10月18日，寧波開發(fā)投資集團有限公司(以下簡稱“寧波開投”)在上海證券交易所信用債券集中簿記建檔系統(tǒng)(以下簡稱“上交所簿記系統(tǒng)”)成功簿記可續(xù)期公司債券，本期債券是上交所簿記系統(tǒng)的首批試點公募公司債券。

本期債券發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行期限為3+N年，主體評級/債項評級為AAA/AAA。在上交所的指導(dǎo)和支持下，本期債券線上簿記得到了投資者的積極認購，最終票面利率3.29%，認購倍數(shù)達到2.78倍。本期債券在近期債券市場收益率上行的背景下獲得了市場投資者的充分認可，取得了較好的發(fā)行效果，彰顯了資本市場對寧波開投的認可。

本期債券的成功簿記是國泰君安與寧波開投深化合作的一次成功實踐。國泰君安將充分發(fā)揮綜合金融服務(wù)優(yōu)勢，搶抓政策創(chuàng)新機遇，與寧波開投攜手探索高質(zhì)量金融合作新模式。

上交所簿記系統(tǒng)的使用，是規(guī)范公司債券市場發(fā)行的重要舉措，集中、留痕、透明的簿記系統(tǒng)有利于構(gòu)建良好的公司債券市場生態(tài)。該項目作為上交所簿記系統(tǒng)的首批試點項目，為推進上交所信用債券集中簿記建檔系統(tǒng)的新業(yè)務(wù)功能在全市場推廣應(yīng)用發(fā)揮了示范引領(lǐng)作用。未來，國泰君安將繼續(xù)積極響應(yīng)監(jiān)管機構(gòu)號召，不斷提升資本市場服務(wù)能力，促進債券發(fā)行健康發(fā)展，為建設(shè)中國特色現(xiàn)代資本市場作出新的更大貢獻。

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寧波開發(fā)投資集團有限公司系寧波市人民政府直屬的重點國有企業(yè)，注冊資本金55.65億元，主要職能為多渠道、多形式地籌集和融通資金，對重大平臺和區(qū)塊進行開發(fā)建設(shè)，目前核心產(chǎn)業(yè)主要包括能源電力、商品貿(mào)易、城市建設(shè)、文體產(chǎn)業(yè)、金融與資本運作等板塊。截至2023年3月末，寧波開投總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別達到1,126.79億元和500.73億元。2022年實現(xiàn)營業(yè)收入470.00億元、利潤總額40.35億元。寧波開投是寧波銀行第一大股東，持股寧波銀行18.74%。

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