“國金-徐工租賃八期資產支持專項計劃”于近日在深交所成功發(fā)行。本項目的交易結構實現了重大創(chuàng)新，為交易所市場首單短期限、可滾動發(fā)行資產支持專項計劃。項目由江蘇徐工工程機械租賃有限公司作為原始權益人，國金證券股份有限公司擔任計劃管理人及主承銷商，發(fā)行總金額為4.5億元，預期到期日為2021年8月底，期限約9個月。

在今年的《政府工作報告》上，李克強總理指出：“創(chuàng)新直達實體經濟的貨幣政策工具，務必推動企業(yè)便利獲得貸款，推動利率持續(xù)下行。”在該背景下，國金證券在深交所的傾力指導下，論證推出短期限、可滾動發(fā)行資產支持專項計劃，有效降低企業(yè)融資成本，提升企業(yè)資產證券化產品融資便利性和靈活度。具體而言，發(fā)行方將在前一期項目(即本次的徐工租賃八期ABS)預期到期日之前啟動新一期項目(即后續(xù)擬發(fā)行的徐工租賃九期ABS)的續(xù)發(fā)，前一期ABS將基礎資產轉讓予續(xù)發(fā)ABS，通過首發(fā)和續(xù)發(fā)安排實現產品端與底層基礎資產的有效銜接。這種滾動發(fā)行方式能夠有效縮短產品期限，幫助企業(yè)降低融資成本;同時，此類短期限ABS也更容易獲得專業(yè)投資機構的青睞。

本次項目的原始權益人為徐工租賃。徐工租賃成立于2007年8月，是徐工集團全資子公司，注冊資本13億元。徐工租賃在工程機械租賃行業(yè)有著重要地位，曾獲得工程機械租賃行業(yè)十大競爭力品牌、中國融資租賃十佳企業(yè)以及中國工程機械租賃行業(yè)服務質量公眾滿意第一品牌等多項榮譽稱號。此外，徐工租賃還是資產證券化領域的先行者，最早于2016年首次試水ABS，并在2018年取得深交所40億元ABS儲架額度。截至發(fā)稿日，徐工租賃已累計發(fā)行8單ABS，發(fā)行規(guī)模合計約48億元。

徐工租賃為徐工金融服務事業(yè)部重要板塊。徐工金融服務事業(yè)部是在徐工集團廠商系背景下集合了融資租賃、經營租賃、銀行按揭、分期業(yè)務、擔保業(yè)務、資產管理等功能的綜合性金融服務平臺，為徐工全系列產品提供高標準、專業(yè)化的金融服務。該事業(yè)部未來的戰(zhàn)略定位是服務實體經濟，聚焦導向產業(yè)，深耕工程機械行業(yè)，繼續(xù)拓展清潔能源、公共事業(yè)、文化旅游等多元化產業(yè)，促進普惠金融，堅持市場、利潤雙導向，打造“產業(yè)+金融”深度融合的、更具競爭力的實體經濟上下游金融產業(yè)鏈條。

下一步，國金證券將繼續(xù)秉承創(chuàng)新精神，不斷豐富和完善資產證券化產品種類，進一步推動與深挖實體企業(yè)的ABS設計與發(fā)行，為實體經濟發(fā)展提供更強有力的金融支持。

關鍵詞： 徐工租賃八期資產