在36氪WISE2022 新經(jīng)濟(jì)之王大會上， 藍(lán)馳創(chuàng)投合伙人曹巍發(fā)表 《為什么我們堅(jiān)信中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正迎來黃金時代》的主題演講，介紹了藍(lán)馳創(chuàng)投自2014年起關(guān)注并押注大量早期機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司的邏輯。 我們希望能激發(fā)更多創(chuàng)業(yè)者與產(chǎn)業(yè)人士的思考，現(xiàn)將演講內(nèi)容整理成文，以饗讀者。

(資料圖片僅供參考)

以下為演講實(shí)錄：

大家好，我是藍(lán)馳創(chuàng)投曹巍。首先介紹一下藍(lán)馳創(chuàng)投，我們在中國管理多支美元及人民幣雙幣基金，在管資金規(guī)模超過150億元人民幣，是目前國內(nèi)規(guī)模最大的早期基金之一。

今天我想跟大家分享， 藍(lán)馳為什么堅(jiān)信： 中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正在迎來一個新的黃金時代。

為什么是機(jī)器人

無論是投資人還是創(chuàng)業(yè)者，大家都非常關(guān)注一個重要的點(diǎn)：長期價值的確定性。復(fù)利效應(yīng)很重要——在一個方向上努力5年、10年，通過長期穩(wěn)定的積累得到相應(yīng)的回報。

我們在開始投資布局機(jī)器人賽道的初期，就做了一些基礎(chǔ)的宏觀變量研究。不光是中國，我們發(fā)現(xiàn)在全球范圍內(nèi)，機(jī)器人在性能、成本兩個維度上其實(shí)正在持續(xù)建立相對于傳統(tǒng)勞動力的比較優(yōu)勢。

比如說，大家能夠感受到勞動力成本上升的背后，有一些非常長周期的驅(qū)動因素，如人口結(jié)構(gòu)、生育率低，包括我們目前遇到的各種突發(fā)的、外部疫情的影響，都導(dǎo)致勞動力成本在穩(wěn)步地上升。

另外一方面，隨著技術(shù)的提升，機(jī)器人的落地能力和業(yè)務(wù)能力在不斷提升；同時受益于國內(nèi)制造業(yè)的規(guī)模化和量產(chǎn)化，其成本也在快速下降。這樣來看，機(jī)器人這個賽道不管是看10年、20年、甚至50年的周期，它的外部關(guān)鍵變量擁有非常穩(wěn)固的確定性，是值得投資機(jī)構(gòu)和創(chuàng)業(yè)者長期深耕的一個賽道。

在賽道的邏輯之外，我們看到機(jī)器人行業(yè)的一個特點(diǎn)：機(jī)器人本身是非常通用的超級工具，能夠落地的產(chǎn)業(yè)和場景非常多。在如此紛繁復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)場景里，如何選擇比較合適的時間點(diǎn)做投資就成了另外一個難題。

我們從2014年開始關(guān)注機(jī)器人賽道，在2015年、2016年做了各種各樣線下的需求側(cè)訪談，通過收集到的初步信息發(fā)現(xiàn)，需求側(cè)還是傾向于把機(jī)器人看作一個超級工具，因此ROI（投資回報率）就非常關(guān)鍵。一般來講對于中大型企業(yè)，18個月左右的回報周期基本已經(jīng)進(jìn)入到了客戶的舒適區(qū)。而對于中等規(guī)模以下的這種購買者，可能12個月會更好一些。

所以我們在看整個機(jī)器人大方向的時候，拉出來兩個模型：首先判斷長期價值的確定性，其次在紛繁復(fù)雜的場景里去判斷什么時間點(diǎn)最優(yōu)。我分享這兩個基礎(chǔ)觀點(diǎn)給大家，希望讓大家能夠理解，我們作為國內(nèi)領(lǐng)先的早期投資機(jī)構(gòu)，為什么會長周期、大力氣地去關(guān)注機(jī)器人這個方向。

