VC/PE罕見齊聚一堂。

投資界-解碼LP從廣州獲悉，近日，廣州產(chǎn)投集團(tuán)就1500億元廣州產(chǎn)業(yè)母基金和500億元廣州創(chuàng)投母基金舉辦多場(chǎng)管理辦法暨產(chǎn)業(yè)招商研討會(huì)。據(jù)悉，本次會(huì)議以線上與線下結(jié)合方式進(jìn)行，國(guó)內(nèi)外頭部投資機(jī)構(gòu)、兄弟城市的母基金管理機(jī)構(gòu)、本地知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的投資機(jī)構(gòu)悉數(shù)參加。

(資料圖片)

至此，廣州2000億母基金的腳步越來(lái)越近了。

2000億母基金落地，快了

參與此次產(chǎn)業(yè)招商研研討會(huì)投資機(jī)構(gòu)陣容十分盛大。

國(guó)內(nèi)外頭部投資機(jī)構(gòu)方面，中金資本、高瓴、招商局資本、國(guó)新基金、深創(chuàng)投等受邀參加；參會(huì)的兄弟城市母基金管理機(jī)構(gòu)，則有杭州資本、上海科創(chuàng)集團(tuán)、深圳天使母基金、蘇州元禾等。同時(shí)，會(huì)上還看到本地知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)如廣發(fā)信德、創(chuàng)鈺投資、越秀產(chǎn)業(yè)基金、鄉(xiāng)村振興基金、科金控股等，以及產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的投資機(jī)構(gòu)如廣汽資本、平云資本、工控資本等代表的身影。

會(huì)上，廣州產(chǎn)投集團(tuán)總經(jīng)理葛群表示：“我們?cè)敢馀c各優(yōu)秀機(jī)構(gòu)共同組建大型國(guó)際招商團(tuán)隊(duì)，合力吸引社會(huì)資金、產(chǎn)業(yè)資源、優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，實(shí)施精準(zhǔn)靶向招商，助力重大產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目在廣州落地生根?！?/p>

作為本次研討會(huì)暨兩支政府母基金的發(fā)起方，廣州產(chǎn)投集團(tuán)背景雄厚，其前身為廣州市于2016年成立的第一家國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)廣州國(guó)資發(fā)展控股有限公司。2021年12月3日，經(jīng)過(guò)廣州市委、市政府批準(zhǔn)，公司進(jìn)行改組運(yùn)作，形成廣州產(chǎn)投集團(tuán)，背后股東為廣州市人民政府與廣東省財(cái)政廳。

目前，廣州產(chǎn)投集團(tuán)構(gòu)建了產(chǎn)業(yè)投資基金、國(guó)資產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金、綠色產(chǎn)業(yè)基金、創(chuàng)投基金、中小企業(yè)基金、國(guó)資混改基金、老字號(hào)振興基金等基金群。截至2021年底，廣州產(chǎn)投集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模便達(dá)到1364億元，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到491億元。

今年，廣州產(chǎn)投集團(tuán)在母基金布局上明顯有更大的“野心”。6月，《2022廣州新三板發(fā)展交流會(huì)暨“金苗行動(dòng)”廣州北交所擬上市企業(yè)培優(yōu)》活動(dòng)上，廣州產(chǎn)投集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)高東旺表示，廣州產(chǎn)投正在設(shè)立1500億產(chǎn)業(yè)母基金和500億創(chuàng)投母基金。此言一出，一度轟動(dòng)。

兩支合計(jì)規(guī)模達(dá)到2000億元的大型政府母基金，廣州將會(huì)如何布局落地？

隨著今年9月，聚焦投資半導(dǎo)體及集成電路的廣州前沿科技產(chǎn)業(yè)基金、主要投資超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈的超高清視頻產(chǎn)業(yè)投資基金成立，廣州這兩只大型政府母基金啟動(dòng)大幕正式拉開。僅僅一個(gè)多月后，廣州產(chǎn)投集團(tuán)便快馬加鞭邀請(qǐng)到諸多各方富有經(jīng)驗(yàn)的投資機(jī)構(gòu)研討招商事宜，落地進(jìn)程又被按下了加速鍵。

