自從中國汽車行業(yè)進入合資時代以來,自主品牌在將近40年的的時間里從未問鼎過中國乘用車市場的銷售冠軍。但在2022年,這一歷史終于被比亞迪改寫。
壹
1983年5月5日,北京汽車制造廠和美國汽車公司雙方代表在“經(jīng)營協(xié)議書”與“合資章程”上簽字,北京吉普正式成立。這一天開啟了中國汽車領(lǐng)域合資模式的新階段。一年后,中國上汽集團和德國大眾汽車集團組建上海大眾汽車有限公司。自此,合資車企在中國遍地開花。
(資料圖片僅供參考)
10年后,國內(nèi)實行新的汽車產(chǎn)業(yè)政策——外資企業(yè)在華生產(chǎn)銷售汽車只能與中方合資,外資持股比例不得超過50%,且要求同類產(chǎn)品最多組建兩家合資企業(yè)。這個政策后來改寫了自主品牌的命運,也給合資品牌設(shè)置了上限。
2001年,中國加入世貿(mào)組織后,汽車市迅速騰飛,幾乎所有的主流汽車品牌都在中國設(shè)立了合資公司。在國產(chǎn)品牌普遍弱勢的時期,他們成了中國乘用車市場的主體,也成了中國本土品牌的天花板。
但中方?jīng)]有失去底線,在加入世貿(mào)組織的談判中,即便犧牲其他產(chǎn)業(yè)的利益,也堅持汽車行業(yè)外資限制條件不變,這給自主品牌留了突圍的機會。
2009年,我國汽車產(chǎn)銷超過了1350萬輛,躍居全球汽車產(chǎn)銷第一大國。有些外資品牌僅以進口車的身份參與競爭,獲得市場紅利有限。國內(nèi)汽車市場再次掀起合資潮。也是這一年,中國政府開始扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)。
貳
2010年前后,除了本田、豐田、大眾等主流合資品牌繼續(xù)擴張外,一些小眾的外資品牌開始爆發(fā)。2011年,長安鈴木銷量達(dá)到22萬輛,創(chuàng)下入華以來的歷史記錄;2013年,雷諾與東風(fēng)合資做乘用車,在2016年完成建廠正式開始國產(chǎn)。這一年,東風(fēng)雷諾銷售量超過3萬輛,2017年達(dá)到7.22萬輛。
這個時期,雷諾極力提升在中國的存在感,先后成立了其他三家合資公司:新能源公司易捷特、華晨雷諾、以及江鈴新能源。早在1993年,雷諾就曾與三江合資,但在2005年以經(jīng)營失敗告終。再次歸來的雷諾躊躇滿志。
在雷諾第一次退出中國后,本田旗下的高端品牌謳歌正式進入中國市場。直到2016年,廣汽本田正式成立謳歌事業(yè)部,同年7月首款國產(chǎn)車型謳歌CDX正式上市。但在此后的數(shù)年里,謳歌的年銷量始終沒有突破2萬輛,2021年更是不到7000輛。
這里要著重提一下開啟了中國汽車領(lǐng)域合資模式的北京吉普。2005年,北京吉普解散重組為北京奔馳-戴姆勒·克萊斯勒汽車有限公司,之后克萊斯勒被戴克集團出售,Jeep品牌也和雷諾一樣完成了首次退出中國“里程悲”。
2009年,廣汽集團與菲亞特集團在意大利羅馬簽署合作框架協(xié)議。2010年3月,廣汽菲亞特汽車有限公司正式成立,簡稱廣汽菲亞特。菲亞特也在2007年退出中國市場后迎來了二度歸來。
2013年,菲亞特集團、克萊斯勒集團與廣汽集團在美國底特律簽署了擴大在華生產(chǎn)、銷售乘用車合作的框架協(xié)議,Jeep品牌再次回歸中國市場。2015年,廣汽菲亞特正式更名為廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司,簡稱廣汽菲克。
廣汽菲克Jeep品牌實現(xiàn)國產(chǎn)后兩年內(nèi)便導(dǎo)入了自由光、自由俠、指南者三款車型,2016年在國內(nèi)實現(xiàn)12.95萬輛的累計銷量,并在2017年迎來鼎盛時刻。這一年,廣汽菲克Jeep銷量一舉突破20萬輛,也是在這一年,廣汽菲克凈資產(chǎn)達(dá)到峰值44.44億元。
他們的命運都在2018年前后發(fā)生了轉(zhuǎn)折。這一年,連續(xù)增長28年的中國汽車市場首次出現(xiàn)銷量下跌,此后又連跌兩年。形勢的改變,加劇了行業(yè)競爭,這意味著有些企業(yè)要淘汰出局。
叁
往前倒三年。中國在2015年超越美國成為全球最大的新能源汽車市場。從2016年開始,新能源、新造車勢力開始掀起汽車工業(yè),尤其是中國汽車工業(yè)的一個新浪潮,人們也開始逐漸接受汽車產(chǎn)業(yè)格局的變化。這一年,時任工信部部長苗圩在行業(yè)閉門會提醒國內(nèi)汽車企業(yè)抓緊時間提升自身競爭力,應(yīng)對外資控股乃至獨資車企競爭。
隨后中國政府宣布將汽車整車進口關(guān)稅從25%降至15%。之后又設(shè)立了汽車行業(yè)外資開放時間表——2018年新能源汽車和專用車先行解禁,2020年開放范圍擴大至商用車,2022年燃油車乘用車最后放開。
