全球市場對央行大力加息不可避免引發(fā)衰退的擔(dān)憂正不斷加深:當(dāng)?shù)貢r間周五,歐美股市全線大跌,股票等風(fēng)險資產(chǎn)遭遇拋售潮,其中道指跌破3萬點(diǎn)大關(guān),創(chuàng)下2020年11月以來的新低。歐美國債繼續(xù)在加息預(yù)期的推動下收益率攀升。
原油期貨大幅下跌,美國WTI原油跌破80美元關(guān)口,創(chuàng)今年1月以來新低,能源股被打擊集體跌超5%。
受美聯(lián)儲持續(xù)加息的推動,美元指數(shù)連創(chuàng)近20年來新高,多國貨幣對美元劇烈貶值。周五英鎊對美元跌超3%,創(chuàng)2020年3月以來最大盤中跌幅。繼今年歐元對美元匯率跌破平價后,市場正高度關(guān)注英鎊對美元匯率能否達(dá)到平價。
(資料圖)
美股四連跌
道指刷新年內(nèi)新低
當(dāng)?shù)貢r間9月23日,道瓊斯指數(shù)在盤中一度下跌逾600點(diǎn),截至收盤跌幅縮窄至近500點(diǎn),跌幅達(dá)1.6%,下破3萬點(diǎn)大關(guān),創(chuàng)下2020年11月以來新低。
截至收盤,道指跌486.27點(diǎn),跌幅為1.62%,報29590.41點(diǎn);納指跌198.88點(diǎn),跌幅為1.80%,報10867.93點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌64.75點(diǎn),跌幅為1.72%,報3693.24點(diǎn)。值得注意的是,這也是美股連續(xù)第四個交易日下跌。
盤面上,標(biāo)普500指數(shù)的11個板塊全線收跌,能源板塊以6.75%的跌幅領(lǐng)跌全場。大型科技股普跌,特斯拉跌超4%,亞馬遜跌近3%,AMD、英特爾跌超2%,蘋果、微軟、谷歌跌超1%。油氣、有色金屬板塊跌幅居前,英國石油跌超8%,雪佛龍、道達(dá)爾、世紀(jì)鋁業(yè)跌超6%,西方石油跌超5%。
消息面上,昨日公布的美國9月Markit制造業(yè)PMI創(chuàng)下階段新高:美國9月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值為49.2,為2022年6月以來新高,預(yù)估為45.5,前值為43.7.美國9月Markit制造業(yè)PMI初值為51.8,為2022年7月以來新高,預(yù)估為51.0,前值為51.5。
美國PMI數(shù)據(jù)好于預(yù)期,但這意味著美聯(lián)儲可能更激進(jìn)地加息。數(shù)據(jù)發(fā)布后,美股繼續(xù)走低,納指、標(biāo)普500指數(shù)盤中跌幅一度達(dá)到2%。在美聯(lián)儲宣布第三次加息75個基點(diǎn)后,市場對美聯(lián)儲緊縮的貨幣政策和大幅放緩的經(jīng)濟(jì)增速擔(dān)憂持續(xù),許多投資者相信或開始接受美國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)在步向衰退的路上。
日內(nèi),美國2年期和10年期美債收益率都觸及了十多年來未見的高位,無風(fēng)險收益率的上升將壓制投資者對風(fēng)險資產(chǎn)的偏好,預(yù)計都將對美股持續(xù)造成壓力。
歐洲市場股債匯三殺
遭遇“黑色星期五”的還有歐洲金融市場。
當(dāng)?shù)貢r間9月23日,歐洲股市開盤后持續(xù)走低。截至收盤,歐洲斯托克50指數(shù)下跌2.29%;英國富時100指數(shù)跌幅達(dá)1.97%;德國DAX指數(shù)下跌1.97%;法國CAC40指數(shù)下跌2.28%;葡萄牙基準(zhǔn)股指一度下跌超3%。
債市方面,隨著市場避險情緒升溫,歐元區(qū)國債被瘋狂拋售,債市收益率集體上揚(yáng)。法國10年期國債收益率、意大利10年期國債收益率均漲超10個基點(diǎn)。德國10年期國債收益率升至2011年12月以來新高。德國2年期國債收益率自2008年以來首次升至2%。
當(dāng)日歐洲匯市更是愁云慘淡。歐元對美元匯率再破近20年來的低位,現(xiàn)已跌破0.97,報0.9691.市場分析人士認(rèn)為,歐元匯率本輪下跌主要是受到了美聯(lián)儲再次加息的沖擊。
匯豐警告投資者遠(yuǎn)離歐洲股票
據(jù)新華社報道,英國匯豐銀行一名高管警告,投資者應(yīng)避免在歐洲尋找價值股,因?yàn)闅W洲能源危機(jī)使在歐洲買股票難以實(shí)現(xiàn)回報。
鑒于歐洲股市市盈率現(xiàn)階段偏低,按常理,投資者會進(jìn)入歐洲股市尋找價值股,即那些價格超跌的股票。投資者在低價時買入這種股票,等待收獲穩(wěn)定長期收益。然而,匯豐私人銀行和財富管理部全球首席投資官威廉·澤爾斯說,歐洲股市較低的市盈率并不會“補(bǔ)償你冒的額外風(fēng)險”。
澤爾斯說:“我認(rèn)為投資者應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)和盈利前景選擇在哪投資,所以我認(rèn)為不應(yīng)因?yàn)楣乐当阋撕屠首呦蚓唾I歐洲股票。”
鑒于供應(yīng)鏈不暢,以及烏克蘭局勢升級對能源和食品的影響持續(xù)扼殺經(jīng)濟(jì)增長,歐洲宏觀經(jīng)濟(jì)前景黯淡。歐洲中央銀行不得不加息以應(yīng)對通脹。歐盟統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)8月通脹率按年率計算達(dá)9.1%,遠(yuǎn)超歐洲央行2%的中期通脹目標(biāo)。
歐洲中央銀行行長克里斯蒂娜·拉加德20日表示,歐洲央行將繼續(xù)加息,不讓高通脹影響經(jīng)濟(jì)行為成為一個長期性問題。歐洲央行今年7月和9月兩次提高關(guān)鍵利率,共加息125個基點(diǎn)。
英鎊重挫3%!
