國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池“一超多強(qiáng)”的局面正出現(xiàn)微妙變化。
根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟11日最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年前4月,動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代雖然實(shí)現(xiàn)了39.51GWh的裝機(jī)量,同比增長(zhǎng)29.16%,但其市占率則從47.39%降至43.43%,其四月單月市占率更是降至40%左右,創(chuàng)下近一年新低。
(資料圖片)
相比之下,一眾追兵則奮力追趕。比亞迪前4月動(dòng)力電池裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)了近九成增長(zhǎng),市占率已經(jīng)超越30%。而包括億緯鋰能、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)在內(nèi)的二線(xiàn)廠(chǎng)商市占率也在迅速提升。其中億緯鋰能前4月市占率從去年的2.14%提升至4.17%。
寧王市占率明顯下滑
從4月單月來(lái)看,寧德時(shí)代依然位居榜首,裝車(chē)量接近10.3 GWh。但4月似乎是寧德時(shí)代的裝機(jī)低谷期,其當(dāng)月市占率僅為40.83%,這也創(chuàng)了過(guò)去一年新低。
實(shí)際上,在2022年4月,寧德時(shí)代的市占率也曾跌破四成,不過(guò)隨后迅速回升。去年全年,寧德時(shí)代市占率為48.2%,占據(jù)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池近一半市場(chǎng)份額。
但今年以來(lái),國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局今年已經(jīng)出現(xiàn)微妙變化,過(guò)去將近占據(jù)半壁江山的寧德時(shí)代市場(chǎng)份額正逐步下滑。從今年1月至4月,寧德時(shí)代市占率分別為44.41%、43.76%、44.95%和40.83%。
而從動(dòng)力電池裝機(jī)量來(lái)看,寧德時(shí)代前四月實(shí)現(xiàn)了39.51GWh,雖然同比增長(zhǎng)29.16%,但相比過(guò)去已經(jīng)明顯趨緩。在業(yè)內(nèi)看來(lái),這與三元電池裝車(chē)量被磷酸鐵鋰超越不無(wú)關(guān)系。
磷酸鐵鋰和三元電池為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池兩大主流路線(xiàn)。2018至2020年,國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池的裝車(chē)量均低于三元電池。但借助創(chuàng)新技術(shù),磷酸鐵鋰安全性和成本等方面的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯。2021年7月,磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額超越三元電池,此后便一直保持領(lǐng)先。
在4月期間,國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量為17.1 GWh,同比上漲超九成,其市場(chǎng)份額達(dá)68.1%,已經(jīng)領(lǐng)先三元電池逾36個(gè)百分點(diǎn)。今年4月,寧德時(shí)代三元電池裝車(chē)量為4.5 GWh,市占率超一半,其磷酸鐵鋰電池的裝車(chē)量為5.76 GWh,市占率為33.65%。市占率相比于三元電池來(lái)說(shuō),明顯更低。
比亞迪、億緯鋰能大步追趕
而在寧德時(shí)代身后,得益于磷酸鐵鋰路線(xiàn)的火熱,比亞迪正迎頭趕上。
單從4月份看,比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量為7.32 GWh,較去年同期的4.27GWh增長(zhǎng)71.43%,市占率為29.11%。
而從前4月看來(lái),比亞迪裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到27.73 GWh,較去年同期增長(zhǎng)幅度達(dá)到88.9%。而且,比亞迪前4月的市占率也達(dá)到30.47%,在去年同期,其這一比例為22.75%。也就是說(shuō),一年之內(nèi),比亞迪市占率提升了7.72個(gè)百分點(diǎn)。
