在A股市場(chǎng)，中移資本系將再擴(kuò)容！

2023年8月8日晚間，啟明星辰公告稱，中移資本控股有限責(zé)任公司（下稱“中移資本”）將成控股股東，中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司（下稱“中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)”）將成實(shí)控人。

此前，中移資本已經(jīng)明確，將入主啟明星辰。2022年6月，啟明星辰拋出定增計(jì)劃，發(fā)行對(duì)象為中移資本，募集資金不超過(guò)40.63億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(資料圖片)

目前，啟明星辰的定增發(fā)行價(jià)確定為14.35元/股，而2023年8月9日收盤(pán)價(jià)29.93元/股。完成上述定增后，中移資本將首先獲得1倍浮盈。

中移資本是中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)的全資子公司，此次擬入主啟明星辰，意圖“快速形成中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)板塊”。

創(chuàng)始人夫婦“甘心”讓位

公開(kāi)資料顯示，啟明星辰成立于2008年，從單一產(chǎn)品線起家，核心產(chǎn)品只有入侵檢測(cè)。

此后，啟明星辰并購(gòu)網(wǎng)御星云，并接連將書(shū)生電子、合眾數(shù)據(jù)、安方高科等公司，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域產(chǎn)品、解決方案和場(chǎng)景全覆蓋。

創(chuàng)始人王佳與嚴(yán)立夫婦，也獲得不菲財(cái)富，登上《2023胡潤(rùn)全球富豪榜》。

只是網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的生意不是一直能保持增長(zhǎng)，啟明星辰掙錢不易，2022年歸母凈利潤(rùn)同比下降27.33%。

啟明星辰2020年至2022年部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

啟明星辰擬引入中移資本，是王佳與嚴(yán)立夫婦近年來(lái)的重要?jiǎng)幼鳌?/p>

2023年8月5日，啟明星辰發(fā)布修訂后的定增方案顯示，交易完成后，王佳、嚴(yán)立合計(jì)持有21.73%的股份，共持有13.08%的表決權(quán)，中移資本直接持有23.08%的股份。

可見(jiàn)，為了體現(xiàn)合作誠(chéng)意，王佳、嚴(yán)立夫婦自愿、無(wú)條件且不可撤銷地，放棄所持啟明星辰8.65%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。

同時(shí)，王佳和嚴(yán)立接受了嚴(yán)苛的減持約束條件。

啟明星辰介紹，上述二人每年減持公司股份比例不超過(guò)2%，定增完成三年內(nèi)，累計(jì)減持不得超過(guò)8%的股份比例。

上述二人即使減持時(shí)間符合規(guī)定，還要完成利潤(rùn)、核心員工離職率不高于15%等多項(xiàng)指標(biāo)。

打造網(wǎng)絡(luò)安全板塊

中移資本此次擬入主啟明星辰，符合中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)的戰(zhàn)略定位。

對(duì)此，啟明星辰非常歡迎。2022年6月，啟明星辰發(fā)布定增計(jì)劃后，迅速與中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)構(gòu)建戰(zhàn)略合作框架，并將業(yè)務(wù)協(xié)同向深度和廣度推進(jìn)，開(kāi)啟總部-省-市三級(jí)全面對(duì)接。

啟明星辰介紹，公司與中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)及20余家集團(tuán)下屬公司，分別簽署具體和細(xì)化的戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在安全市場(chǎng)聯(lián)合拓展、產(chǎn)品服務(wù)聯(lián)合打造、能力體系協(xié)同建設(shè)、安全前沿協(xié)同創(chuàng)新等領(lǐng)域，構(gòu)筑更緊密的合作關(guān)系。

7月14日，啟明星辰發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年上半年歸母凈利潤(rùn)同比扭虧為盈，著重提及與中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)進(jìn)入戰(zhàn)略融合新階段，新業(yè)務(wù)方向涌現(xiàn)創(chuàng)新成果。

啟明星辰2023年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告

其中，啟明星辰累計(jì)12款產(chǎn)品（17款子產(chǎn)品），進(jìn)入中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)核心能力及自主產(chǎn)品清單，產(chǎn)品能力覆蓋云安全、數(shù)據(jù)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、終端安全等各領(lǐng)域。

同時(shí)，啟明星辰利用中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)的超強(qiáng)算力資源，進(jìn)行安全垂直領(lǐng)域AI大模型訓(xùn)練，并有望進(jìn)一步深化研究、場(chǎng)景落地，賦能雙方AI+安全業(yè)務(wù)的躍變提升。

啟明星辰公告稱，公司與中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)的戰(zhàn)略協(xié)同作用持續(xù)顯現(xiàn)，從戰(zhàn)略合作、戰(zhàn)略協(xié)同到深度和廣度推進(jìn)，再到如今戰(zhàn)略融合新階段，合作邁向?qū)嵸|(zhì)性新階段。

中移資本“掃貨”A股

近年來(lái)，中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)加大了對(duì)外股權(quán)投資力度，以布局關(guān)鍵領(lǐng)域、助力擴(kuò)大生態(tài)、支持創(chuàng)新發(fā)展為發(fā)力點(diǎn)，通過(guò)“產(chǎn)業(yè)+資本”的雙重連接，構(gòu)建數(shù)智化轉(zhuǎn)型生態(tài)圈。

圖為：中移資本入股的部分A股公司

僅在2023年上半年，中移資本“掃貨”中國(guó)東航等A股公司。

2023年1月6日，中國(guó)東航發(fā)布定增結(jié)果，中移資本獲配1.61億股，獲配金額7.06億元。

回顧來(lái)看，自2016年下半年開(kāi)始，中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)先后成立了中移資本等投資公司，此后以股份轉(zhuǎn)讓、參與定增等方式，成為多家A股公司股東。

在參與定增方面，2019年、2021年，中移資本兩次參與芒果超媒定增，截至2023年第一季度末為第二大股東，持股比例7.01%。

在股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓方面，2020年11月，中移資本受讓華宇軟件實(shí)控人所持部分股份。截至2023年第一季度末，中移資本為華宇軟件第二大股東，持股比例4.97%。

截至2023年第一季度末，中移資本還出現(xiàn)在多家A股公司的前十大股東榜單，包括國(guó)博電子第九大股東、優(yōu)刻得第二大股東。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）

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