4月24日，美股三大指數(shù)震蕩整理，截至發(fā)稿，道指漲0.04%，納指漲0.16%，標普500指數(shù)漲0.14%。

(相關(guān)資料圖)

鋰電池板塊漲幅居前，SQM漲逾7%，美國雅保漲逾3%。

飛利浦漲逾15%，Q1可比營收增速、調(diào)整后EBITDA遠超預期。

公司消息

【特斯拉上海工廠據(jù)報已開始生產(chǎn)用于出口加拿大的ModelY】

據(jù)媒體報道，特斯拉上海工廠本月早些時候已開始生產(chǎn)今年將在加拿大銷售的Model Y，這將是特斯拉首次從中國向北美出口汽車。而一份生產(chǎn)備忘錄顯示，這款車的設(shè)計和測試目標均為出口到北美，本季度的目標是生產(chǎn)近9000輛。

上周末，特斯拉在其官網(wǎng)宣布將在加拿大提供一種新的、更便宜的Model Y，這種SUV風格跨界車的后輪驅(qū)動版本的價格比加拿大市場上的特斯拉長續(xù)航版車型低1萬加元（約合7378美元）。加拿大的客戶可以在5-7月之間獲得交付新版Model Y。

加拿大政府網(wǎng)站周五更新顯示，新版Model Y和更昂貴的長續(xù)航版車型都有資格獲得5000加元的購買或四年租賃獎勵。

【美國家居用品零售商3B家居在新澤西申請第11章破產(chǎn)保護】

根據(jù)一份法庭文件，美國家居用品零售商3B家居在新澤西申請第11章破產(chǎn)保護。該法庭文件還顯示，該公司的估計資產(chǎn)為10億至100億美元，估計負債為10億至100億美元。債權(quán)人的數(shù)量估計在25001-50000人之間。3B家居的危機從今年1月開始加劇，當時該公司表示，對其維持運營的能力存在“嚴重懷疑”，正在權(quán)衡債務(wù)重組的選擇。3B家居在最后一刻從對沖基金哈德遜灣資本管理公司獲得了一筆救命稻草——在某些條件下，這筆交易將給該公司帶來超過10億美元的資金。但該公司未能達到最低股價要求，交易被終止。

【可口可樂Q1凈利潤31.07億美元，同比增加11.72%】

4月24日，可口可樂公布財報。財報顯示，公司2023財年第一財季歸屬于普通股東凈利潤為31.07億美元，同比增長11.72%；營業(yè)收入為109.80億美元，同比增長4.66%。

【微軟總裁：中國同行將是ChatGPT主要競爭對手】

微軟總裁布拉德·史密斯（Brad Smith）日前在接受采訪時表示，中國的研究機構(gòu)和企業(yè)將成為ChatGPT的主要競爭對手。微軟是ChatGPT開發(fā)者OpenAI的最大股東。

史密斯表示，在包括亞馬遜和谷歌等美國科技巨頭在生成式人工智能領(lǐng)域的競爭加劇的同時，中國同行也不會在這方面落后。他表示，“我們看到三個處于絕對前沿的機構(gòu)，一個是OpenAI和微軟，第二個是谷歌，第三個是北京智源人工智能研究院?！?/p>

他說，創(chuàng)新方面的競爭會“非常激烈”，“誰領(lǐng)先、誰落后可能會在一年中的不同時間變化，但有一件事絕對不會變：（先后順序變動）將以月而不是年來衡量?！?/p>

【LVMH成為首個市值達到5000億美元的歐洲上市公司】

4月24日，路威酩軒集團（LVMH）市值達到5000億美元，首次有歐洲上市公司達到這一水平。

【瑞士信貸今年第一季度凈利潤124.32億瑞士法郎】

瑞士信貸4月24日發(fā)布2023年第一季度財報顯示，該季度凈營收為184.67億瑞士法郎，上年同期為44.12億瑞士法郎，凈利潤124.32億瑞士法郎，上年同期為凈虧損2.73億瑞士法郎，普通股權(quán)一級資本比率為20.3%。此外，第一季度凈流出612億瑞士法郎。瑞信表示，這一業(yè)績反映了150億瑞士法郎AT1債券減記的影響。

