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“卷”向世界!多家A股電池巨頭出海 要拿下奔馳、寶馬“大本營”? 2023-08-19 10:09:59  來源:證券時報網(wǎng)

國產(chǎn)新能源汽車紛紛走出國門,直接帶動了與之配套的產(chǎn)業(yè)鏈集體出海。這當(dāng)中,作為新能源汽車核心部件的動力電池,已成為今年外貿(mào)出口的“新三樣”之一。

證券時報·e公司記者不完全統(tǒng)計,截至今年7月,已有包括寧德時代、蜂巢能源、國軒高科、遠(yuǎn)景動力、億緯鋰能、欣旺達、中創(chuàng)新航等十余家中國動力電池企業(yè)公布了海外投資計劃。

動力電池企業(yè)的集體出海,形成了“呼朋引伴”效應(yīng),中游材料企業(yè)中也涌現(xiàn)了一大批海外市場的“探路者”,天賜材料、格林美、諾德股份、華友鈷業(yè)、容百科技等均在2023年公布了海外投資建廠項目,且主要聚焦于歐洲和亞洲市場。


(資料圖)

容百科技市場體系聯(lián)席總裁佘圣賢表示,當(dāng)前新能源行業(yè)全球化機遇正在顯現(xiàn),特別是海外的磷酸鹽和鈉電市場仍處于空白階段,此時抓住全球化機遇,可加速搶占相關(guān)市場份額。

浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任盤和林告訴證券時報·e公司記者,動力電池產(chǎn)業(yè)鏈出海是必然趨勢,如果不出海,就無法獲得動力電池制造的規(guī)模效應(yīng),注定會被淘汰。目前出海的空間還很大,國外新能源汽車普及率還不高,隨著基礎(chǔ)設(shè)施的完善,未來新能源車替代燃油車是必然的。對于動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言,海外市場預(yù)計有數(shù)倍的增長空間。

動力電池產(chǎn)業(yè)鏈集體出海

工業(yè)和信息化部最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,我國鋰電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢,上半年全國鋰電池產(chǎn)量超400GWh,同比增長超43%;鋰電池全行業(yè)營收達6000億元;鋰電池產(chǎn)品出口額同比增長69%。

近期,上海、福建、浙江、廣東等地密集公布上半年“新三樣”產(chǎn)品:新能源汽車、鋰電池和太陽能電池的出口數(shù)據(jù)。其中,鋰電池出口表現(xiàn)亮眼。以福建為例,上半年,福建省鋰電池出口570.7億元,同比增長110.7%,出口涵蓋全球112個國家和地區(qū),在歐盟、東盟等地區(qū)實現(xiàn)了兩位數(shù)以上增長。

據(jù)悉,上半年出口的鋰電池中大部分為動力電池。隨著全球市場對新能源汽車產(chǎn)品需求不斷擴大,我國動力電池的出口數(shù)量也隨之攀升。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)顯示,1~7月,我國動力電池累計裝車量達184.4GWh,同比增長37.3%。其中,動力電池累計出口達67.1GWh,占總裝車量的36.39%。

對比同期新能源汽車的出口量,1~7月我國新能源汽車銷量452.6萬輛,新能源汽車出口63.6萬輛,占比14.05%。

可見,國內(nèi)動力電池出口不僅已與新能源汽車出口保持“同頻共振”的節(jié)奏,且在出口占比上超過了新能源汽車。

為進一步鞏固和擴大國際市場空間,不少中國動力電池企業(yè)紛紛加速在海外的本土化布局。公開信息顯示,截至目前,寧德時代、蜂巢能源、國軒高科、遠(yuǎn)景動力、億緯鋰能、欣旺達、中創(chuàng)新航等十余家中國動力電池企業(yè)已在海外投資建廠或有相關(guān)的投資規(guī)劃。