為什么是中國

放眼全球，機(jī)器人都是一個長期正確的方向，而為什么中國卻有獨(dú)特的優(yōu)勢和特色呢？我們從不同的維度來分析——

從需求側(cè)看，中國市場非常特殊——中國既是最大的機(jī)器人生產(chǎn)基地，也是最大的機(jī)器人消費(fèi)基地。中國的工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人購買體量占到了全世界的43%和29%；而中國作為制造業(yè)大國和強(qiáng)國，受到人口老齡化沖擊也是非常嚴(yán)重。到了2035年，全國可能有超過30%的人口到達(dá)60歲以上，面臨的勞動供給側(cè)壓力會非常大。

從政策環(huán)境看，在中國不管是國家還是地方，都圍繞產(chǎn)業(yè)的自動化和智能化提出了從宏觀到微觀的落地方案，而且這些落地方案都有非常明確的節(jié)點(diǎn)和具體目標(biāo)。相較于其他國家和地區(qū)，中國擁有獨(dú)特的對創(chuàng)業(yè)者友好、生態(tài)友好的外部環(huán)境。

另外，創(chuàng)業(yè)人群的社區(qū)活躍度上，全國有400多所本科院校開設(shè)了機(jī)器人工程專業(yè)，這個數(shù)字還在以每年超過10%的速度增加。過去10年中，圍繞機(jī)器人領(lǐng)域的投資超過140億美元，僅2021年一年就有26億美元。最近5年注冊的機(jī)器人企業(yè)數(shù)量也非常多，大概有11萬家。

最后，中國市場有一個非常好的生態(tài)，即產(chǎn)業(yè)集群。不管是長三角、珠三角，還是京津冀，這些產(chǎn)業(yè)集群生態(tài)為初創(chuàng)型企業(yè)提供了非常好的上下游業(yè)務(wù)環(huán)境，不管客戶、供應(yīng)鏈，還是地方的信貸資源，包括產(chǎn)品測試周期等，各方面的優(yōu)勢其實(shí)最后都能反映到產(chǎn)業(yè)的迭代和產(chǎn)品的質(zhì)量上。

我覺得這也呼應(yīng)了36氪這次大會的主題：為什么我們堅(jiān)信中國有非常理想的生態(tài)系統(tǒng)，來孵化和推動全球領(lǐng)先的機(jī)器人公司成長。

底層技術(shù)與場景創(chuàng)新

接下來我想講講藍(lán)馳對機(jī)器人方向的理解。我們認(rèn)為，機(jī)器人作為一個智能體，還是由非常核心的底層技術(shù)決定的，這些底層技術(shù)的變化會帶來機(jī)器人性能的變化，機(jī)器人性能的變化又會圍繞場景的痛點(diǎn)和難點(diǎn)變成商業(yè)價值的真正展現(xiàn)。這一切的源頭來源于何處呢？還是在技術(shù)、產(chǎn)品上的創(chuàng)新。

機(jī)器人能力分成感知、決策、精細(xì)控制和交互幾個層面。在感知方面，我們經(jīng)歷了從單模態(tài)到多模態(tài)、從傳統(tǒng)2D感知到3D感知的進(jìn)階；控制方面，從傳統(tǒng)的剛性臂向柔性臂、創(chuàng)新型交互形態(tài)在延展；智能決策方面，除了機(jī)器人的單體智能之外，我們越來越多地看到基于云端的機(jī)器人集群智能。這些其實(shí)都是創(chuàng)業(yè)者或行業(yè)內(nèi)參與方應(yīng)該去關(guān)注和考慮的。所以核心要問的是，你在做的事情是不是真正由底層技術(shù)驅(qū)動，且這種驅(qū)動帶來了場景上的價值創(chuàng)新？這是非常重要的。

接下來我想分享我們?nèi)粘Ｔ陉P(guān)注行業(yè)時的產(chǎn)業(yè)雷達(dá)，這里把整個的機(jī)器人落地過程分成了三個階段：場景探索階段；小批量試用階段；大批量落地階段。

大家可以看到這里面有幾個標(biāo)黃的案例，比如說我們2018年投資的高仙機(jī)器人。我們投資的時候，高仙只有一個產(chǎn)品原型機(jī)，還沒有商業(yè)收入，處在場景的探索階段。不同公司選擇的場景不同，而高仙選擇的是商業(yè)清潔場景。經(jīng)過了大概4-5年的發(fā)展，高仙現(xiàn)在已經(jīng)是一個年收入超過10個億的細(xì)分垂直領(lǐng)域絕對頭部玩家，產(chǎn)品銷售到了全球40個國家和地區(qū)，覆蓋了大量服務(wù)場景。