【飛利浦CEO：供應(yīng)鏈將在今年逐季改善】

4月24日，飛利浦首席執(zhí)行官羅伊·雅各布斯（Roy Jakobs）在接受采訪時說，市場正在改善，但還不會恢復到完全穩(wěn)定的狀態(tài)，供應(yīng)鏈“將逐季得到改善”。他還稱，中國是飛利浦第一季度業(yè)績的有力貢獻者，飛利浦在第一季度獲得來自中國的兩位數(shù)的貢獻。另外，飛利浦目前無法估計與公司召回有關(guān)的個人健康索賠的準備金。

【瑞銀集團據(jù)悉任命兩名亞洲地區(qū)ECM業(yè)務(wù)聯(lián)合主管】

據(jù)媒體報道，瑞銀集團已任命Carlo Agostinelli和Kevin Cui為亞洲地區(qū)股權(quán)資本市場業(yè)務(wù)的聯(lián)合主管。

備忘錄顯示，Agostinelli于2014年加入瑞銀，并于2020年轉(zhuǎn)入ECM部門，而Cui于2017年開始在瑞銀工作，在轉(zhuǎn)入ECM之前曾共同領(lǐng)導債務(wù)資本市場業(yè)務(wù)。兩人在新崗位上將繼續(xù)向亞洲ECM聯(lián)席主管Selina Cheung匯報，并立即生效。

相關(guān)報道

本周外盤看點丨美國一季度經(jīng)濟成績單公布 美股明星科技股財報亮相

上周全球市場風云變幻，美國財報季顯示金融機構(gòu)普遍面臨存款流出壓力，英國通脹高企加劇政策壓力。

市場方面，美股弱勢整理，道指周跌0.23%，納指周跌0.42%，標普500指數(shù)周跌0.10%，歐洲三大股指小幅走高，英國富時100指數(shù)周漲0.54%，德國DAX 30指數(shù)周漲0.47%，法國CAC 40指數(shù)周漲0.76%。

本周看點頗多，美國將公布一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）初讀、3月個人消費支出物價指數(shù)（PCE）等重要數(shù)據(jù)，料對未來利率決議前景產(chǎn)生影響。日本央行將召開議息會議，這將是新行長植田和男上任以來的首份政策決議，市場關(guān)注其是否為當前的收益率曲線控制政策（YCC）調(diào)整釋放信號。美股財報季漸入佳境，明星科技股業(yè)績將成為焦點。

美國經(jīng)濟一季度成績單公布

美國財政部部長耶倫上周表示，地區(qū)銀行倒閉說明美國經(jīng)濟面臨一定系統(tǒng)性風險。她領(lǐng)導的美國金融監(jiān)管機構(gòu)委員會投票通過了一項新規(guī)則，將推翻此前特朗普政府放松對可能威脅金融穩(wěn)定的非銀行機構(gòu)監(jiān)管的決定。

美國債務(wù)上限問題同樣引發(fā)關(guān)注。美國國會眾議院議長麥卡錫上周公布2023年《限制、儲蓄、增長》法案。該法案計劃將美國聯(lián)邦政府債務(wù)上限提高1.5萬億美元至2024年3月底。麥卡錫表示，該法案將限制政府開支，把聯(lián)邦預算削減至2022年的水平，同時將未來的支出增幅限制在每年1%。美國眾議院將于本周對該法案進行投票。麥卡錫呼吁拜登政府就此計劃進行談判，以解決目前圍繞提高31.4萬億美元債務(wù)上限的僵局。如果不提高或暫停債務(wù)上限，美國最早將在6月份違約。

數(shù)據(jù)方面，本周美國將公布一季度GDP一讀數(shù)據(jù)。雖然美國消費者1月表現(xiàn)出色，但此后兩個月支出下滑令一季度末經(jīng)濟動能面臨考驗，同時銀行業(yè)動蕩造成的不穩(wěn)定也將影響本季度末的經(jīng)濟產(chǎn)出。美聯(lián)儲最新褐皮書稱，經(jīng)濟活動最近幾周“幾乎沒有變化”。市場預計，今年一季度美國經(jīng)濟增速將從此前的2.6%降至2%以下。

3月PCE指標同樣重要，作為美聯(lián)儲看重的通脹數(shù)據(jù)，隨著供應(yīng)鏈瓶頸緩和及需求降溫，機構(gòu)預測上月PCE同比增速將從此前的5%進一步降至4.5%，最新就業(yè)成本指數(shù)（ECI）也將對美聯(lián)儲評估通脹前景提供幫助。此外，美國凱斯席勒房價指數(shù)、新屋銷售月率、耐用品訂單月率，初請失業(yè)金人數(shù)等指標也值得留意。

