北京時(shí)間7月26日晚間,“新電商第一股”拼多多在上海、紐約同時(shí)敲鐘,正式登陸納斯達(dá)克市場(chǎng)。其發(fā)行價(jià)19美元,總市值達(dá)240億美元。
為了迎接拼多多,納斯達(dá)克破例將敲鐘按鈕由紐約送至上海,并由6位消費(fèi)者于兩地同時(shí)敲鐘,這在中國(guó)企業(yè)歷史上尚屬首次。
募資18.7億美元
此前的招股書(shū)顯示,拼多多共計(jì)發(fā)行85,600,000股美國(guó)存托股票(ADS),融資18.7億美元。騰訊和紅杉資本擬在此輪IPO中分別增持2.5億美金。此外,其IPO承銷(xiāo)商已行使超額配售權(quán),將執(zhí)行購(gòu)買(mǎi)額外1284萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)的選項(xiàng)。
拼多多計(jì)劃將40%的募資款用于增強(qiáng)和擴(kuò)大公司現(xiàn)有業(yè)務(wù),40%用于技術(shù)研發(fā),剩余資金將用于日常公司運(yùn)營(yíng)和潛在投資項(xiàng)目。
與很多科技公司類(lèi)似,拼多多也將實(shí)施“同股不同權(quán)”的AB股結(jié)構(gòu),即A類(lèi)股票投票權(quán)為1:1,B類(lèi)股票投票權(quán)為1:10,B類(lèi)股票賣(mài)出時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)為A類(lèi)股票。這種雙層股權(quán)結(jié)構(gòu)也被谷歌、Facebook等多家公司采用。
預(yù)計(jì)IPO后,創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO黃崢將占股46.8%,擁有89.8%的投票權(quán),騰訊所占股比為17.0%,投票權(quán)為3.3%;高榕所占股比為9.3%,投票權(quán)為1.8%;紅杉所占股比為6.8%,投票權(quán)為1.3%。
2018年3月,拼多多曾以125億美元左右的估值完成上市前的最后一輪融資。按此次IPO發(fā)行價(jià)計(jì)算,拼多多的市值已達(dá)240億美元。這意味著全球資本市場(chǎng)和投資人對(duì)于中國(guó)整體電商市場(chǎng)的高速增長(zhǎng),以及對(duì)于拼多多這一全新電商平臺(tái)和“拼團(tuán)”這一社交場(chǎng)景下的新電商模式高度看好。
阿里、京東、拼多多三足鼎立
拼多多上市,刷新了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最快上市紀(jì)錄,從2015年9月上線到登陸納斯達(dá)克,拼多多僅用時(shí)2年11個(gè)月。
隨著阿里巴巴、京東、拼多多先后登赴美上市,中國(guó)電商市場(chǎng)正式呈現(xiàn)三足鼎立的格局。
招股書(shū)顯示,拼多多自成立以來(lái),活躍消費(fèi)者數(shù)量、活躍商家數(shù)量、GMV等數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。
截止2018年6月30日的12個(gè)月期間,拼多多活躍買(mǎi)家數(shù)達(dá)3.44億。Q2季度,拼多多的平均月活用戶達(dá)1.95億,較Q1增長(zhǎng)17%。
截止2018年6月30日的12個(gè)月期間,拼多多GMV達(dá)2621億元,活躍買(mǎi)家平均消費(fèi)額從674元增至763元。此外,拼多多平臺(tái)的收入繼續(xù)保持高速增長(zhǎng),2017年全年傭金及廣告收入為17億元,2018年Q1季度傭金及廣告收入則達(dá)13億元,較去年同期大漲37倍。
值得一提的是,拼多多僅用時(shí)2年,GMV便突破千億大關(guān),相較之下,京東用時(shí)15年,而淘寶用時(shí)5年。
上市儀式的致辭中,黃崢表示:“欣慰于成績(jī)的同時(shí),我們也在時(shí)刻自省與反思。3年時(shí)間,從無(wú)到有,在商業(yè)文明中,拼多多只是一個(gè)3歲的孩子,身上有很多顯而易見(jiàn)的問(wèn)題,眼前充斥著可見(jiàn)的危險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。這,迫使我們不斷改進(jìn)、演變甚至進(jìn)化,以兌現(xiàn)自身潛力,作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。”“對(duì)于拼多多而言,上市只是“起點(diǎn)”,我們剛剛踏上賽道,渴望釋放力量,創(chuàng)造更多價(jià)值。”
