26日，“光伏茅”隆基綠能再度宣布上調(diào)硅片價格。上周，硅片龍頭企業(yè)TCL中環(huán)也宣布再次全面上調(diào)產(chǎn)品價格。盡管目前行業(yè)景氣度較高，但有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂，隨著上游原材料價格的不斷提升，組件等中下游公司業(yè)績將受壓。 受制于供需關(guān)系影響，上游原材料企業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中一直擁有舉足輕重的地位。此番硅料的漲價，直接侵蝕中下游電池和組件的毛利，部分電池片、組件公司叫苦不迭。

即使在原材料價格高企的背景下，今年上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)仍然實現(xiàn)了“快跑”。國家能源局發(fā)布的全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-6月光伏累計新增裝機(jī)30.88GW，同比增長137.4%。與此同時，海外光伏市場需求持續(xù)旺盛，光伏產(chǎn)品呈現(xiàn)量價齊升態(tài)勢，出口額再創(chuàng)新高。其中，光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額約259億美元，同比增長113%。

得益于行業(yè)持續(xù)的高景氣度，光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)搶眼。通威股份中報業(yè)績預(yù)增超三倍，晶澳科技預(yù)計上半年歸母凈利潤16億元至18億元，同比增長124.28%-152.32%。

業(yè)內(nèi)人士分析，不少光伏企業(yè)一體化程度較高，某一環(huán)節(jié)的價格變動對業(yè)績影響有限，由于海外能源成本大漲，出口收益反而更高。

在經(jīng)歷了一季度大跌后，二季度以來光伏板塊走勢強(qiáng)勁，隆基綠能二季度漲幅近30%，TCL中環(huán)二季度大漲近40%，目前處于歷史高位，通威股份從低點至今股價幾乎翻倍。

公募基金二季報顯示，加倉幅度最大的三個板塊分別是食品飲料、電力設(shè)備和汽車，電力設(shè)備中被加倉較多的是光伏設(shè)備股。隆基綠能居基金持股總市值第三位，獲超1000只公募基金持有。

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