英鎊會跌至與美元平價嗎?
值得注意的還有,周五英鎊對美元跌超3%,創(chuàng)2020年3月以來最大盤中跌幅,刷新1985年以來低點(diǎn)至1.0848.繼今年歐元對美元匯率跌破平價后,市場正高度關(guān)注英鎊對美元匯率能否達(dá)到平價。
周五,英鎊對美元自1985年來首度盤中跌穿1.10,此后還跌至1.09下方、日內(nèi)跌超3%,創(chuàng)兩年半來最大跌幅。5年期英國國債收益率日內(nèi)升幅一度接近60個基點(diǎn),創(chuàng)史上最大升幅,基準(zhǔn)10年期英債收益率日內(nèi)升幅超過30個基點(diǎn),勢將最終創(chuàng)最大單日升幅。
英鎊對美元交易歷史可追溯至250年前。在今年年初沒有任何人會認(rèn)為英鎊將與美元平價,但目前市場預(yù)測到今年年底,有相當(dāng)?shù)母怕释顿Y者將“見證歷史”。隨著英國經(jīng)濟(jì)衰退的威脅日益逼近、債務(wù)成本的飆升,以及英國央行獨(dú)立性受到限制的可能性越來越大,英鎊與美元平價逐漸成為一種可能。
周五,期權(quán)市場的定價顯示,英鎊對美元跌至平價這一歷史性事件在未來6個月內(nèi)發(fā)生的概率有26%,相比之下,一天前這一概率僅為14%。
英國政府宣布
減稅等經(jīng)濟(jì)刺激措施
英國市場的股債匯三殺與英國政府周五宣布的一系列經(jīng)濟(jì)刺激措施有很大關(guān)系。
據(jù)央視新聞,英國政府23日宣布一系列措施以期提振經(jīng)濟(jì),包括大規(guī)模減稅、取消銀行業(yè)獎金上限等。具體來看,減稅措施涉及個人所得稅、財產(chǎn)稅、海外游客購物消費(fèi)稅和企業(yè)稅。減稅將造成財政收入減少,預(yù)計到2026至2027財政年度少收稅款450億英鎊。英國智庫財政研究所認(rèn)為,這將是自1972年以來最大規(guī)模的一次減稅。
美聯(lián)社報道顯示,許多保守黨人并不認(rèn)同現(xiàn)在大規(guī)模舉債,擔(dān)憂這將削弱外界對英國經(jīng)濟(jì)的信心。
目前,英國經(jīng)濟(jì)增長乏力,加上能源危機(jī)和嚴(yán)重通脹,民眾生活成本陡增。去年冬天以來,英國通脹率居高不下,今年4月至7月已接連創(chuàng)下40年來新高。批評者還指出,政府發(fā)布減稅等措施,卻沒有提供這些措施將如何影響經(jīng)濟(jì)增長和負(fù)債的預(yù)測數(shù)據(jù),有躲避外界審查之嫌。
強(qiáng)勢美元對全球影響正在加深
受美聯(lián)儲持續(xù)加息的推動,美元指數(shù)連創(chuàng)近20年來新高,多國貨幣對美元劇烈貶值。
對美國來說,美元走強(qiáng)意味著進(jìn)口商品價格下跌,遏制通脹的努力得到有力推動,以及美國人的相對購買力達(dá)到新高。但美元升值正讓其他國家承受壓力,使得新興市場政府和企業(yè)借入的美元債務(wù)償還起來更加昂貴。
芝加哥大學(xué)布思商學(xué)院金融學(xué)教授拉古拉姆·拉詹則認(rèn)為,此次加息對其他國家的影響才剛剛冒頭。就在美聯(lián)儲宣布加息后的一天內(nèi),英國、瑞士、南非、印尼等七國央行均宣布加息。
摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑表示,目前市場處于比較波動的狀況。根據(jù)摩根大通的估算,美元指數(shù)每增長2個百分點(diǎn),整個發(fā)展中國家股市會下調(diào)3.8%,但是亞太股市只下調(diào)2.9%,因此亞太股市會相應(yīng)跑贏。
在強(qiáng)美元和加息預(yù)期高的情況下,有兩個行業(yè)往往表現(xiàn)較差:一個是工業(yè)股,一個是材料股。另一方面,防御性的行業(yè)表現(xiàn)則相對比較好,具體包括電信、游戲、必選消費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生等。此外,金融板塊往往也會有不錯的表現(xiàn)。
(文章來源:上海證券報)
關(guān)鍵詞:
- 秋季女性白癜風(fēng)患者更需注意這些事情!
