上市房企再融資獲持續(xù)松綁的政策剛剛落地，碧桂園(02007.HK)就迅速行動起來。

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8月30日早間，碧桂園在港交所公告，公司與認購人訂立認購協議，將發(fā)行3.51億股新股，發(fā)行價格為每股0.77港元，較公司8月29日收市價每股0.91港元折讓約15.38%。認購股份的總代價為2.70億港元。本次發(fā)行的股份約為公司現有已發(fā)行股本的1.27%，約為發(fā)行后公司總股本的1.25%。

公告披露，本次新發(fā)行股份的認購人為一家根據香港法例注冊成立的有限公司。據董事在作出一切合理查詢后盡悉及確信，認購人由建滔集團(00148.HK)全資擁有，且認購人的主要業(yè)務為投資控股。

而本次認購股份的總代價2.70億港元，將用于抵消碧桂園此前根據融資協議欠認購人的部分款項，故公司將不會因本次認購事項而收取現金所得款項。同時公司將使用內部資源結付本次認購事項承擔的專業(yè)費用及所有其他相關開支。

換言之，此次新股發(fā)行相當于“債轉股”，認購人將所持碧桂園的部分債權轉換為股份。

公開資料顯示，本次認購人的控股股東建滔集團，是一家主要從事化工產品相關業(yè)務的中國香港投資控股公司。建滔集團通過五大分部運營，覆銅面板分部從事覆銅面板的制造及銷售；印刷線路板分部從事印刷線路板的制造及銷售；化工產品分部從事化工產品的制造及銷售；物業(yè)分部從事物業(yè)發(fā)展及投資；其他分部從事酒店業(yè)務以及液晶顯示屏及磁電產品的制造及銷售。

據介紹，建滔集團于1993年在香港成功上市，并于同年將銅箔業(yè)務在新加坡分拆上市；于2002年1月收購原聯想旗下之科惠線路板有限公司，并于2005年1月收購上市公司依利安達國際集團。2006年12月，建滔集團分拆積層板業(yè)務于香港上市（建滔積層板有限公司，代碼01888.HK)。

碧桂園董事認為，此次認購事項將使公司可資本化部分付款金額及盡量減少現金流出，因而可保留集團的現金資源及減少集團的資本負債水平，這將加強集團的財務狀況。認購事項完成后，集團根據融資協議欠認購人的未償還本金額將為15.98億港元，將由集團分期支付（最后一期于2023年12月）。

但公告同時提示稱，本次認購事項須待達成認購協議所載的先決條件（包括聯交所批準認購股份上市及買賣）后，方告完成。由于認購事項未必一定會完成，股東及投資者于買賣公司證券時務請審慎行事。

值得一提的是，碧桂園本次再融資動作，恰逢上市房企再融資獲持續(xù)松綁的政策落地。8月27日，證監(jiān)會發(fā)布一系列資本市場利好政策，其中，在上市公司再融資監(jiān)管方面提出，房地產上市公司再融資不受破發(fā)、破凈和虧損限制。

另外，有關房地產的扶持政策也持續(xù)出爐。8月25日消息顯示，住建部、央行、金融監(jiān)管總局聯合印發(fā)《關于優(yōu)化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，將首套房貸款“認房不用認貸”納入“一城一策”工具箱，供城市自主選用，引發(fā)業(yè)內關注。

e公司記者還注意到，就在8月25日晚間，碧桂園在港交所公告，將擁有的廣州亞運城項目26.67%股權出售給中海，總代價約12.9億元。預期將會變現出售稅前收益約5億元，出售事項所得款項目前主要擬用于集團保交樓等項目建設開支。這也被市場視為其自救的一大動作。

此外，為穩(wěn)妥推進本期債券本息兌付工作，碧桂園于8月29日啟動關于“16碧園05”的第二次債券持有人會議。e公司記者從接近碧桂園的人士處獲悉，鑒于該債券持有人均為機構投資者，需預留更充裕的時間讓其進行內部溝通、討論、決策以及對投票材料用印。因此碧桂園提出《關于增加40個自然日寬限期的議案》，提請債券持有人同意對將于9月2日到期的“16碧園05”的本金和/或利息，給予公司40個自然日期限的寬限期。

（文章來源：證券時報網）

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