全球經(jīng)濟(jì)再添“衰退陰霾”。
衡量全球經(jīng)濟(jì)前景的重要指標(biāo),突然遭遇史詩級暴跌。近日,波羅的海交易所的干散貨海運(yùn)費(fèi)指數(shù)創(chuàng)出有記錄以來的最大單日跌幅,其中,跟蹤運(yùn)載干散貨大宗商品的好望角型、巴拿馬型和超靈便型船運(yùn)價(jià)的整體指數(shù)暴跌17.5%,這也是自1984年以來的最大單日跌幅。有分析人士認(rèn)為,這一指數(shù)的暴跌無疑印證了市場對全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。
而美國經(jīng)濟(jì)衰退的另一個(gè)信號則是,就業(yè)市場掀起的裁員潮。當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月4日,據(jù)知情人士透露,美國互聯(lián)網(wǎng)巨頭亞馬遜預(yù)計(jì)將裁員超過1.7萬人,遠(yuǎn)高于最初計(jì)劃,這也是迄今為止,美國硅谷裁員潮中裁員人數(shù)最多的一家。隔夜美股收盤,亞馬遜股價(jià)下跌2.4%,報(bào)收83.12美元/股,相較于2022年年初,累計(jì)跌幅超51%。另外,美股三大指數(shù)亦集體收跌超1%,科技股悉數(shù)下挫。
(資料圖片僅供參考)
當(dāng)前,海外資金正在瘋狂拋售、做空日本國債,“寡婦交易”卷土重來。當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月4日,日本財(cái)務(wù)省公布的最新數(shù)據(jù)顯示,在截至2022年12月24日的一周內(nèi),外國投資者凈賣出價(jià)值4.86萬億日元(約合人民幣2588億元)的日本國債,創(chuàng)2005年公布該數(shù)據(jù)以來最大的單周拋售規(guī)模。
突然崩了
2023年剛剛開年,全球經(jīng)濟(jì)前景意外遭遇“重大打擊”。
1月3日,波羅的海交易所的干散貨海運(yùn)費(fèi)指數(shù)遭遇了歷史上最大單日跌幅,或許預(yù)示著,全球經(jīng)濟(jì)的黯淡前景。
1月5日,波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)延續(xù)跌勢,單日下跌30點(diǎn)或2.6%,至1146點(diǎn),觸及近四個(gè)月低點(diǎn),全球船舶需求持續(xù)疲軟。
需要指出的是,波羅的海干貨指數(shù)一直都是衡量全球航運(yùn)和經(jīng)濟(jì)健康狀況的重要指標(biāo)。其中,跟蹤運(yùn)載干散貨大宗商品的好望角型、巴拿馬型和超靈便型船運(yùn)價(jià)的整體指數(shù)于本周二暴跌17.5%,這也是自1984年以來的最大單日跌幅。
其中,追蹤好望角型船運(yùn)價(jià)的BCI指數(shù)本周二暴跌27.7%,為4個(gè)多月以來的最大單日跌幅。該類船主要運(yùn)載煤炭、鐵礦石等原材料,運(yùn)量在15萬噸左右。近期,該型船平均日收益已下降5188美元,至13561美元。
另外,追蹤巴拿馬型船運(yùn)價(jià)的BPI指數(shù)本周二亦大跌6.3%,創(chuàng)2022年9月6日以來最低。該船通常載運(yùn)約6萬噸至7萬噸的煤炭或谷物,巴拿馬船的平均日收益已下降至12944美元。
對此,摩根大通全球綜合采購經(jīng)理人指數(shù)警告稱,全球范圍內(nèi)的商業(yè)活動都在收縮,最新的波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)暴跌無疑印證了市場對全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。
其中,木材、銅、原油等工業(yè)大宗商品均在低位徘徊,預(yù)示全球經(jīng)濟(jì)活躍度已經(jīng)跌至低點(diǎn)。此外,據(jù)彭博社發(fā)布的大宗商品指數(shù),農(nóng)業(yè)、能源和工業(yè)金屬價(jià)格都自2022年夏天見頂后,一路下行。
由于經(jīng)濟(jì)前景黯淡,航運(yùn)和大宗商品領(lǐng)域不斷發(fā)出警報(bào),2022年以來隨著各國央行連續(xù)大舉加息,推動了經(jīng)濟(jì)陷入低迷,經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)上升。
最新數(shù)據(jù)顯示,LME鉛庫存降至自1997年以來最低水平,LME鋅庫存總量連續(xù)第9天下降,為1989年以來最低水平。2023年初,倫敦金屬交易所6種主要金屬的可用倉庫庫存達(dá)到至少25年來的最小值。
但對于海運(yùn)價(jià)格指數(shù)的突然暴跌,也有部分機(jī)構(gòu)看法相對樂觀。杰富瑞公司每日報(bào)告中表示,今年年初,干散貨運(yùn)價(jià)下行并不令人意外,年初幾周通常是航運(yùn)業(yè)季節(jié)性表現(xiàn)疲軟的時(shí)候。
另外,如果未來數(shù)據(jù)顯示全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇好于預(yù)期,基本金屬的反彈很容易引發(fā)逼空的情況。