盤和林表示,動力電池企業(yè)“卷”向全球,一個原因是國內(nèi)市場逐漸飽和。如今國內(nèi)新能源車占新車比重超過32%,市場已進入紅海階段,動力電池企業(yè)也很多,競爭激烈促使企業(yè)向海外拓展;另一個原因是靠近汽車工廠能夠獲得競爭優(yōu)勢,動力電池是供應(yīng)商,靠近汽車工廠能夠減少物流成本,還能根據(jù)汽車廠要求定制生產(chǎn)。

對于多數(shù)動力電池企業(yè)來說,拓展海外市場,無疑為公司的業(yè)績增長帶來了增量空間。在寧德時代、國軒高科、億緯鋰能等公司的2023年半年報中,這一點體現(xiàn)得尤為突出。寧德時代半年報顯示,公司上半年海外收入達到671.69億元,已接近其去年全年海外營收的九成,同比大增195.15%,遠(yuǎn)高于其國內(nèi)電池業(yè)務(wù)46.10%的增速,占同期公司總營收的比例已達35.49%。

華西證券分析,寧德時代與海外主流車企和儲能客戶合作的持續(xù)深化,有利于公司全球鋰電龍頭地位的持續(xù)鞏固。

不止動力電池企業(yè),與電池企業(yè)密切相關(guān)的中游材料企業(yè)也在加速出海。據(jù)證券時報·e公司記者不完全統(tǒng)計,2023年以來,已有格林美、華友鈷業(yè)、龍蟠科技、諾德股份、新宙邦、天賜材料、容百科技等相繼發(fā)布了海外布局規(guī)劃,投資項目涉及正負(fù)極材料、高鎳多元前驅(qū)體等。

新能源與智聯(lián)汽車獨立咨詢?nèi)瞬軓V平告訴證券時報·e公司記者,目前我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中,電池產(chǎn)業(yè)具有一定的先發(fā)優(yōu)勢,頭部企業(yè)試圖繼續(xù)擴大海外市場空間,其他企業(yè)為了生存發(fā)展也想去開拓海外市場。

對此,容百科技董事長白厚善認(rèn)為,走向海外是行業(yè)取得更大市場占有率的宿命。面對國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈的“結(jié)構(gòu)性過?!?,中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈勢必要通過出海以獲得更大的發(fā)展空間。

歐洲和亞洲成投資熱土

值得一提的是,在出海目的地的選擇上,多數(shù)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)均選擇了歐洲、日韓以及東南亞市場。

特別是歐洲市場,幾乎成為了動力電池企業(yè)出海的必選之地。據(jù)悉,德國、法國、匈牙利、英國、西班牙、葡萄牙、意大利、比利時、瑞典等,均有中國的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資建廠。

這當(dāng)中,匈牙利最為熱門。僅2023年上半年,就有億緯鋰能、科達利、華友鈷業(yè)、寧德時代、欣旺達等多家上市公司公告了在匈牙利投資的進展,且均圍繞新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈展開。

其中,寧德時代在匈牙利德布勒森市的電池工廠主體將于明年試運行,2025年投產(chǎn);億緯鋰能的全資孫公司億緯匈牙利將以自有及自籌資金投資建設(shè)乘用車大圓柱電池項目,投資金額不超過99.71億元;華友鈷業(yè)擬通過控股子公司在匈牙利投資建設(shè)高鎳型動力電池用三元正極項目,項目計劃總投資12.78億歐元。

此外,比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等中國動力電池企業(yè)紛紛宣布計劃在匈牙利建廠。業(yè)內(nèi)人士分析,歐洲是大眾、寶馬、奔馳等車企的“大本營”,這些車企的電動化轉(zhuǎn)型尚未完成,伴隨其電動化產(chǎn)品的上量,對動力電池的需求將進一步增長。中國動力電池企業(yè)進行本土化布局,在當(dāng)?shù)亟◤S擴充產(chǎn)能,便于就近服務(wù)大客戶,與頭部車企形成緊密聯(lián)系,從而降低運輸成本,鞏固產(chǎn)業(yè)地位。