財報季進入第三周，本周明星科技股業(yè)績將亮相，包括谷歌、微軟、Meta、亞馬遜等，可口可樂、百事可樂、通用汽車、通用電氣、麥當勞等行業(yè)龍頭財報表現(xiàn)同樣需要關(guān)注。

原油與黃金

國際油價出現(xiàn)近五周來首次下跌，經(jīng)濟前景不確定性加劇了市場對需求的擔憂。WTI原油近月合約周跌5.53%，報77.87美元/桶，布倫特原油近月合約周跌5.39%，報81.66美元/桶。

德國商業(yè)銀行大宗商品分析師弗利施（Carsten Fritsch）在報告中表示，除了經(jīng)濟前景之外，盡管受到制裁和禁運，俄羅斯原油出口仍在繼續(xù)，這也給油價帶來了壓力。

行業(yè)統(tǒng)計顯示，4月份俄羅斯西部港口的石油裝載量有望達到2019年以來的最高水平，超過240萬桶/日。報道稱，俄羅斯總統(tǒng)普京與沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼進行了通話，重點是擴大貿(mào)易、經(jīng)濟、投資和能源領(lǐng)域的互利關(guān)系?！霸诙唐趦?nèi)，西方工業(yè)化國家經(jīng)濟前景喜憂參半的背景可能會持續(xù)下去：畢竟，市場（仍然）供應(yīng)充足。然而，在我們看來，市場在中期過于自滿：當沙特和其他一些歐佩克國家的產(chǎn)量從5月份開始縮減時，市場將再次明顯供應(yīng)不足?！备ダ┱f。

國際金價回落至2000美元以下，美聯(lián)儲官員對未來進一步加息的可能性進行了評估。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格收于1990.50美元/盎司，周跌1.13%，為3月31日以來新低。

美聯(lián)儲高級官員最新評論表明，他們支持在即將于5月舉行的政策會議上再次加息，而這對金價不利。KCM Trade首席市場分析師沃特勒（Tim Waterer）表示，總體而言，黃金和美元之間的“拉鋸關(guān)系”得到了充分展示，黃金與美債收益率預期成反比?！叭绻闆r是美聯(lián)儲在5月份再次加息，然后停止加息，黃金將是其中的主要受益者。還應(yīng)該注意的是，美聯(lián)儲對利率的指引與市場對2023年利率曲線的看法之間仍然存在差距。所以，看看誰先改變立場很關(guān)鍵——美聯(lián)儲還是市場？”沃特勒說道。

歐央行下月政策存懸念

歐央行3月會議紀要顯示，政策委員會內(nèi)部的分歧焦點，5月是否加息50個基點仍在討論中，但委員們之間可能最終在25個基點上達成妥協(xié)。歐洲央行首席經(jīng)濟學家連恩在上周也發(fā)表了類似觀點，歐洲央行確實應(yīng)該在下月加息，但暫不確定未來加息規(guī)模。

歐元區(qū)經(jīng)濟出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，服務(wù)業(yè)需求增長遠遠抵消了制造業(yè)日益嚴重的低迷。歐元區(qū)綜合PMI從3月份的53.7躍升至4月份的54.4，創(chuàng)11個月新高。其中服務(wù)業(yè)PMI從55.0飆升至56.6，相比之下，制造業(yè)PMI從47.3降至45.5，這是自近三年以來的最低水平。有觀點認為，歐元區(qū)強勁的服務(wù)業(yè)表現(xiàn)可能意味著該地區(qū)的工資壓力仍在繼續(xù)，使歐洲央行抑制通脹的努力復雜化。丹斯克銀行經(jīng)濟學家克里斯蒂安森（Piet Haines Christiansen）表示，歐洲央行的政策制定者可能會將重點放在服務(wù)業(yè)PMI的上升上。

本周歐元區(qū)、德國、法國將公布一季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)，預計歐元區(qū)和法國GDP環(huán)比增長0.2%，德國增長0.3%。

英國國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，英國3月CPI指數(shù)繼續(xù)保持在兩位數(shù)，同比增長10.1%，遠高于此前經(jīng)濟學家預計的放緩至9.8%。英國財政大臣亨特在一份聲明中表示：“這些數(shù)據(jù)再次證實了為什么必須繼續(xù)努力壓低通脹，這樣才能緩解家庭和企業(yè)的壓力，我們正在朝著這個目標前進。”

貨幣市場交易員預計，英國央行利率的峰值將超過5%。掉期交易顯示，交易員們還預計5月和6月將連續(xù)兩次加息25個基點。

本周看點

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