8月31日，持續(xù)整個8月的2023年國泰君安第七屆818理財節(jié)圓滿收官，本屆818理財節(jié)以“投資中國，共創(chuàng)財富，理財就來國泰君安818”為主題，以“好產品、好投顧、好服務”持續(xù)提升財富管理服務的覆蓋率、可得性和滿意度，并在行業(yè)內率先實踐數字化服務體系——君弘智投，參與人數超223萬、同比增長22%，參與人次超6000萬，是國泰君安積極踐行數字化普惠金融、為促進共同富裕貢獻金融力量的一次有益實踐。

本屆818理財節(jié)整合國泰君安全集團優(yōu)質財富管理服務資源，以投資者喜聞樂見的形式提供數字化普惠金融服務，滿足投資者多元化投資理財服務需求。好產品全面甄選，活動期間線上金融產品銷量突破200億，在市場行情劇烈波動環(huán)境中同比增長4%;好投顧全程陪伴，8月全網視頻直播觀看量超2000萬，同比增長20%，全新上線“投顧在線”全天候陪伴式解盤直播，首月觀看超170萬人次;好服務全心守護，率先實踐數字化服務體系——君弘智投，助力投資者資產保值增值，創(chuàng)新推出“E起買”投資策略，ETF交易筆數同比增長近30%;8月新增定投計劃數同比增長6倍。

理財節(jié)期間，國泰君安遍布全國的30家數字型財富中心開展ETF投資訓練營、投教知識競賽、客戶主題沙龍、專業(yè)財富論壇、策略報告會等客戶活動，線上線下緊密聯動，以客戶全生命周期的資產保值增值需求為核心，提供專業(yè)、有溫度的財富管理服務，以客戶信任積聚資產。

投資中國 目標定投

君弘智投率先踐行普惠金融

國泰君安率先發(fā)布君弘智投服務體系，為海量客戶財富管理提供數字化解決方案。國泰君安君弘通過數字化、智能化方式，全面了解客戶需求，打造一站式財富管理平臺極致體驗，圍繞“投資中國，長期持有，科學定投，目標止盈”投資哲學，落地涵蓋投資哲學、投教課程、投資工具、線上投顧、投資社區(qū)、成長體系、組織體系、推廣體系的一整套君弘智投服務體系，使處在不同財富積累階段、擁有不同財富管理夢想的投資者都有機會平等參與到財富管理活動中來。一方面，在數字科技助力下，財富管理服務打破時空阻隔，讓專業(yè)化的內容和服務更好地觸達和陪伴每一個投資者，推動財富管理惠及萬千投資者。另一方面，以人機合一的投資陪伴，引導投資者樹立正確投資觀，建立科學投資方法論，堅持長期投資，共享中國經濟增長紅利，持續(xù)增強廣大人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。

好產品 全面甄選

君弘財富嘉年華滿足多元需求

國泰君安818理財節(jié)以甄選理財產品滿足客戶多元理財需求，打造以用戶需求為導向的產品配置和服務體驗，夯實客戶資產配置的基石。面對客戶優(yōu)質金融產品需求，以“甄選100”搭建甄選產品池，幫助客戶優(yōu)中選優(yōu)。秉持選取“最好的管理人、最好的基金經理、最好的產品”的理念，選出長期業(yè)績優(yōu)異、主題個性鮮明、策略多元全面的產品，建立“全精特”產品貨架，為客戶提供全面、經得起檢驗的優(yōu)質產品。針對客戶理財配置難題，通過“君享投”基金投顧提供買方配置服務，幫助客戶構建多元策略組合。著眼買方立場，全市場精選100余只基金產品，結合客戶風險偏好，構建豐富多元的策略組合，持續(xù)提升組合運作能力，提升客戶投資體驗。

好投顧 全程陪伴

全天候解盤直播鑄就長期信任

國泰君安818理財節(jié)以專業(yè)陪伴服務鑄就客戶信任，全新推出“投顧在線”全天候陪伴式解盤直播，全程陪伴客戶投資理財需求升級。一是升級投資陪伴服務，交易時間全程在線。每個交易日9：00-15：30全程陪伴，首席投顧把脈市場邏輯，實時答疑解惑，以專業(yè)服務強化客戶對財富管理平臺和服務的信任，推動券業(yè)直播業(yè)務模式優(yōu)化升級。二是滿足專業(yè)內容需求，專業(yè)解讀護航投資?！妒紫屑s》《風味解盤》《機構面對面》《首席說》4檔王牌直播節(jié)目，盤后時間延續(xù)陪伴服務，知名基金經理、首席分析師與首席投顧共同呈現專業(yè)市場解讀，加深與客戶的連接與信任。三是推出2場特別主題直播，解析下半年A股市場投資方向，研判ETF投資機遇。國泰君安研究所所長黃燕銘攜首席投顧為投資者提供證券投資、ETF配置方向的思路和方法，引導客戶長期投資、理性投資。

好服務 全心守護

全生命周期打造極致體驗

國泰君安818理財節(jié)以綜合理財服務守護客戶資產，全新推出“E起買”、風口賽道、網格交易三大投資服務，聯動分公司數字型財富中心開展豐富線上線下活動，滿足各類客群全周期、差異化的需求。一方面聯合天弘基金全新推出“E起買”理財策略，滿足指數投資服務需求。818理財節(jié)期間，客戶通過“E起買”體驗ETF指數產品搭配固收類產品的理財策略，分散投資風險，平滑投資波動，助力投資者輕松邁出ETF投資第一步。另一方面上線風口賽道等智能理財工具，精研網格交易等智能投資工具，助力投資理財更省心。風口賽道結合市場最新熱點事件挖掘風口投資機會，多維分析輔助決策;網格交易支持動態(tài)和靜態(tài)網格兩種策略，首創(chuàng)圖形化盈虧計算視角助力高效復盤。

國泰君安各數字型財富中心以客戶全生命周期的資產保值增值需求為核心，在818理財節(jié)期間面向各類客戶差異化需求開展各類客戶活動，舉辦私募管理人長江論壇、家庭信托財富沙龍、優(yōu)秀債基管理人、私募管理人策略分享會等客戶活動，創(chuàng)造與客戶面對面交流的機會，為客戶提供專業(yè)、有溫度的財富管理服務，以客戶信任積聚資產。

國泰君安818理財節(jié)以數字化普惠之力溫暖萬千投資者，依托綜合服務平臺和領先數字科技提升數字化普惠金融服務的覆蓋面和可得性，活動參與人數逐年攀升，第七屆818理財節(jié)吸引超6000萬人次參與，滿足了客戶對優(yōu)質產品、投資陪伴、科學方法、資產配置等差異化、多元化服務需求，客戶對數字化普惠金融服務的認同感不斷提升。未來，國泰君安將持續(xù)打造“普惠金融”特色優(yōu)勢，致力于為各類客群提供更加優(yōu)質、便捷、高效、友好的數字化普惠金融服務，持續(xù)提升投資者獲得感、幸福感，全面推進財富管理數字化轉型與高質量發(fā)展，服務人民美好生活和共同富裕。

關鍵詞： 國泰君安 客戶 投資 財富