除了比亞迪之外,其他二線(xiàn)電池廠(chǎng)也增長(zhǎng)迅速。其中,億緯鋰能在4月沖至國(guó)內(nèi)第四,實(shí)現(xiàn)裝車(chē)量為1.38 GWh,同比增長(zhǎng)高達(dá)375.86%,市占率達(dá)到了5.48%,創(chuàng)下今年新高。在去年同期,億緯鋰能裝車(chē)量?jī)H為0.29GWh。
數(shù)據(jù)顯示,億緯鋰能今年前4月裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到3.8GWh,同比增長(zhǎng)175.36%。其市占率從去年的2.14%迅速提升至4.17%。
去年9月,寶馬集團(tuán)宣布將從2025年起在“新世代”車(chē)型中使用46mm標(biāo)準(zhǔn)直徑的大圓柱電池。而億緯鋰能將在中國(guó)和歐洲各自建立兩座電池工廠(chǎng),每座工廠(chǎng)的年產(chǎn)能為20GWh。據(jù)了解,億緯鋰能在匈牙利的工廠(chǎng)將于2026年竣工投產(chǎn),從而為寶馬集團(tuán)德布勒森工廠(chǎng)供應(yīng)大圓柱電池。
另外,僅次于寧德時(shí)代和比亞迪的中創(chuàng)新航4月裝車(chē)量依舊保持第三。其裝車(chē)量為2.2 GWh,較去年同期提升144%,市占率為8.74%。而從前4月看,中創(chuàng)新航裝機(jī)量同比增長(zhǎng)46.76%,市占率從7.89%提升至8.21%。此外,欣旺達(dá)市占率也從去年的2.04%升至2.53%。
行業(yè)內(nèi)卷加劇
在上述廠(chǎng)商市占率提升的同時(shí),也有部分二線(xiàn)廠(chǎng)商略有掉隊(duì)。其中,國(guó)軒高科前4月動(dòng)力電池裝車(chē)量為3.83GWh,雖然較去年的3.27GWh有所提升,但其市占率則由5.31%下滑至5.07%。
不過(guò),國(guó)軒高科日前獲得大眾汽車(chē)采購(gòu)定點(diǎn)函,將成為大眾汽車(chē)海外市場(chǎng)定點(diǎn)供應(yīng)商供應(yīng)大眾汽車(chē)磷酸鐵鋰“Unified Cell(標(biāo)準(zhǔn)電芯)”動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品。該款電芯采用與中國(guó)市場(chǎng)相同的設(shè)計(jì)樣式和規(guī)格,面向大眾汽車(chē)集團(tuán)全系列新能源汽車(chē)。足以見(jiàn)得,動(dòng)力電池廠(chǎng)商與主機(jī)廠(chǎng)的深度捆綁已經(jīng)成為趨勢(shì)。
另外,蜂巢能源前4月裝機(jī)量和市占率出現(xiàn)雙降。蜂巢能源市占率從去年同期的2.54%跌至1.32%;孚能科技市占率則從1.85%降至1.09%。
今年以來(lái),動(dòng)力電池行業(yè)內(nèi)卷明顯加劇,各大廠(chǎng)商爭(zhēng)搶市場(chǎng)“爭(zhēng)破頭皮”。
寧德時(shí)代此前推出“鋰礦返利”計(jì)劃,在業(yè)內(nèi)看來(lái),是以鋰礦返利的方式捆綁住主機(jī)廠(chǎng),也意味著變相地開(kāi)啟了價(jià)格戰(zhàn)。有業(yè)內(nèi)人士直言,以寧德時(shí)代在行業(yè)內(nèi)的體量和規(guī)模,其上述計(jì)劃若推行,將極大壓縮二三線(xiàn)電池企業(yè)的生存空間。
除此之外,還有部分電池企業(yè)悄然跟進(jìn)。近期,蜂巢能源也被曝推出了“降價(jià)10%”的計(jì)劃,部分供應(yīng)商已收到蜂巢能源要求配合降價(jià)的郵件。不過(guò),日前蜂巢能源方面表示,暫時(shí)沒(méi)有進(jìn)一步的信息對(duì)外提供。
而億緯鋰能也在機(jī)構(gòu)交流中直接透露,公司會(huì)將三種定價(jià)模式(價(jià)格聯(lián)動(dòng)模式、定價(jià)返利模式、全年鎖價(jià)模式)提供給客戶(hù),看客戶(hù)需求來(lái)決定。
不過(guò),值得一提的是,盡管?chē)?guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化,但在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)中,中國(guó)企業(yè)仍然是主力。數(shù)據(jù)顯示,LG新能源、松下電池、SKOn和三星SDI四家主要的海外電池廠(chǎng)商一季度裝機(jī)量約為44.8GWh,占比為33.7%,而中國(guó)廠(chǎng)商在全球總裝機(jī)量中的占比超過(guò)了66%。
(文章來(lái)源:中國(guó)基金報(bào))
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