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環(huán)球最資訊丨巴菲特又出手!狂買近400億西方石油 多次減持比亞迪 2022-09-11 08:47:41  來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞

“股神”巴菲特再出手,繼續(xù)掃貨西方石油!


【資料圖】

根據(jù)西方石油9月9日最新披露信息,巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司對(duì)西方石油公司的持股比例增加到26.8%。8月8日,伯克希爾哈撒韋持有西方石油20.2%的股份。相當(dāng)于一個(gè)月時(shí)間,巴菲特斥資超56億美元(接近400億人民幣)買入西方石油。三年前,伯克希爾哈撒韋首次對(duì)西方石油公司進(jìn)行了押注。

另外,巴菲特自家公司近日也遭看空。據(jù)中國(guó)證券報(bào),紐約投行KBW(Keefe, Bruyette & Woods)股票分析師Meyer Shields在一份研究報(bào)告中表示,受回購(gòu)減少、美國(guó)消費(fèi)疲軟等因素影響,伯克希爾·哈撒韋的股價(jià)可能下跌,做空其股票可能獲得回報(bào)。因此,Meyer Shields將伯克希爾股票加入了“KBW 2022年剩余時(shí)間內(nèi)的最佳空頭想法名單”(KBWs list of top short ideas for the remainder of 2022)。

巴菲特繼續(xù)增持西方石油

持股比例增至26.8%

9月9日,根據(jù)西方石油最新披露信息,巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司對(duì)西方石油公司的持股比例增加到26.8%。這就意味著,巴菲特對(duì)公司的持股比例超過(guò)了四分之一。

其實(shí),今年以來(lái)巴菲特一直未停下腳步,伯克希爾不斷擴(kuò)大對(duì)西方石油公司的持股,尤其在俄烏沖突后買入步伐明顯加快。

在8月4日至8月8日期間,伯克希爾斥資約3.91億美元收購(gòu)了西方石油公司的近670萬(wàn)股股票。這筆交易使伯克希爾一共獲得了1.884億股西方石油公司股票,占西方石油已發(fā)行股票總數(shù)的20.2%。

三年前,該公司首次對(duì)西方石油公司進(jìn)行了押注。巴菲特此前表示,他在閱讀了西方石油第四季度財(cái)報(bào)會(huì)議的文件后,作出了繼續(xù)增持該公司股份的決定。因?yàn)樗J(rèn)為Hollub“在以正確的方式管理公司”。

據(jù)了解,西方石油CEO Hollub 稱拜登的《降通脹法案法案》“非常積極”。這可能與其擴(kuò)大碳捕獲稅收抵免有關(guān),是其中的主要支持者。該公司計(jì)劃建造世界上最大的直接空氣捕獲工廠,每從空氣中吸出一噸碳,該工廠將獲得高達(dá)180美元的稅收抵免。

西方石油股價(jià)大漲

早已翻倍

美東時(shí)間8月19日,美國(guó)聯(lián)邦能源管理委員會(huì)(Federal Energy Regulatory Commission)表示,擬議的股票購(gòu)買將符合公眾利益,該機(jī)構(gòu)已授權(quán)巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋可以購(gòu)買至多50%的西方石油公司股票。

伯克希爾認(rèn)為,最多50%的股份不會(huì)損害競(jìng)爭(zhēng)或削弱監(jiān)管權(quán)力。

在能源價(jià)格飛漲以及巴菲特的加持下之下,西方石油公司股價(jià)一路走高,一度創(chuàng)下近10年以來(lái)的股價(jià)新高,達(dá)76.96美元,年內(nèi)累計(jì)漲幅超127%?,F(xiàn)報(bào)65.61美元,總市值為611.15億美元。

巴菲特多次減持比亞迪

在不斷增持西方石油的同時(shí),巴菲特不斷減持比亞迪,引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

8月30日,港交所網(wǎng)站顯示,伯克希爾·哈撒韋于8月24日出售了133萬(wàn)股比亞迪股份,平均價(jià)格為277.1港元/股。這是持股14年來(lái),伯克希爾·哈撒韋公司首次減持了比亞迪。而本次減持后,巴菲特仍持有比亞迪2.18億股,持股比例降至19.92%。

一周后,伯克希爾·哈撒韋再度減持171.6萬(wàn)股。減持后,伯克希爾·哈撒韋目前持有比亞迪港股2.07億股。

有市場(chǎng)分析人士認(rèn)為,巴菲特此番減持比亞迪,或是因?yàn)樗J(rèn)為目前比亞迪股價(jià)已經(jīng)對(duì)未來(lái)高增長(zhǎng)預(yù)期作出了反映,擔(dān)憂公司后續(xù)難保持超預(yù)期增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

