?qū)⒀永m(xù)中報(bào)特征,消費(fèi)同比高增,工業(yè)、TMT環(huán)比改善,金融地產(chǎn)低位穩(wěn)定運(yùn)行。
AI計(jì)算機(jī)板塊沖高
持續(xù)調(diào)整后,8月4日早盤(pán)AI算力概念股直線沖高,電信指數(shù)崛起,數(shù)據(jù)安全、傳媒等指數(shù)漲幅居于市場(chǎng)前列。
申萬(wàn)計(jì)算機(jī)板塊上漲逾2.7%。個(gè)股方面,安碩信息拉出20CM漲停,慧博云通漲逾15%,恒銀科技、頂點(diǎn)軟件等紛紛漲停。
港股和A股三大運(yùn)營(yíng)商走強(qiáng),A股方面,中國(guó)聯(lián)通一度漲停,中國(guó)電信一度漲超6%,中國(guó)移動(dòng)漲近4%。港股方面,中國(guó)聯(lián)通漲超4%,中國(guó)電信漲超2%,中國(guó)移動(dòng)漲近1.5%。
傳媒板塊繼續(xù)活躍,省廣集團(tuán)拉升封板,奧飛娛樂(lè)、貴廣網(wǎng)絡(luò)、中國(guó)出版、幸福藍(lán)海等紛紛沖高。
消息面上,谷歌將于9月6至7日在上海舉辦開(kāi)發(fā)者大會(huì)(I/O Connect China)。主旨演講、專(zhuān)題演講和工作坊的內(nèi)容覆蓋機(jī)器學(xué)習(xí)、生成式AI、大型語(yǔ)言模型等領(lǐng)域。近期火爆的AI圖像APP妙鴨相機(jī)B端工作站8月4日上線,已邀請(qǐng)到一些攝像師、設(shè)計(jì)人員來(lái)做內(nèi)測(cè)。
銀河證券表示,下半年AI對(duì)傳媒板塊賦能效果將持續(xù),目前行業(yè)業(yè)績(jī)端動(dòng)能尚未充分釋放,堅(jiān)定看好大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下的優(yōu)質(zhì)公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力。游戲、營(yíng)銷(xiāo)、影視行業(yè)將率先驗(yàn)證AI降本增效,提高付費(fèi)意愿上限的邏輯。
近期,高盛經(jīng)濟(jì)研究稱(chēng),全球?qū)θ斯ぶ悄埽ˋI)的投資正在迅速增加,這最終可能更大程度反應(yīng)在GDP上。預(yù)計(jì)到2025年全球范圍內(nèi)的AI投資可能達(dá)到約2000億美元。生成式人工智能(AIGC)具有巨大的經(jīng)濟(jì)潛力,在廣泛使用后的10年里,它可能會(huì)使全球勞動(dòng)生產(chǎn)率每年提高1個(gè)百分點(diǎn)以上。
地產(chǎn)沖高回落
雖然支撐地產(chǎn)政策陸續(xù)出臺(tái),但申萬(wàn)房地產(chǎn)指數(shù)卻沖高回落,從早盤(pán)高開(kāi)大漲逾1.6%,到午間收盤(pán)已轉(zhuǎn)綠下跌0.53%。
個(gè)股中,國(guó)創(chuàng)高新一度逼近跌停,大龍地產(chǎn)跌近6%,華遠(yuǎn)地產(chǎn)、陽(yáng)光股份跌逾4%。
消息面上,央行貨幣政策司司長(zhǎng)鄒瀾8月4日在新聞發(fā)布會(huì)上表示,近年來(lái)企業(yè)貸款利率下降成效明顯,未來(lái)還將繼續(xù)發(fā)揮好貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率改革效能和指導(dǎo)作用,指導(dǎo)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率。
與此同時(shí),多地也陸續(xù)調(diào)整房地產(chǎn)政策。海南省住房公積金管理局、海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳結(jié)合海南省實(shí)際于8月3日晚發(fā)出通知,支持購(gòu)房人提取住房公積金支付購(gòu)買(mǎi)本省新建商品住房和保障性住房首付款。
廣西梧州則發(fā)布樓市新政,對(duì)擁有一套住房并已結(jié)清相應(yīng)購(gòu)房貸款的家庭,為改善居住條件再次申請(qǐng)商業(yè)性個(gè)人住房貸款購(gòu)買(mǎi)普通商品住房的,可執(zhí)行首套房貸款政策。同時(shí),允許公積金用作購(gòu)房前期資金。
芯片龍頭逼近跌停
與此同時(shí),盤(pán)中異動(dòng)個(gè)股不少。8月4日早盤(pán),半導(dǎo)體板塊龍頭股之一兆易創(chuàng)新短暫橫盤(pán)后快速跳水,盤(pán)中一度跌超9%,截至午間收盤(pán),該股仍下跌超6%,目前市值為713.66億元。
受該股快速跳水影響,半導(dǎo)體板塊整體也出現(xiàn)了下跌,其中普冉股份、金海通、長(zhǎng)川科技、北方華創(chuàng)、韋爾股份、中微公司等出現(xiàn)普跌。
4日上午,有媒體致電兆易創(chuàng)新證券部詢(xún)問(wèn)原因,證券部人士回應(yīng)稱(chēng):“我也很懵,不知道發(fā)生了啥,正在到處問(wèn)?!贝送?,該人士表示,公司上半年的業(yè)績(jī)預(yù)告已經(jīng)發(fā)布,和業(yè)績(jī)是沒(méi)有關(guān)系的?!肮緵](méi)有應(yīng)披露而未披露的消息,我們正在問(wèn)市場(chǎng)上是不是又有什么‘小作文’,有什么傳言,我覺(jué)得很大程度上和這個(gè)有關(guān)。”上述人士補(bǔ)充道。
兆易創(chuàng)新7月13日晚間發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為3.4億元左右,與上年同期相比減少 11.87億元左右,同比降幅77.73%左右。上半年,消費(fèi)電子市場(chǎng)整體表現(xiàn)低迷,工業(yè)市場(chǎng)需求不及預(yù)期,市場(chǎng)需求整體下滑明顯,產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格承壓,公司的營(yíng)收和毛利率較去年同期均有所下降。
另一異動(dòng)股海象新材開(kāi)盤(pán)一字跌停,報(bào)28.88元,截至午間收盤(pán)封單約3萬(wàn)手。
海象新材8月3日晚間公告,公司全資子公司越南海欣決定自8月4日起大幅減產(chǎn)。因美國(guó)海關(guān)溯源要求,公司所涉行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口商需向美國(guó)海關(guān)提交原材料供應(yīng)鏈溯源資料,目前越南海欣正處于配合客戶(hù)提交材料、補(bǔ)充提交材料,以及等待美國(guó)海關(guān)審核階段,最終審核結(jié)果及審核時(shí)間將取決于美國(guó)海關(guān)的審查情況。公司目前尚無(wú)法確定恢復(fù)生產(chǎn)產(chǎn)量的具體時(shí)間,此次大幅減產(chǎn)將對(duì)公司2023年業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定負(fù)面影響。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào))
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