另外一個案例是我們投資的軟體機(jī)器人——萬勛科技，也是非常有意思、比較前沿的新方向，相較于我們剛才看到的商業(yè)清潔機(jī)器人，它目前還處在從實(shí)驗(yàn)室小批量試用的階段。

這張圖可以幫助大家更好地理解不同方向的機(jī)器人產(chǎn)品：比如它哪方面的能力是最核心的、目前所處的階段是什么、如何根據(jù)不同階段去配備自己的團(tuán)隊(duì)、提升對應(yīng)的業(yè)務(wù)能力，以及如何去更好地把握住當(dāng)下的市場機(jī)會。

我們可以得出一個核心觀點(diǎn)——不管哪一類機(jī)器人創(chuàng)業(yè)，你對場景、痛點(diǎn)和難點(diǎn)的理解，對底層技術(shù)的掌握，會真正激發(fā)你去定義創(chuàng)新產(chǎn)品。希望這張圖能夠給圍繞機(jī)器人方向在不同場景下創(chuàng)業(yè)的小伙伴提供一些啟發(fā)和思考。

誰能定義創(chuàng)新產(chǎn)品

最后想給大家分享一下，當(dāng)把賽道邏輯和產(chǎn)業(yè)邏輯梳理清晰之后，我們認(rèn)為具備高潛力的機(jī)器人領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者應(yīng)該具備哪些素質(zhì)和積累。

在最基礎(chǔ)的層面，既然是技術(shù)和產(chǎn)品驅(qū)動的創(chuàng)新，那么我們希望所投資的團(tuán)隊(duì)在底層技術(shù)方面有長期的積累，不管是在學(xué)術(shù)層面還是在底層硬件模組的層面。

另外，機(jī)器人是一個超級工具，要落到產(chǎn)業(yè)里。除了機(jī)器人專家，團(tuán)隊(duì)里有沒有產(chǎn)業(yè)專家同樣至關(guān)重要。這類專家能真正理解產(chǎn)業(yè)底層邏輯，對產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)、難點(diǎn)有深刻洞察和獨(dú)立思考。技術(shù)高手和來自產(chǎn)品側(cè)、需求側(cè)的高手配合起來，才能發(fā)揮最大能量。只有技術(shù)和產(chǎn)業(yè)思維碰撞在一起才能夠真正誕生好產(chǎn)品。

還有一點(diǎn)同樣重要：機(jī)器人創(chuàng)業(yè)和其他賽道創(chuàng)業(yè)不太一樣的地方，在于它是涉及到軟件、硬件的復(fù)雜形式，所以需要團(tuán)隊(duì)有很強(qiáng)的動手執(zhí)行能力。因?yàn)檐浖?chuàng)新周期會短一些，但硬件創(chuàng)新周期要慢一些，所以團(tuán)隊(duì)執(zhí)行能力要足夠強(qiáng)才能快速地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的迭代。

還有兩點(diǎn)要注意的是，一方面，對于產(chǎn)品體系和思路的規(guī)劃，要有中長期的思考，不能只顧短期；另一方面，在平臺屬性和技術(shù)側(cè)的積累要有結(jié)構(gòu)化的框架，未來能夠?qū)⑦@個產(chǎn)品和技術(shù)從目前原始場景不斷延展到其他的創(chuàng)新場景，這樣才能夠真正成為有自己獨(dú)特、核心底層技術(shù)的平臺性公司。

以上就是我這次分享的全部內(nèi)容，最后簡單總結(jié)一下：

我們非常長期看好機(jī)器人方向，包括機(jī)器人方向在各個產(chǎn)業(yè)的落地。我們希望能夠看到創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)在底層技術(shù)上有足夠的積累，圍繞場景痛點(diǎn)和難點(diǎn)做出持續(xù)的創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代。同時也希望創(chuàng)業(yè)者和產(chǎn)業(yè)鏈的朋友們有機(jī)會能一起合作。讓我們一起從0到1，重新定義未來的科技和生活。

關(guān)鍵詞： 黃金時代 中國市場