投資者高度看好 成今年最熱門(mén)IPO
據(jù)了解,拼多多本輪IPO認(rèn)購(gòu)受到了國(guó)際各大主流基金的普遍認(rèn)可,成為今年以來(lái)最熱門(mén)IPO。
投資者的認(rèn)可基于拼多多全球首創(chuàng)的新電商模式以及可國(guó)際化復(fù)制的潛力。
作為一家融合物質(zhì)消費(fèi)和精神消費(fèi)的非傳統(tǒng)公司,拼多多致力于成為“Costco+Disney”的結(jié)合體。針對(duì)C端(Customer),拼多多通過(guò)C2M極致壓縮供應(yīng)鏈條,省去中間環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)“便宜有好貨”。針對(duì)M端(Manufactory),拼多多“少SKU、高訂單、短爆發(fā)”的模式,被認(rèn)為最匹配工廠的轉(zhuǎn)型升級(jí)。過(guò)去3年,拼多多平臺(tái)上已經(jīng)誕生了近千家工廠品牌。
一位國(guó)際投資基金的分析師認(rèn)為:“拼多多最大的價(jià)值在于為電商行業(yè)提出了新的可能性,這種模式具有很強(qiáng)的復(fù)制推廣意義,因此拼多多有機(jī)會(huì)成為一家國(guó)際化的公司,就像Costco成為全球第二大零售商一樣……在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展歷史上,這種(開(kāi)創(chuàng)全新商業(yè)模式的)情況尚屬首次。”
上市儀式的致辭中,黃崢也表示:“感謝各國(guó)投資機(jī)構(gòu)和投資人,在國(guó)際資本市場(chǎng)風(fēng)起云涌的當(dāng)下,你們展現(xiàn)了對(duì)于拼多多以及新電商模式的高度認(rèn)可與信任。海外路演的過(guò)程中,我和團(tuán)隊(duì)也因此收獲了莫大的信心!謝謝!”
美國(guó)上市 上海和紐約同時(shí)敲鐘
作為新電商第一股,拼多多的模式尚未出現(xiàn)在全球其他國(guó)家和地區(qū)。為了讓國(guó)際資本市場(chǎng)和重要投資者了解其業(yè)務(wù)和商業(yè)模式,拼多多選擇在美國(guó)上市,以建立國(guó)際可信度和知名度,為進(jìn)一步發(fā)展打下基礎(chǔ)。
美國(guó)上市的同時(shí),拼多多選擇在上海、紐約同時(shí)敲鐘,這也是納斯達(dá)克敲鐘儀式首次登陸上海。
作為滬上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的代表,拼多多和上海相輔相成。企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示:拼多多將根植上海、輻射全國(guó),IPO后,拼多多將進(jìn)一步發(fā)揮頭部企業(yè)的帶動(dòng)效應(yīng),改善行業(yè)人才結(jié)構(gòu)和投資環(huán)境,持續(xù)提升上?;ヂ?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
創(chuàng)始人黃崢捐出2.3%股份成立私人慈善基金
招股書(shū)顯示,拼多多創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO黃崢,將在IPO后,捐出其擁有的2.3%公司股份成立私人慈善基金,推動(dòng)企業(yè)社會(huì)責(zé)任建設(shè)。
公司將建立由高級(jí)管理人員及拼多多合伙人制度選拔出來(lái)的員工組成管理委員會(huì),負(fù)責(zé)監(jiān)督資金用途,并管理其日常運(yùn)行。
按IPO發(fā)行價(jià)計(jì)算,黃崢此次捐出的資金約為4.47億美元。
此外,黃崢還計(jì)劃另建一個(gè)私人慈善基金,以支持科學(xué)和醫(yī)學(xué)等前沿技術(shù)的研究。
上市儀式的致辭中,黃崢表示:“要感謝這個(gè)偉大的國(guó)家,感恩這個(gè)偉大的新時(shí)代。我們相信,新時(shí)代的砥礪前行者中,將出現(xiàn)更多的拼多多,誕生更多脫胎中國(guó)、服務(wù)世界的模式與創(chuàng)新!”
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