“我們的策略是圍繞著客戶走,未來歐洲和亞太地區(qū)對于電池系統(tǒng)的需求增長顯著?!狈涑材茉炊麻L兼CEO楊紅新表示,中國新能源企業(yè)出口將從“新能源汽車+鋰電池”出口的導(dǎo)向,向“海外新能源產(chǎn)業(yè)鏈本地化”的發(fā)展趨勢轉(zhuǎn)變,無論是汽車還是鋰電池,或者鋰電池的原材料、裝備,都將逐步向海外市場擴展。

歐洲之外,東南亞以及日韓市場也是中國動力電池企業(yè)出海的重要市場。以東南亞市場為例,目前當(dāng)?shù)赝瞥隽艘幌盗姓咧С中履茉雌嚢l(fā)展,也吸引了上汽、比亞迪、哪吒、長城等中國新能源車企在當(dāng)?shù)亟◤S,但目前東南亞新能源汽車滲透率仍然較低,市場增長空間廣闊。

正因如此,寧德時代、億緯鋰能等均在當(dāng)?shù)夭季至水a(chǎn)能。億緯鋰能董事長劉金成表示,億緯鋰能馬來西亞工廠的建立,將擴大公司產(chǎn)品生產(chǎn)供給能力,對進一步推進國際化十分關(guān)鍵。據(jù)悉,按照億緯鋰能的規(guī)劃,公司的下一個目標(biāo)方向是進軍歐洲市場。

此外,也有不少中游材料企業(yè)將目光鎖定在日韓等國家。今年8月,容百科技在公司的2023年全球化戰(zhàn)略發(fā)布會上透露,公司將以韓國市場為起點,推動容百科技的全球化布局。

相關(guān)公告顯示,容百科技已規(guī)劃2024年底在韓國建成新一期4萬噸/年高鎳三元正極產(chǎn)能,2030年底在中韓歐美建成共計100萬噸/年三元正極產(chǎn)能。未來,容百科技將依托在韓國、歐洲、北美等海外市場建成的本土化工廠承接更多國際知名電池、新能源汽車廠商的訂單需求,進一步提升海外銷售占比。

機遇與挑戰(zhàn)并存

面對海外市場的巨大缺口,中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈“卷”向全球已是必然趨勢。但在出海的過程中,機遇與挑戰(zhàn)往往是并存的。

8月17日,在公示了20天之后,《歐盟電池和廢電池法規(guī)》正式生效。根據(jù)《新電池法》,從2027年起,出口歐洲的動力電池必須持有符合要求的“電池護照”,記錄電池制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息。這將對中國動力電池企業(yè)對歐洲的出口產(chǎn)生重大影響。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,《新電池法》實施后,我國電池企業(yè)向歐洲出口,首先要補充和完善碳足跡聲明。目前國內(nèi)普遍對電池碳足跡、碳管理認(rèn)識不足,全生命周期碳足跡方面的積累薄弱,尚未完全建立再生原材料使用的認(rèn)定機制,同時,電池碳排放管理政策還存在不明確、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫不統(tǒng)一、國際互認(rèn)等一系列問題,這些都將給接下來中國動力電池企業(yè)的出海帶來挑戰(zhàn)。

“在一些汽車強國的市場,比如歐美等,已開始給我們設(shè)置電池的政策壁壘、貿(mào)易壁壘、技術(shù)壁壘以及環(huán)保壁壘,阻擋我們出去。但是也有一部分國家歡迎我們投資設(shè)廠??傮w來說,中國動力電池出海,是一條困難與機遇并存之路。”曹廣平認(rèn)為,中國的動力電池企業(yè)應(yīng)始終立足于自身的出發(fā)點,提高電池產(chǎn)品研發(fā)水平、量產(chǎn)水平、性價比水平、質(zhì)量水平以及主要原材料的回收技術(shù)水平,把基礎(chǔ)打牢。國內(nèi)出口和海外生產(chǎn)兩手抓,才能在世界鋰電版圖重新塑造的過程中立于不敗之地。

(文章來源:證券時報網(wǎng))

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