- 廣州新增病例大部分在隔離觀察或管控區(qū)域中發(fā)現(xiàn)
- 凱格精機(jī):接受南方基金等機(jī)構(gòu)調(diào)研
- IPO雷達(dá)|背后隱現(xiàn)榮昌生物領(lǐng)導(dǎo)班子 關(guān)聯(lián)交易頻繁的邁百瑞獨(dú)立嗎?
- 世界微資訊!順博合金:擬在安徽馬鞍山投設(shè)2個孫公司 切入變形鋁合金業(yè)務(wù)
- 潛能恒信:QK18-9-3井將于11月1日正式開展鉆井作業(yè)
- 焦點(diǎn)速訊:美迪西第三季度凈利同比增長70.20%至1.15億元
- 前三季度文化產(chǎn)業(yè)恢復(fù)向好
- 當(dāng)前熱訊:奮斗者·正青春丨郭文艷:十年堅守譜寫鄉(xiāng)村幼教美麗篇章
- 每日視訊:看到這一幕,手心都出汗了!
- 環(huán)球百事通!飛天圓夢丨夢天實(shí)驗(yàn)艙任務(wù)宣傳片上線——夢耀九州 天宮啟程
- 第十一屆“在鳴行政法治論壇”暨“集體經(jīng)濟(jì)組織成員資格認(rèn)定理論與實(shí)務(wù)研討會”于在明律師事務(wù)所成功舉辦
- 未來家園三產(chǎn)融合主題樂園,引領(lǐng)蛹蟲草消費(fèi)新升級
- 版權(quán)拆分下,玩家是否還能做DOTA賽事主人?
- 天天資訊:阿里巴巴市值跌回8年前:沒有人永遠(yuǎn)勝利
- 環(huán)球觀察:前三季度北京市PM2.5平均濃度28微克/立方米
- 環(huán)球頭條:寵物看病這么貴,寵物醫(yī)院卻不賺錢?
- 焦點(diǎn)快報!智能割草,“機(jī)器人”的內(nèi)卷新戰(zhàn)場?
- 施耐德電氣攜手北馬激情開跑 倡導(dǎo)綠色可持續(xù)理念
- 看熱訊:浙江醫(yī)藥:注射用重組人源化抗HER2單抗-AS269偶聯(lián)物(ARX788)獲臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)
- 北京石景山開展冬季供暖前特種設(shè)備安全專項檢查
- 陜西延安:開展兒童化妝品專項檢查 規(guī)范化妝品市
- 北京海淀開展商品條碼專項監(jiān)督檢查 努力打造穩(wěn)定
- 金華推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)直播營銷治理顯成效 培育放心消費(fèi)直
- 北京延慶對重點(diǎn)行業(yè)開展格式條款專項檢查 做好市
- 北京海淀開展電動自行車整治夜查行動 全力保障轄
- 江蘇昆山全力規(guī)范大閘蟹市場秩序 營造安全放心消
- 福建寧化開展“兩品一械”網(wǎng)絡(luò)銷售專項檢查 保障
- 北京懷柔:開展市場綜合執(zhí)法監(jiān)督檢查 督導(dǎo)各類經(jīng)
- 天津河?xùn)|:多措并舉推進(jìn)企業(yè)信用修復(fù)工作 助力轄
- 1 秋季女性白癜風(fēng)患者更需注意這些事情!
- 2 廣州新增病例大部分在隔離觀察或管控區(qū)域中發(fā)現(xiàn)
- 3 凱格精機(jī):接受南方基金等機(jī)構(gòu)調(diào)研
- 4 IPO雷達(dá)|背后隱現(xiàn)榮昌生物領(lǐng)導(dǎo)班子 關(guān)聯(lián)交易頻繁
- 5 世界微資訊!順博合金:擬在安徽馬鞍山投設(shè)2個孫公
- 6 潛能恒信:QK18-9-3井將于11月1日正式開展鉆井作業(yè)
- 7 焦點(diǎn)速訊:美迪西第三季度凈利同比增長70.20%至1.15
- 8 前三季度文化產(chǎn)業(yè)恢復(fù)向好
- 9 當(dāng)前熱訊:奮斗者·正青春丨郭文艷:十年堅守譜寫鄉(xiāng)
- 10 每日視訊:看到這一幕,手心都出汗了!