在經(jīng)歷了年初兩個月的低迷期后,新基金的發(fā)行情況終于在近期有所升溫。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,2022年一季度,年內(nèi)公募新發(fā)規(guī)模合計為2738.29億元,與2021年同期的1.07萬億元相比仍有較大差距。不過,具體來看,在1月、2月連續(xù)兩月遭遇重挫后,新基金發(fā)行終于在3月有所好轉(zhuǎn),發(fā)行規(guī)模環(huán)比增長超2倍,債基更是撐起“半邊天”,而主動權(quán)益類基金的新發(fā)規(guī)模雖不及1月,但較2月而言也有明顯增長。展望后市,有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,二季度甚至三、四季度相較于一季度而言,可能會有大幅回升的態(tài)勢。
在經(jīng)歷年初的重挫后,新基金的發(fā)行情況在近期逐漸“回暖”。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,按基金成立日來看,2022年一季度,公募基金行業(yè)共有412只(份額分開計算,下同)新基金成立,發(fā)行規(guī)模合計達(dá)2738.29億元,較2021年同期新發(fā)的447只新基金,合計10680.17億元的發(fā)行規(guī)模,有明顯下滑。
具體來看,2022年1-3月,公募基金行業(yè)分別有159只、71只、182只新基金發(fā)行成立;發(fā)行規(guī)模依次分別為1188.2億元、337.67億元、1212.42億元。其中,2022年1月的發(fā)行規(guī)模較2021年12月的3036.57億元環(huán)比減少超六成。此外,今年2月的新基金發(fā)行數(shù)量創(chuàng)近一年新低,發(fā)行規(guī)模也創(chuàng)下自2019年3月以來的單月成立規(guī)模新低。
不過,從上述數(shù)據(jù)不難看出,自3月以來,新基金發(fā)行情況已相對回暖,單月新基金發(fā)行規(guī)模環(huán)比增長超2倍,對比今年1月的成立數(shù)量和規(guī)模也有小幅增長。具體來看,招商添安1年定開債的發(fā)行規(guī)模達(dá)150億元,為3月唯一一只發(fā)行規(guī)模超百億的產(chǎn)品;同時,還有浦銀安盛普裕一年定開債券等4只債券型產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模超50億元。整體來看,債券型基金在3月的發(fā)行規(guī)模合計為740.86億元,在3月的新發(fā)規(guī)模中占比超六成。
財經(jīng)評論員郭施亮認(rèn)為,債基撐起新發(fā)規(guī)模“半邊天”的現(xiàn)象或與市場風(fēng)險偏好有所變化有關(guān)。相對于股票型基金、混合型基金而言,債券型基金的風(fēng)險更低一些,更適合穩(wěn)健型資金參與,加之市場避險情緒仍存,因此債基發(fā)行需求有所回升。
南方某基金公司市場部人士則透露道,“個別新發(fā)規(guī)模較高的債基可能是機(jī)構(gòu)客戶定制的產(chǎn)品,整體來看,機(jī)構(gòu)客戶一般是配置債基較多,或再搭配配置部分固收+產(chǎn)品”。
滬上某公募內(nèi)部人士也向北京商報記者提到,在當(dāng)前的市場行情下,權(quán)益類新發(fā)產(chǎn)品的確不如固收類產(chǎn)品受歡迎,且機(jī)構(gòu)投資者較個人投資者而言,也更青睞債基類固收產(chǎn)品。不過,該內(nèi)部人士也提到,盡管目前行情處于持續(xù)震蕩的階段,但或許也是定期投資權(quán)益類產(chǎn)品進(jìn)行低位布局的好機(jī)會。
雖然業(yè)內(nèi)人士坦言,權(quán)益類產(chǎn)品布局的機(jī)會將近,但北京商報記者注意到,當(dāng)前投資者布局相關(guān)產(chǎn)品的熱情仍然不高。對比來看,在債基發(fā)行“紅火”的同時,權(quán)益類基金的新發(fā)情況則稍顯遜色。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,3月期間,權(quán)益類基金的新發(fā)規(guī)模為415.01億元,占比為34.23%,其中,主動權(quán)益類基金的發(fā)行規(guī)模僅為264.93億元,且大額完成募集的產(chǎn)品也并不算多。例如,3月以來,僅有交銀瑞和三年持有期混合、安信遠(yuǎn)見成長混合2只產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模超10億元,分別為31.05億元、21.82億元。
回顧前2個月,數(shù)據(jù)顯示,1月期間,主動權(quán)益類基金的新發(fā)規(guī)模仍達(dá)到615.09億元,到2月份則降至121.35億元。從上述數(shù)據(jù)可以看出,3月主動權(quán)益類基金的新發(fā)情況雖不及1月,但相對2月的“冰點期”已有一定程度上的回升。
在一季度結(jié)束的同時,也有部分新發(fā)產(chǎn)品蓄勢待發(fā)。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,目前有19只新發(fā)基金計劃在4月結(jié)束募集,同時還有81只新基金正等待在4月發(fā)行。那么,對于新基金發(fā)行市場而言,二季度甚至三、四季度的情況又會如何?
郭施亮認(rèn)為,近期新基金發(fā)行升溫可能與市場環(huán)境略有回暖跡象有關(guān),但未來的發(fā)行情況仍取決于市場環(huán)境的整體情況。
前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍也提到,基金發(fā)行情況和市場環(huán)境的整體情況有較大關(guān)聯(lián)。他預(yù)計,市場行情在后市可能會出現(xiàn)較好的回升,而新基金在下半年也可能會有較好的發(fā)行機(jī)會。二季度甚至三、四季度相較于一季度而言,可能會有大幅回升的態(tài)勢。在股市好轉(zhuǎn)的情況下,權(quán)益類基金的發(fā)行規(guī)模也可能會超越債基。(記者劉宇陽李海媛)
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