“巴菲特作為價(jià)值投資大師,對(duì)標(biāo)的股判斷是依據(jù)其長(zhǎng)期價(jià)值與短期價(jià)格之間的關(guān)系?!?月31日,香頌資本執(zhí)行董事沈萌在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)分析稱,作為全球最大的新能源汽車企業(yè)之一,比亞迪在巴菲特的投資組合中占有重要地位,但這不意味著比亞迪不可交易,特別是在中國(guó)新能源汽車概念的熱度下,比亞迪股價(jià)快速上漲,出現(xiàn)波段性操作的機(jī)會(huì)。

但任澤平認(rèn)為,巴菲特已是“英雄遲暮”。任澤平稱,巴菲特未來(lái)在投資方面將會(huì)變得越來(lái)越保守,而不是進(jìn)取,業(yè)績(jī)也大不如前,如果不能培養(yǎng)好接班人,存在“晚節(jié)不?!钡娘L(fēng)險(xiǎn)。

任澤平在文中表示:“巴菲特被曝出投資和衍生品出現(xiàn)巨虧,導(dǎo)致其二季度凈虧損3000億元(438億美元),虧損額相當(dāng)于在比亞迪身上賺的5倍以上。近年的持倉(cāng),除了蘋果,基本乏善可陳。美人遲暮,英雄末路,令人惋惜?!?/p>

在任澤平看來(lái),新能源是未來(lái)最有希望最具爆發(fā)力的行業(yè),短期調(diào)整很正常,長(zhǎng)期潛力巨大。一方面,新能源汽車正在進(jìn)入大眾快速普及階段,市場(chǎng)滲透率還有3~5倍空間。此外,綠電、儲(chǔ)能、電池、充電樁、智能化、新材料等都存在巨大市場(chǎng)空間?!皬漠a(chǎn)業(yè)投資的角度來(lái)看,未來(lái)3~5年,這是最好的賽道?!比螡善秸f(shuō)。

“新能源相關(guān)的產(chǎn)業(yè)是未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)最有希望的,最具爆發(fā)力的領(lǐng)域。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,當(dāng)下不投新能源,就像20年前沒(méi)買房?!比螡善皆谖闹斜硎?。

“預(yù)計(jì)2030年前后是世界各國(guó)禁售燃油車的共識(shí)時(shí)間,也是傳統(tǒng)燃油車的‘諾基亞時(shí)刻’,是燃油車轉(zhuǎn)型、新能源車搶占市場(chǎng)的最后7年時(shí)間窗口。”任澤平表示。

看空伯克希爾

巴菲特剛剛減持了比亞迪,自己家的公司也被看空了。

據(jù)中國(guó)證券報(bào)10日?qǐng)?bào)道,紐約投行KBW(Keefe, Bruyette & Woods)股票分析師Meyer Shields在報(bào)告中指出,其看空伯克希爾·哈撒韋的一大原因在于該公司回購(gòu)股票金額大幅減少。今年第一季度,伯克希爾·哈撒韋在股票回購(gòu)上僅花費(fèi)32億美元,第二季度花費(fèi)10億美元。相比之下,公司在2020年和2021年共投入520億美元進(jìn)行回購(gòu)。

“伯克希爾·哈撒韋未來(lái)或?qū)⒗^續(xù)維持較低的回購(gòu)水平。”Meyer Shields在報(bào)告中表示,由于投資者未將這一點(diǎn)完全納入預(yù)期,該公司股票可能會(huì)因此下跌。

報(bào)告稱,伯克希爾·哈撒韋大約80%的營(yíng)業(yè)收入來(lái)自與消費(fèi)者緊密相關(guān)的行業(yè):其擁有包括保險(xiǎn)公司、鐵路、公用事業(yè)、制造商和零售商在內(nèi)的多家子公司。因此,Meyer Shields警告稱,通脹、利率上升等因素或?qū)?dǎo)致消費(fèi)者支出下降,并嚴(yán)重影響伯克希爾·哈撒韋的營(yíng)業(yè)收入。

綜合以上原因,Meyer Shields將伯克希爾·哈撒韋的股票添加到了“KBW 2022年剩余時(shí)間內(nèi)的最佳空頭想法名單”中(KBWs list of top short ideas for the remainder of 2022)。不過(guò),Meyer Shields最后強(qiáng)調(diào),從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,仍然看好該公司。

從其財(cái)報(bào)來(lái)看,伯克希爾·哈撒韋的經(jīng)營(yíng)狀況依然堅(jiān)挺,二季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。不過(guò),在美股市場(chǎng)大幅震蕩的背景下,“股神”的投資組合仍未能幸免,在二季度出現(xiàn)大幅虧損。

報(bào)告顯示,二季度,伯克希爾·哈撒韋的投資和衍生品虧損達(dá)530.38億美元,導(dǎo)致公司歸屬股東凈虧損高達(dá)437.55億美元,相較于去年同期280.94億美元的凈利潤(rùn)大幅下滑。

圖片來(lái)源:伯克希爾·哈撒韋二季報(bào)

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