過(guò)去兩個(gè)月,美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)壞消息不斷。隨著抵押貸款利率以創(chuàng)紀(jì)錄的最快速度飆升至10年來(lái)的高點(diǎn),房屋租金成本大幅上漲,美國(guó)普通民眾的住房負(fù)擔(dān)能力持續(xù)惡化,達(dá)到歷史最低水平。
房地產(chǎn)商信心崩潰,很多人開始浮現(xiàn)出這個(gè)念頭:全球房地產(chǎn)市場(chǎng)會(huì)再次經(jīng)歷2007年的浩劫嗎?
【資料圖】
但是在一片擔(dān)憂聲中,仍有人淡定自若。
美國(guó)私募巨頭黑石集團(tuán)(BX,股價(jià)97.88美元,市值691.5億美元)發(fā)起的303億美元房地產(chǎn)基金已經(jīng)進(jìn)入籌資的最后階段,其規(guī)模將打破傳統(tǒng)私募投資工具的歷史紀(jì)錄。算上其他類似資金,黑石準(zhǔn)備了超500億美元(約合人民幣)的“彈藥”來(lái)抄底全球房地產(chǎn)市場(chǎng)。
據(jù)7月20日的一份監(jiān)管文件顯示,黑石集團(tuán)旗下主要房地產(chǎn)基金B(yǎng)lackstone Real Estate Partners X已經(jīng)收到總計(jì)241億美元的投資承諾。
此外,黑石集團(tuán)將投入約3億美元的自有資本,并向投資者額外分配了59億美元的融資額度,使得該基金規(guī)模最終或達(dá)到303億美元,成為史上最大規(guī)模的傳統(tǒng)私募股權(quán)投資工具。值得注意的是,黑石集團(tuán)僅用了三個(gè)月時(shí)間就完成了該基金的募集。
2019年,黑石房地產(chǎn)基金的上一期Blackstone Real Estate Partners IX籌集了205億美元。對(duì)比而言,最新一期基金的規(guī)模擴(kuò)大了近50%。
如果算上專門用來(lái)投資亞洲和歐洲房地產(chǎn)的資金,黑石集團(tuán)總共有超過(guò)500億美元的資金可用于高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的“機(jī)會(huì)型”房地產(chǎn)投資。
黑石集團(tuán)對(duì)抄底房地產(chǎn)已經(jīng)輕車熟路,其最成功的幾筆交易,如2014年收購(gòu)拉斯維加斯的Cosmopolitan賭場(chǎng)和酒店、2016年收購(gòu)生命科學(xué)建筑所有者BioMed Realty Trust,都是在市場(chǎng)動(dòng)蕩時(shí)期出手的。
黑石集團(tuán)的房地產(chǎn)投資采用了主題投資戰(zhàn)略,瞄準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)體系中增長(zhǎng)速度超過(guò)通脹的領(lǐng)域,主要集中在四個(gè)方面:用于電子商務(wù)的倉(cāng)庫(kù)、生命科學(xué)企業(yè)的辦公樓、出租房屋,以及旅游休閑相關(guān)的房產(chǎn)項(xiàng)目。
從上述策略出發(fā),黑石在今年4月份以76億美元買下了房地產(chǎn)投資信托基金PS Business Parks Inc.,其旗下?lián)碛袀}(cāng)庫(kù)和公寓。去年12月,黑石買下了房屋出租領(lǐng)域的房地產(chǎn)投資信托基金B(yǎng)luerock Residential Growth REIT Inc.。
7月21日,黑石發(fā)布的第二季度財(cái)報(bào)顯示,上述主題投資策略下的資產(chǎn)價(jià)值上漲2.3%,增速相比2021年同期25.5%漲幅大幅下滑,但黑石集團(tuán)創(chuàng)始人蘇世民 (Stephen A. Schwarzman)表示,相比市場(chǎng)上大多數(shù)投資者的虧損,這個(gè)業(yè)績(jī)還是很亮眼的。
“我們已經(jīng)較早地預(yù)期到了加息和更廣泛的通脹,并且調(diào)整了資產(chǎn)組合來(lái)反映這些市場(chǎng)狀況。這種遠(yuǎn)見在今天給我們帶來(lái)了顯著的益處。向前看,市場(chǎng)狀況仍然挑戰(zhàn)重重?!碧K世民在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示。
黑石集團(tuán)的總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官喬納森·格雷也表示,黑石在居民租賃住宅和物流地產(chǎn)等領(lǐng)域的投資將幫助公司穿越市場(chǎng)的不確定性。
(文章來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞)
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