VC/PE重新涌向廣州

可以看到，廣州在母基金的動(dòng)作尤為搶眼。

以廣州產(chǎn)投集團(tuán)為例，除廣州產(chǎn)業(yè)母基金與廣州創(chuàng)投母基金外，此前集團(tuán)還宣布與上海胡潤(rùn)百富投資管理咨詢有限公司、廣東南粵產(chǎn)城集團(tuán)有限公司合作設(shè)立規(guī)模為百億元的獨(dú)角獸母基金，投資方向?yàn)椤巴对?、投小、投?chuàng)新、投硬科技”，以挖掘粵港澳大灣區(qū)中創(chuàng)新力強(qiáng)的潛力獨(dú)角獸企業(yè)。

而今年4月，由廣州市科技局牽頭設(shè)立，總規(guī)模為50億元的廣州科技創(chuàng)新母基金公司第四批擬合作機(jī)構(gòu)（子基金管理人）名單。名單中包含定明勢(shì)資本、武岳峰資本、大米創(chuàng)投、亦聯(lián)資本、元璟資本、越秀產(chǎn)業(yè)基金、冪方資本、中科創(chuàng)星、丹麓資本、海匯投資10家機(jī)構(gòu)。短短6個(gè)月后，該基金又馬不停蹄公布了第五批合作機(jī)構(gòu)名單，共有17家機(jī)構(gòu)被列入子基金管理人，其中，創(chuàng)業(yè)投資類機(jī)構(gòu)9家，天使投資類機(jī)構(gòu)8家。

該基金重點(diǎn)投向以原創(chuàng)性技術(shù)、關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化為主要投資方向的子基金，旨在通過(guò)引導(dǎo)社會(huì)資本投向科技創(chuàng)新項(xiàng)目，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，助力廣州科技創(chuàng)新強(qiáng)市建設(shè)。

在招攬GP上，廣州今年可謂是加足了馬力。7月，廣州最大的政府引導(dǎo)基金廣州市新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金官宣旗下子基金招GP，共涉及12個(gè)產(chǎn)業(yè)，單筆出資不超過(guò)2億元。新興基金成立于2017年，旗下子基金多達(dá)100支，子基金總規(guī)模超800億元。這一基金在新一代信息技術(shù)領(lǐng)域、新材料與高端裝備制造領(lǐng)域、生物醫(yī)藥與大健康領(lǐng)域均有投資布局，目前已經(jīng)成為廣州市推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要幫手。

對(duì)于規(guī)劃中的新基金，與各方投資機(jī)構(gòu)研討招商情況；對(duì)于已成立的母基金，則開始比拼旗下子基金招GP的速度。

早在2021年8月，《廣州市人民政府辦公廳關(guān)于新時(shí)期進(jìn)一步促進(jìn)科技金融與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的實(shí)施意見》印發(fā)?！兑庖姟分刑岢?，加快建設(shè)風(fēng)投創(chuàng)投之都，具體實(shí)施意見包括拓寬風(fēng)投創(chuàng)投資金來(lái)源、鼓勵(lì)國(guó)有企業(yè)參與創(chuàng)業(yè)投資、引導(dǎo)社會(huì)資本“投早”“投小”、完善政府基金管理體系、打造“標(biāo)志性”風(fēng)投創(chuàng)投集聚區(qū)、探索設(shè)立私募股權(quán)交易平臺(tái)。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)制造業(yè)紛紛往高端領(lǐng)域發(fā)展，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是不少地方政府的一門必修課。對(duì)于此前在創(chuàng)投領(lǐng)域相對(duì)落后同時(shí)具有一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的廣州而言，產(chǎn)業(yè)更迭升級(jí)，正是實(shí)現(xiàn)彎道超車的好時(shí)機(jī)。隨著母基金紛紛落地，VC/PE重新涌向廣州的一幕也快要上演了。

關(guān)鍵詞： 投資機(jī)構(gòu) 基金管理 科技創(chuàng)新