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上市銀行一季報喜憂參半 9家銀行歸母凈利增速均超10% 2022-04-27 08:54:52  來源:北京商報

A股上市銀行2021年年報還未披露完畢,2022年一季報就已拉開帷幕。4月26日,據(jù)北京商報記者統(tǒng)計,截至目前,已有9家銀行相繼披露了2022年一季度業(yè)績情況,從數(shù)據(jù)來看,9家A股上市銀行今年一季度表現(xiàn)不俗,營收凈利均實現(xiàn)正增長,歸母凈利更是實現(xiàn)了10%以上增速。不過在業(yè)績穩(wěn)增長的同時,部分銀行凈息差指標承壓的趨勢仍在持續(xù),同時受資本市場的影響,也有多家銀行財富管理等中間業(yè)務收入出現(xiàn)下滑。結合國內市場經(jīng)濟情況,分析人士預計,后續(xù)銀行經(jīng)營狀況有望保持穩(wěn)定,但凈息差整體仍有小幅下降空間。

9家銀行歸母凈利增速均超10%

繼南京銀行率先披露2022年一季報后,張家港農(nóng)商行、常熟農(nóng)商行、招商銀行、浙商銀行、杭州銀行、平安銀行、寧波銀行和蘇州銀行一季報“成績單”也陸續(xù)亮相。4月26日,北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn),總體來看,2022年一季度,9家銀行業(yè)績均保持了較高增速,不僅營收保持了正增長的良好態(tài)勢,9家銀行歸母凈利潤也均實現(xiàn)了雙位數(shù)增長。

具體來看,2022年1-3月,招商銀行、平安銀行分別實現(xiàn)營收919.9億元、462.07億元,同比增長8.54%、10.6%;浙商銀行、寧波銀行、南京銀行營收也破百億,分別為153.91億元、152.63億元和122.77億元,較上年同期分別增長18.37%、15.4%和20.39%;杭州銀行、蘇州銀行、常熟農(nóng)商行、張家港農(nóng)商行4家銀行則分別實現(xiàn)營收87.69億元、30.01億元、21.28億元和11.99億元,同比上漲15.73%、5.01%、19.34%和11.8%。

除了營收表現(xiàn)不俗外,9家銀行歸母凈利潤增速表現(xiàn)更是“亮眼”,2022年一季度,杭州銀行歸母凈利潤增長31.39%至33.09億元;平安銀行、寧波銀行、南京銀行、蘇州銀行、常熟農(nóng)商行、張家港農(nóng)商行增速也均超過20%,2022年一季度報告期內,上述6家銀行分別實現(xiàn)歸母凈利潤128.5億元、57.2億元、50.15億元、10.73億元、6.59億元和4.33億元,同比增長26.8%、20.8%、22.33%、20.56%、23.38%和29.74%;招商銀行和浙商銀行歸母凈利潤也分別上漲12.52%、11.84%至360.22億元、51.18億元。

談及9家銀行業(yè)績經(jīng)營表現(xiàn)良好的原因,光大銀行金融市場部分析師周茂華認為,主要是國內宏觀經(jīng)濟保持復蘇態(tài)勢,企業(yè)經(jīng)營整體狀況改善,銀行經(jīng)營受益,同時,也是9家銀行經(jīng)營能力體現(xiàn)。從趨勢看,國內經(jīng)濟盡管短期存在波動,但整體運行在合理區(qū)間,預計后續(xù)銀行經(jīng)營狀況有望保持穩(wěn)定。

根據(jù)一季報預約披露時間,4月底,42家上市銀行一季報將全部披露完畢。按照現(xiàn)有趨勢,尚未披露一季報的銀行業(yè)績情況將如何?“從已披露2022年一季報的上市銀行來看,9家銀行營收凈利均實現(xiàn)正增長的原因與信貸投放力度加大有關。”金樂函數(shù)分析師廖鶴凱認為,預計后續(xù)尚未披露的上市銀行業(yè)績也會普遍向好,不過分化仍將繼續(xù),大行優(yōu)勢會更多地體現(xiàn),中小行均立足于區(qū)域和各自優(yōu)勢業(yè)務發(fā)揮主觀能動性。