狂裁17000人
美國經(jīng)濟(jì)衰退的另一個(gè)警告則來自于就業(yè)市場掀起的裁員潮。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月4日,據(jù)《華爾街日報(bào)》援引知情人士稱,互聯(lián)網(wǎng)巨頭亞馬遜預(yù)計(jì)將裁員超過1.7萬人,遠(yuǎn)高于該公司的最初計(jì)劃,這是迄今為止,美國大型科技公司裁員潮中裁員人數(shù)最多的一家。
報(bào)道稱,剩下一波的裁員將使亞馬遜裁員總?cè)藬?shù)超過1.7萬人,且這一波裁員主要集中在公司的管理層,預(yù)計(jì)將在未來幾周內(nèi)完成。
其實(shí),早在2022年11月,亞馬遜便透露了裁員計(jì)劃,裁員主要集中在設(shè)備業(yè)務(wù)、招聘和零售業(yè)務(wù)上,當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)裁員規(guī)模約為1萬人。但最終這一數(shù)字可能會超過此前預(yù)期。
除了對經(jīng)濟(jì)前景的悲觀預(yù)期外,亞馬遜兇猛的裁員計(jì)劃,也與此前盲目擴(kuò)張有一定的關(guān)聯(lián)。
在疫情暴發(fā)初期,美國大量消費(fèi)者涌向網(wǎng)絡(luò)購物,亞馬遜流量、訂單大增。為了滿足需求,亞馬遜將其物流網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大了一倍,并增加雇傭了數(shù)十萬名員工。截至2022年9月,亞馬遜雇傭了150萬人,其中大一部分人在倉庫工作。
除了裁員以外,亞馬遜還啟動了一項(xiàng)成本削減評估,以砍掉無法盈利的部門,并關(guān)閉了部分實(shí)體店。同時(shí),亞馬遜宣布,在正式?jīng)Q定解雇員工之前,將在全公司范圍內(nèi)凍結(jié)招聘。
面對亞馬遜的一系列收縮策略,資本市場也開始擔(dān)憂亞馬遜的未來前景,因此持續(xù)拋售其股票。受大裁員影響,隔夜美股收盤,亞馬遜股價(jià)再度下跌2.4%,報(bào)收83.12美元/股,相較于2022年年初,累計(jì)跌幅超51%,總市值蒸發(fā)高達(dá)8900億美元(約合人民幣6.2萬億元)。
隨著經(jīng)濟(jì)形勢惡化,美國大型科技公司已經(jīng)掀起了一波裁員潮。據(jù)Layoffs.Fyi網(wǎng)站發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,亞馬遜裁員超過1.7萬人,是過去幾個(gè)月中科技公司裁員人數(shù)最多的一次。
其他科技公司也進(jìn)行了大規(guī)模的裁員。Facebook母公司Meta表示,將削減超過1.1萬名員工,占其員工總數(shù)的13%;周三,Salesforce Inc.也表示,將裁員10%。
外資做空日本國債
當(dāng)前,海外資金正在瘋狂拋售、做空日本國債,“寡婦交易”卷土重來。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月4日,日本財(cái)務(wù)省公布的最新數(shù)據(jù)顯示,在截至2022年12月24日的一周內(nèi),外國投資者凈賣出了價(jià)值4.86萬億日元(約合人民幣2588億元)的日本國債,創(chuàng)2005年公布該數(shù)據(jù)以來最大的單周拋售規(guī)模,超過了2022年6月所創(chuàng)下的4.81萬億日元的最高紀(jì)錄。
近日,包含BlueBay、施羅德等在內(nèi)的巨頭均表示,已經(jīng)增持了日本債券的空頭頭寸。受此影響,日債收益率持續(xù)上行,十年期日債收益率一度升至0.464%,二十年期日本國債收益率一度攀升4個(gè)基點(diǎn)至1.348%,刷新2014年10月以來最高水平。
面對海外投資者的瘋狂拋售,日本央行已經(jīng)開始反擊。1月4日,日本央行宣布,購買總計(jì)4500億日元的1至10年期國債、1500億日元的10至25年期日本國債。隨后,十年期、二十年期日債收益率均出現(xiàn)了一波下行。
有分析人士指出,海外投資者大規(guī)模拋售日本國債的“導(dǎo)火索”是,日本央行的意外轉(zhuǎn)向:將10年期日債收益率曲線(YCC)的交易區(qū)間上限提高了一倍,至0.50%。這無疑引發(fā)了市場押注,日本將結(jié)束寬松貨幣政策。
SMBC日興證券策略師Ataru Okumura稱,投資者現(xiàn)在握有大量日本國債空頭頭寸,他們預(yù)計(jì)(日本央行的貨幣政策)會進(jìn)一步調(diào)整。
另外,東京NLI研究所高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家Tsuyoshi Ueno在接受采訪時(shí)表示,市場上關(guān)于日本央行將放棄寬松貨幣政策的猜測有可能進(jìn)一步發(fā)酵。未來日本央行將不得不繼續(xù)購買債券,以限制收益率的上升。
(文章來源:券商中國)
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