克拉克森研究昨日盤(pán)后最新發(fā)布的專(zhuān)題報(bào)告《聚焦中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)》顯示,截至目前,中國(guó)總計(jì)投運(yùn)了102個(gè)海上風(fēng)場(chǎng),裝機(jī)規(guī)模達(dá)24吉瓦,涵蓋約5000臺(tái)海上風(fēng)機(jī),占全球海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模的45%以上。預(yù)計(jì)中國(guó)海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模有望在“十四五”末期達(dá)到約60吉瓦,較當(dāng)前投運(yùn)水平(24吉瓦)增長(zhǎng)約150%。
【資料圖】
今年以來(lái),廣東、浙江、福建等多個(gè)沿海省份陸續(xù)公布十四五海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)多家機(jī)構(gòu)研報(bào)預(yù)估,“十四五”末國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模大約在55GW-65GW之間,新增市場(chǎng)空間廣闊。而東吳證券周爾雙等人在研報(bào)中更是預(yù)計(jì),海上風(fēng)電在今年退補(bǔ)后開(kāi)啟平價(jià)時(shí)代,“十四五”新增裝機(jī)合計(jì)可達(dá)73.45GW,約是“十三五”新增裝機(jī)量的8倍。
資料顯示,相較陸上風(fēng)電,海上風(fēng)電具有風(fēng)機(jī)利用率更高、單機(jī)容量更大等顯著優(yōu)勢(shì)。我國(guó)現(xiàn)已為全球海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模最大的國(guó)家。根據(jù)浙商證券6月21日研報(bào)數(shù)據(jù),去年我國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)下降33.63%,而其中新增海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)452.29%。
近期來(lái)看,除沿海各省陸續(xù)公開(kāi)十四五裝機(jī)規(guī)劃外,海風(fēng)補(bǔ)貼政策、原材料價(jià)格下降等因素進(jìn)一步刺激海風(fēng)裝機(jī)需求,另外,歐洲和越南海風(fēng)裝機(jī)規(guī)劃提速,一定程度上將拉動(dòng)國(guó)內(nèi)海風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈需求。
值得注意的是,多重因素催化下,風(fēng)電板塊近期熱度再起。大金重工、金杯電工、順發(fā)恒業(yè)周五盤(pán)中強(qiáng)勢(shì)漲停,新特電氣連續(xù)三日20cm漲停。自4月底迄今,風(fēng)電設(shè)備板塊累計(jì)最大漲幅已接近九成,其中,大金重工、日月股份、天順風(fēng)能等多只個(gè)股累計(jì)最大漲幅已翻倍。
從海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,方正證券張文臣6月12日研報(bào)中表示,海風(fēng)與陸風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)別不大,上游為葉片、鑄件等原材料生產(chǎn)與零部件制造。整體來(lái)看,海上風(fēng)機(jī)安裝與運(yùn)維要求更高,海纜輸送與風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)為海風(fēng)特有環(huán)節(jié)。
在整機(jī)環(huán)節(jié),張文臣指出,海風(fēng)整機(jī)相對(duì)陸風(fēng)單機(jī)具有更高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。目前國(guó)內(nèi)共有7家整機(jī)制造企業(yè)可提供海上風(fēng)電裝機(jī),其中,電氣風(fēng)電、明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、中國(guó)海裝及東方電氣累計(jì)裝機(jī)容量均超過(guò)100萬(wàn)千瓦,合計(jì)占海上累計(jì)裝機(jī)容量的97.5%。
同樣,海風(fēng)特有的海纜環(huán)節(jié)也具有較高的行業(yè)壁壘。東興證券研報(bào)分析,2022年國(guó)內(nèi)1GW裝機(jī)約對(duì)應(yīng)17.6億元左右的海纜投資額,海纜在十四五期間有望量?jī)r(jià)齊升,預(yù)計(jì)25年海纜市場(chǎng)新增規(guī)模將達(dá)300億元。
當(dāng)前東方電纜(37%)、中天科技(38%)和亨通光電(17%)前三家頭部廠(chǎng)商已獲得91.7%左右市場(chǎng)份額,其余市場(chǎng)份額則基本被漢纜股份、萬(wàn)達(dá)海纜和寶勝股份瓜分。
另外,浙商證券研報(bào)亦指出,裝機(jī)海上風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)相較于陸上風(fēng)機(jī)更為復(fù)雜,隨海風(fēng)基地不斷開(kāi)發(fā),深海遠(yuǎn)風(fēng)將推動(dòng)樁基需求,2025年國(guó)內(nèi)海風(fēng)基礎(chǔ)需求有望達(dá)262萬(wàn)噸。目前國(guó)內(nèi)主要集中在海力風(fēng)電、大金重工等少數(shù)幾家公司,其中龍頭海力風(fēng)電現(xiàn)有樁基產(chǎn)能30萬(wàn)噸,規(guī)劃未來(lái)產(chǎn)能能達(dá)75萬(wàn)噸。
不過(guò),需要注意的是,在克拉克森研究亦指出,中國(guó)海上風(fēng)機(jī)制造商在中國(guó)市場(chǎng)的裝機(jī)量占到中國(guó)海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模99%以上,開(kāi)發(fā)商試圖降本的同時(shí),鋼材等原材料價(jià)格在過(guò)去兩年內(nèi)大幅上漲,這令中國(guó)風(fēng)機(jī)制造商在“后補(bǔ)貼”時(shí)期面臨著較大挑戰(zhàn)。此外,有市場(chǎng)分析人士指出,海風(fēng)發(fā)展實(shí)際還面臨著并網(wǎng)、制氫方面的技術(shù)儲(chǔ)能等制約因素。
(文章來(lái)源:財(cái)聯(lián)社)
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