隔三差五到菜市場(chǎng)采購(gòu)的老王發(fā)現(xiàn),最近一兩個(gè)月“二師兄”再次身價(jià)大漲,買兩根排骨給孩子燉湯,一百元遞過(guò)去,找不回幾個(gè)零錢。而在股票市場(chǎng),糧食消費(fèi)板塊今年也極為活躍,豬肉股糧油股重拾升勢(shì)。
豬肉價(jià)格再次上漲背后是什么原因?股市高位振蕩之時(shí),豬肉股還能買嗎?
肉價(jià)反彈,價(jià)格上漲有原因
記者近日走訪多家超市和冷鮮市場(chǎng)發(fā)現(xiàn),冷鮮豬肉價(jià)格均價(jià)在29元/斤(1斤=500克)左右。以人人樂(lè)東璽門店為例,豬扒22.98元/斤,新鮮里脊29.98元/斤,精品前上肉29.98元/斤,優(yōu)質(zhì)瘦肉39.98元/斤,優(yōu)質(zhì)肋排為45.98元/斤。在楊家山生鮮超市,精品瘦肉價(jià)格是30.8元/斤,肋排38.8元/斤。楊家山生鮮超市豬肉區(qū)的負(fù)責(zé)人告訴記者:“因?yàn)樨i肉價(jià)格偏高,很多顧客更愿意選擇雞、鴨、魚以及冷藏肉品,雞鴨魚區(qū)的生意就比我們好很多。”
對(duì)于豬肉價(jià)格的反彈,唐人神董秘孫雙勝分析,今年的新冠疫情對(duì)消費(fèi)有較大的影響。當(dāng)前的肥豬出欄數(shù)量主要由8~10個(gè)月前的能繁母豬所決定。從6月開始,豬的收購(gòu)價(jià)反彈,達(dá)到約33.5元/公斤,7月繼續(xù)上漲到約37.5元/公斤,8月豬價(jià)維持高位振蕩。由于能繁母豬減少對(duì)應(yīng)生豬出欄減少,且國(guó)內(nèi)個(gè)別省市新冠肺炎疫情發(fā)生后,減少了進(jìn)口豬肉和水產(chǎn)海鮮消費(fèi),再疊加傳統(tǒng)上漲周期,豬價(jià)因此持續(xù)反彈,豬周期似乎沒(méi)有那么快結(jié)束。他預(yù)計(jì),豬價(jià)有望在9月、10月沖頂后,于11月逐步下降。
流沙河牧業(yè)董事長(zhǎng)李述初認(rèn)為,豬肉價(jià)反彈主要還是因?yàn)榍皟赡耆【喠艘淮笈h(huán)保不達(dá)標(biāo)的養(yǎng)豬廠,商品豬數(shù)量驟減。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在疫情得到控制后,需求量加大,進(jìn)口豬肉數(shù)量減少,也是重要原因。
周期波動(dòng),企業(yè)應(yīng)對(duì)有舉措
作為養(yǎng)豬大省,湖南生豬養(yǎng)殖企業(yè)情況如何?
李述初告訴記者,面對(duì)豬肉價(jià)格的周期波動(dòng),作為寧鄉(xiāng)花豬的龍頭生產(chǎn)企業(yè),流沙河牧業(yè)一方面將進(jìn)一步加強(qiáng)非洲豬瘟防控防范,做好生豬養(yǎng)殖、屠宰到加工等環(huán)節(jié)的全流程監(jiān)管,特別是對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)工人做好防疫培訓(xùn)。另一方面,公司投入巨資擴(kuò)建的全自動(dòng)母豬豬舍已投入運(yùn)營(yíng),預(yù)計(jì)年出欄量將會(huì)比往年增加數(shù)倍,從而極大緩解市場(chǎng)需求。此外,還將加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)測(cè)和市場(chǎng)調(diào)研,加大豬肉產(chǎn)品儲(chǔ)備規(guī)模,適時(shí)啟動(dòng)豬肉價(jià)格緊急調(diào)整和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的聯(lián)動(dòng),在生產(chǎn)銷售中保持價(jià)格平穩(wěn)過(guò)渡。
孫雙勝介紹,唐人神對(duì)生豬養(yǎng)殖的投資回報(bào)是看幾個(gè)周期平均回報(bào),既要享受周期頂部盈利,也要承受周期底部虧損。目前唐人神要做好兩件事:一是降低生豬養(yǎng)殖成本。包括防控非洲豬瘟,保持豬群健康,提升生豬存活率;提升飼料營(yíng)養(yǎng)技術(shù),降低料肉比;優(yōu)化種豬群,提升二元母豬占比;建立樓房養(yǎng)豬模式。二是加快擴(kuò)張速度。在養(yǎng)豬企業(yè)當(dāng)前“混戰(zhàn)”時(shí)刻,要儲(chǔ)備足夠的土地養(yǎng)殖,積極擴(kuò)招養(yǎng)豬人才隊(duì)伍,公司在河北、河南及云南祿豐、甘肅天水、四川雅安、湖南株洲等區(qū)域重點(diǎn)布局“1+3”生豬全產(chǎn)業(yè)鏈基地。通過(guò)“1+3”全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式,在生產(chǎn)成本控制、疫病防控、質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)防控以及規(guī)?;?、集中化、產(chǎn)業(yè)化等方面形成顯著的特色和優(yōu)勢(shì)。
投資策略,長(zhǎng)期看好有價(jià)值
豬價(jià)的上漲為養(yǎng)豬企業(yè)帶來(lái)了豐厚的利潤(rùn)。上市公司大北農(nóng)8月25日發(fā)布的半年報(bào)顯示,上半年,公司營(yíng)收為89.92億元,同比增長(zhǎng)10.43%;凈利為8.93億元,同比暴增2556%!而年初至8月26日,其股價(jià)漲幅已達(dá)140%。
“站在風(fēng)口,豬也能飛起來(lái)”成為現(xiàn)實(shí)。隸屬于大消費(fèi)板塊的豬肉股在2019年曾大放異彩,今年上半年也漲幅不俗,那么“二師兄”還能飛多高飛多久?
長(zhǎng)江證券研報(bào)指出,根據(jù)全行業(yè)能繁母豬存欄量恢復(fù)情況以及上市公司能繁母豬存欄量來(lái)判斷,預(yù)計(jì)全行業(yè)生豬出欄量大幅增加至少會(huì)要在2021年。而綜合來(lái)看,非洲豬瘟疫情常態(tài)化背景下生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能恢復(fù)速度相對(duì)較慢,2020 年下半年生豬價(jià)格或?qū)⒕S持高位。
國(guó)泰君安證券研報(bào)分析,受益于高豬價(jià)及非洲豬瘟防控效率,生豬存欄緩慢恢復(fù),后周期已然啟動(dòng)。此外,頭部企業(yè)疫情防控能力有效提升,政策扶持將更加多維,因此養(yǎng)殖存欄有望迎來(lái)拐點(diǎn),從而帶動(dòng)養(yǎng)殖后周期景氣度持續(xù)回升,中長(zhǎng)期角度看好。其投資建議是:以長(zhǎng)期稀缺優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)賽道為根基,短期豬價(jià)預(yù)期修復(fù)為機(jī)遇,生豬板塊中推薦關(guān)注牧原股份、新希望、天康生物、溫氏股份、大北農(nóng)、天邦股份、正邦科技等。后周期板塊可關(guān)注海大集團(tuán)、生物股份、中牧股份、瑞普生物、天馬科技。
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