凈息差持續(xù)收窄、部分中間收入下滑

2022年一季度,雖然9家銀行業(yè)績經(jīng)營水平實現(xiàn)了良好增速,但需要關注的是,在金融讓利實體經(jīng)濟融資成本的背景下,部分銀行凈息差收窄勢頭仍在持續(xù)。北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn),截至2022年一季度末,南京銀行、張家港農(nóng)商行凈息差分別較上年末下降0.05、0.2個百分點,蘇州銀行凈利息收益率也較上年末減少0.14個百分點。

股份制銀行也不例外,截至2022年一季度末,招商銀行凈利息收益率同比收窄0.01個百分點至2.51%,對此,該行在一季報中提到,息差小幅下降主要是受近年來市場利率下行的累積影響,生息資產(chǎn)收益率有所下降,但該行持續(xù)提升客戶存款占計息負債比重,一定程度上彌補了生息資產(chǎn)收益率下降帶來的影響。從數(shù)據(jù)來看,報告期內,招商銀行生息資產(chǎn)收益率較上年同期減少了0.04個百分點。

周茂華認為,部分銀行凈息差收窄與近年來銀行加大讓利實體經(jīng)濟力度有關,從趨勢來看,為應對短期經(jīng)濟困難,國內繼續(xù)引導金融機構合理讓利實體經(jīng)濟,但央行保持流動性合理充裕,積極采取措施助力銀行穩(wěn)定負債,預計后續(xù)凈息差整體仍會趨降,但幅度有限。

受一季度權益類市場波動的影響,多家銀行財富管理等中間收入也出現(xiàn)下滑。例如,2022年一季度,平安銀行實現(xiàn)財富管理手續(xù)費收入(不含代理個人貴金屬業(yè)務)22.44億元,同比下降6.8%。平安銀行在年報中解釋為,因主動壓降非標類產(chǎn)品規(guī)模及證券市場波動導致的基金銷量下滑。受資本市場低迷影響,招商銀行2022年1-3月實現(xiàn)財富管理手續(xù)費及傭金收入104.29億元,同比減少11.11%。地方性中小銀行方面,2022年1-3月,常熟農(nóng)商行的手續(xù)費及傭金收入為4872萬元,同比減少了62.52%,對于下降原因,該行表示,主要受理財業(yè)務管理費收入確認頻次等因素的影響。

在廖鶴凱看來,部分銀行財富管理等手續(xù)費及傭金收入降幅較大或許與資本市場表現(xiàn)不佳以及減費讓利中金融服務收費大幅削減有關,預計后續(xù)銀行該項收入會觸底回升。

不良率穩(wěn)中有降、撥備保持高位

風險防控是金融業(yè)離不開的話題,北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn),2021年多家銀行資產(chǎn)質量出現(xiàn)改善,2022年一季度穩(wěn)中向好態(tài)勢持續(xù)。在不良貸款率方面,平安銀行、浙商銀行、寧波銀行、常熟農(nóng)商行均與上年末持平,而招商銀行、南京銀行、杭州銀行、蘇州銀行、張家港農(nóng)商行則分別較上年末減少0.03個、0.01個、0.04個、0.12個和0.01個百分點。

對未來資產(chǎn)質量走勢,也有銀行高管做出了判斷。廖鶴凱認為,9家銀行資產(chǎn)質量表現(xiàn)較好,也是業(yè)績表現(xiàn)較好的基礎,后續(xù)銀行資產(chǎn)質量也將呈現(xiàn)分化態(tài)勢,中大型銀行的資產(chǎn)質量情況更為看好。

近日國務院常務會議提出針對當前形勢變化,鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率,適時運用降準等貨幣政策工具。

北京商報記者注意到,2022年一季度,已有銀行撥備指標出現(xiàn)下滑。截至2022年3月末,招商銀行撥備覆蓋率為462.68%,較上年末下降21.19個百分點;寧波銀行撥備覆蓋率略微下降0.74個百分點至524.78%,其余7家銀行撥備覆蓋率均較上年末有所增長。“部分銀行撥備覆蓋率下降,不排除是該行主動、適度下調撥備覆蓋率,釋放信貸能力。”周茂華認為,從當前的數(shù)據(jù)來看,9家銀行撥備覆蓋率指標依舊處于高位,不良率處于低位整體資產(chǎn)質量良好,主要是與國內宏觀經(jīng)濟保持擴張、金融機構加大不良資產(chǎn)處置力度等因素有關,但需要關注不良貸款絕對規(guī)模上升情況。

關鍵詞: 上市銀行 銀行歸母凈利 銀行業(yè)績 資本市場

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