今日,康泰生物(300601.SZ)再度跌停,截至發(fā)稿,報52.16元,跌幅10.01%??堤┥镒蛉找蛔值?,報收57.96元。
昨日,受到周末疫苗事件發(fā)酵的影響,疫苗概念股集體大跌。今日疫苗概念股走勢發(fā)生分化,截至目前跌停股僅兩只,分別為康泰生物、長生生物。
富國基金管理有限公司與基金托管人協商一致,自2018年7月23日起,對旗下證券投資基金持有的“康泰生物”、“智飛生物”、“長春高新”等股票進行估值調整,康泰生物按照42.25元進行估值;智飛生物按照39.69元進行估值;長春高新按照192.78元進行估值。
自7月1日起,有五家券商發(fā)布研報看好泰康生物,其中,華金證券給予泰康生物增持-A評級,西南證券、中泰證券、太平洋證券、東北證券均給予泰康生物買入評級。
7月1日,西南證券發(fā)布研報《業(yè)績超市場預期,爆發(fā)式增長態(tài)勢將貫穿全年》,分析師朱國廣。研報稱,康泰生物業(yè)績超市場預期,爆發(fā)式增長態(tài)勢將貫穿全年。公司中報實現歸母凈利潤2.7億元-2.9億元,中值2.8億元,同比增速295%,一般上半年業(yè)績占全年業(yè)績45%,根據中報推算全年業(yè)績6億元左右,遠超wind一致預期4.4億元,同時也超最高5.5億元業(yè)績預期。泰康生物核心品種四聯苗爆發(fā)力強,在研重磅產品梯隊豐富,中長期成長動力十足,業(yè)績持續(xù)高速增長確定性極強,維持“買入”評級。
7月1日,中泰證券發(fā)布研報《業(yè)績略超預期,四聯苗銷量實現大幅增長》,分析師江琦。研報稱,康泰生物業(yè)績超出預期,四聯苗銷量大幅增加。受益于銷售逐步推進、聯苗取代效應等因素,且進口五聯苗數量較少,公司上半年核心品種四聯苗銷售量大幅增長,推動公司半年度業(yè)績實現較快增長??紤]到公司作為A股疫苗標的中在研產品管線最為豐富的公司之一,未來三年四聯苗進入放量周期,人用二倍體狂苗(MRC-5細胞)、13價肺炎疫苗、脊灰滅活苗等重磅產品陸續(xù)上市銷售,維持“買入”評級。
7月2日,華金證券發(fā)布研報《四聯苗持續(xù)放量,半年度業(yè)績超預期》,分析師王馮。研報稱,聯苗是未來發(fā)展重要方向,康泰生物優(yōu)勢明顯。公司已經上市了成熟的四聯苗產品,在多聯苗方面有豐富的經驗,公司還積極在四聯苗的基礎上研發(fā)五聯苗產品,預計2018年申報臨床,2022年左右上市。同時,公司已經獲得了腮腺炎疫苗毒種,未來有望往麻腮風-水痘聯合疫苗方向走,優(yōu)勢明顯?;诠舅穆撁绠a品放量超預期,我們上調公司盈利預測,我們預測公司2018年至2020年每股收益分別為0.90、1.37和2.16元,維持增持-A建議。
7月2日,太平洋證券發(fā)布研報《業(yè)績超預期,再次上調盈利預測與估值》,分析師杜佐遠。研報稱,康泰生物公司發(fā)布18Q1業(yè)績預告,18Q1歸母凈利潤2.68-2.89億元,同比增速280%-310%,超出我們以前預期的2.6-2.8億凈利潤。四聯苗爆發(fā)式增長,邏輯&市值超預期兌現。H1凈利潤2.68-2.89億元,預計2.8億元,主要原因公司加大市場推廣力度以及五聯苗斷貨,四聯苗為主的二類疫苗銷售良好作為超級成長股,康泰生物未來5年將持續(xù)高增長,18年合理估值500億元(18PE83X),19年合理估值620億元(19PE65X),僅考慮疫苗,三年合理估值千元(35倍PE),若未來布局其他生物藥,則打開長期成長天花板。維持“買入”評級。
7月2日,東北證券發(fā)布研報《四聯苗快速放量,18H1業(yè)績高速增長》,分析師崔潔銘。研報稱,2018上半年,公司營業(yè)收入與凈利潤同比大幅增長,主要是由于公司加強銷售推廣,疫苗銷售情況良好,尤其是四聯苗銷量大幅增加。研發(fā)管線布局完善,重磅疫苗陸續(xù)上市。公司研發(fā)管線布局完善,三代狂犬疫苗研發(fā)進展順利,狂犬疫苗(MRC-5細胞)及狂犬疫苗(人二倍體細胞)分別處于現場核查及臨床血清檢定階段,預計于2019年和2020年上市銷售,有望替代現有主流二代狂犬疫苗。預計公司2018-2020年EPS為0.79元、1.47元、2.50元,對應PE為79倍、42倍、25倍,維持“買入”評級。
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