中報(bào)披露季尾聲將至,頭部券商壓軸出場(chǎng),但業(yè)績?nèi)猿尸F(xiàn)整體弱勢(shì)、二季度企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
(資料圖)
8月29日,包括“券業(yè)一哥”中信證券在內(nèi)的8家券商(含主體為上市公司,下同)披露半年報(bào),至此,已有43家券商的上半年業(yè)績亮相。上半年凈利潤排名暫居前十的分別是中信證券(111.96億元)、國泰君安(63.73億元)、海通證券(47.58億元)、招商證券(42.88億元)、東方財(cái)富(44.44億元)、國信證券(32.10億元)、光大證券(21.08億元)、安信證券(16.48億元)、方正證券(14.21億元)、中泰證券(9.12億元)。
證券行業(yè)上半年整體表現(xiàn)不佳,但“危中有機(jī)”,行業(yè)二季度凈利潤環(huán)比高速增長。35家可比上市券商凈利潤環(huán)比增速均值達(dá)246.78%,其中32家券商凈利潤環(huán)比增幅為正。
券業(yè)一哥營收凈利微降,或成唯一百億凈利券商
8月29日,有8家上市券商披露2022年半年報(bào)?!叭瘶I(yè)一哥”中信證券未能擺脫行業(yè)上半年整體業(yè)績下滑的趨勢(shì),但相對(duì)業(yè)績雙位數(shù)下降的其他數(shù)家頭部券商而言,業(yè)績降幅明顯較小。
中信證券2022年半年報(bào)顯示,公司今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入348.85億元,同比下降7.52%;歸母凈利潤111.96億元,同比下降8.21%。其二季度單季凈利潤也有回暖跡象,公司二季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利59.67億元,環(huán)比增14.12%。
另外7家公布半年報(bào)的分別是財(cái)達(dá)證券、中銀證券、太平洋、長城證券、華鑫股份、錦龍股份、華創(chuàng)陽安。
財(cái)達(dá)證券今年上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.48億元,同比下降22.48%;歸屬于母公司股東的凈利潤2.48億元,同比下降42.32%。
中銀證券今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.48億元,同比減少9.89%;歸屬于母公司股東的凈利潤5.19億元,同比減少15.65%。
太平洋證券今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.4億元,同比上升10.12%;虧損7799.09萬元,同比下降156.69%。
長城證券今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.89億元,同比下滑42.84%;實(shí)現(xiàn)凈利4.34億元,同比下降47.95%。
華鑫股份今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入12.76億元,同比增長34.66%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.94億元,同比增長8.53%。
華創(chuàng)陽安今年上半年主營收入11.67億元,同比下降31.65%;歸母凈利潤1.59億元,同比下降60.84%。華創(chuàng)陽安主要依托華創(chuàng)證券開展證券業(yè)務(wù),2022年上半年,華創(chuàng)證券累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.79億元,同比下降30.92%;凈利潤2.04億元,同比下降53.57%。
錦龍股份今年上半年?duì)I業(yè)總收入為-1349.70萬元,同比減少101.96%;凈利潤虧損2.23億元,比上年同期減少16341.55%。
錦龍股份主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為證券公司業(yè)務(wù),持有中山證券67.78%股權(quán),持有東莞證券40%股份,錦龍股份主要依托中山證券和東莞證券開展證券業(yè)務(wù)。
今年上半年,中山證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4873.71萬元,比上年同期減少92.79%;凈利潤虧損1.95億元,同比減少1020.69%。
中山證券今年上半年凈利潤下降原因是,公司2020年8月收到監(jiān)管部門的行政監(jiān)管函,新增資本消耗型業(yè)務(wù)被暫停;另外,中山證券部分持倉債券估值下跌,公允價(jià)值變動(dòng)出現(xiàn)損失。
東莞證券今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.09億元,同比減少37.19%,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為4.26億元,同比減少20.31%。
35家券商二季度凈利環(huán)比平均增幅2.5倍
已披露業(yè)績來看,目前仍是僅有東方財(cái)富(19.23%)、方正證券(9.29%)、華安證券(17.87%)、國聯(lián)證券(15.37%)、華鑫股份(8.53%)增速為正。
今年二季度,證券行業(yè)業(yè)績觸底反彈,35家可比上市券商凈利潤環(huán)比增速均值達(dá)246.78%,其中32家券商凈利潤環(huán)比增幅為正。
28家券商自營平均同比下降超五成
與券商歸母凈利增速變化相似,多數(shù)券商自營業(yè)務(wù)同比增幅下滑,28家可比券商同比增速均值為下降54.59%,其中24家券商自營凈收入負(fù)增長,僅有中銀證券(78.37%)、方正證券(69.91%)、太平洋(15.69%)、國聯(lián)證券(12.59%)增速為正。
6家券商今年上半年自營業(yè)務(wù)凈收入為負(fù)值,分別是中泰證券(-0.33億元)、華西證券(-0.40億元)、長城證券(-0.64億元)、東興證券(-1.73億元)、國元證券(-1.99億元)、長江證券(-5.21億元)。
當(dāng)前,自營業(yè)務(wù)上半年收入排名靠前的券商分別是中信證券(94.62億元)、國泰君安(35.82億元)、招商證券(30.60億元)、國信證券(27.51億元),同比增速分別為-17.21%、-46.45%、-42.00%、-21.87%。
中信建投證券非銀研報(bào)稱,券商中報(bào)業(yè)績陸續(xù)發(fā)布,業(yè)績利空出盡在即,預(yù)計(jì)下半年的主要增量在經(jīng)紀(jì)和投行業(yè)務(wù)。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面,8月以來,兩市成交活躍,泛財(cái)富管理行業(yè)景氣度依然處于上行通道;投行業(yè)務(wù)方面,全面注冊(cè)制漸行漸近,IPO和再融資常態(tài)化,發(fā)行節(jié)奏明顯加快,新經(jīng)濟(jì)動(dòng)能為投行業(yè)務(wù)提供景氣度上行空間。
山西證券非銀研報(bào)指出隨著半年報(bào)陸續(xù)披露,上市券商業(yè)績分化加速,同時(shí)在細(xì)分業(yè)務(wù)如投行、投資和資管業(yè)務(wù)上由于專業(yè)能力差異,業(yè)績表現(xiàn)分化。近期證券板塊二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)活躍,證券公司受益于穩(wěn)增長政策刺激下的市場(chǎng)回暖后的業(yè)績改善,帶來估值提升。建議關(guān)注二季度業(yè)績回暖,業(yè)績表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)勢(shì)券商,及財(cái)富管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)領(lǐng)先券商。
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(文章來源:財(cái)聯(lián)社)
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