2018年前后,這些合資品牌的銷量急轉(zhuǎn)直下。2018年,長安鈴木的銷量僅剩3萬輛;雷諾銷售量為5.01萬輛,2019年銷售量為1.86萬輛。謳歌更慘,謳歌到2017年其銷量僅剩2273輛。
廣汽菲克也好景不長,從2018年起其銷量連續(xù)四年呈下跌趨勢。2018年,其銷量跌至12.5萬輛;2019年再次大幅減少至7.3萬輛;2020年受新冠疫情影響,Jeep品牌在中國市場年銷量跌至4.7萬輛;2021年銷量下滑至2.04萬輛,這一年,廣汽菲克的資產(chǎn)和負(fù)債總額分別為86.81億元和86.76億元,凈資產(chǎn)僅剩200萬元。
法系車也開始接受考驗。從2017年到2020年的4年間,法系車的銷量從38萬輛直線下降到了5萬輛。斯柯達(dá)也延續(xù)了同樣的命運。2018年,斯柯達(dá)累計銷量34.1萬輛,同比增長2.4%。此后,斯柯達(dá)進入斷崖式下滑,2019年-2021年,累計銷量分別為28.2萬輛、17.3萬輛、7.12萬輛。據(jù)上險數(shù)顯示,2022年1-10月,斯柯達(dá)累計銷量38022輛,同比下滑61.32%。此時,斯柯達(dá)退出中國市場的不絕于耳。
2018年9月,長安汽車發(fā)布公告稱,擬以1元收購日本鈴木及鈴木中國分別持有的長安鈴木40%和10%股權(quán),從此長安鈴木將成為長安汽車的全資子公司。2020年,雷諾將其持有的東風(fēng)雷諾50%股份,轉(zhuǎn)讓給東風(fēng)集團,東風(fēng)雷諾停止雷諾品牌相關(guān)業(yè)務(wù)。
肆
這期間,別克失去了英朗、福特失去了??怂?、雪弗蘭失去了科魯澤、起亞失去了K3……這些合資品牌耀眼的明星產(chǎn)品逐漸暗淡。至于馬自達(dá)、斯巴魯、三菱等品牌,也在接受銷量下滑的命運,影響力式微。
還有一家合資車企不容忽視,那就是依舊在掙扎求生的神龍汽車。神龍汽車曾經(jīng)盛極一時,旗下富康車型曾與大眾旗下捷達(dá)、桑塔納制霸中國乘用車市場,并稱“老三樣”。
2022年3月1日,PSA(標(biāo)志雪鐵龍)和FCA(菲亞特克萊斯勒)合并后的Stellantis集團發(fā)布2030年戰(zhàn)略規(guī)劃,提出中國業(yè)務(wù)嘗試“輕資產(chǎn)模式?!鄙颀埰噷⒁环侄?,法方主導(dǎo)標(biāo)志品牌,中方主導(dǎo)雪鐵龍品牌,同時工廠向第三方開放代工業(yè)務(wù),以提高產(chǎn)能利用率。
曾在神龍汽車工作的人士指出,市場整體向上時掩蓋了矛盾,一旦外部環(huán)境發(fā)生變化,一些合資企業(yè)糾錯能力并不強?!昂腺Y公司董事會達(dá)成共識需要100%全票通過,否定一件事只需要50%就可以,”這名人士說。
法系車的另外一個高端化品牌DS過得也糟糕。在2015年全年賣出2.7萬輛的慘淡成績之后,迅速走入下行通道。2020年,DS全球只賣出了4萬多輛,而在中國市場上僅賣出了425輛。
市場的另一面是國產(chǎn)自主品牌迅猛發(fā)力,所謂“”堆料式”的內(nèi)卷,讓合資車開始丟城棄甲。鈴木和雷諾的命運恰好反映了這一點。
2021年國內(nèi)燃油車銷量下滑頹勢不減,而新能源汽車銷量卻同比增長157.5%,新能源車合滲透率達(dá)到13.4%,較2020年提升8個百分點。
2022年4月13日,長安汽車董事長朱華榮在企業(yè)伙伴大會上判斷,今后80%的燃油車品牌將“關(guān)停并轉(zhuǎn)”。合資企業(yè)也沒有“免死金牌”,如何求變擺在桌面上。
這些合資車的衰落,從表面來看,往往存在產(chǎn)品更新?lián)Q代慢,產(chǎn)品線不完善甚至管理不善的情況,但歸根結(jié)底是沒有拿出針對中國市場的態(tài)度,長安鈴木的小型車和廣汽謳歌的性能車,幾乎都是直接從海外拿到中國的車型,沒有針對中國消費者做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。
深層次上,外資持股比例不得超過50%的政策,影響了合資車企的決策系統(tǒng)。一位曾在主流合資企業(yè)擔(dān)任高管的人士告訴財新,合資企業(yè)對等比結(jié)構(gòu)決定了天然存在兩套決策系統(tǒng),“每件事手下要想“聽誰的”,除了問題就要互相指責(zé),而不是考慮如何解決。”至少在新能源變革中沒有跟上步伐。
合資模式發(fā)展至此,部分完成了預(yù)期的使命。這當(dāng)中自然包括國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的完善、升級;幾大汽車產(chǎn)業(yè)基地的形成;產(chǎn)業(yè)人才的培養(yǎng)和國際頂尖人才的流入;國際化產(chǎn)業(yè)視野的建立等。
伍
時移勢易。2021年中國市場新能源汽車銷量占全球一半。電動化方面,全球動力電池產(chǎn)能中,中國占比超過七成;智能化方面,中國積極擁抱自動駕駛和智能座艙應(yīng)用。全球范圍內(nèi),只有特斯拉才是名副其實的競爭對手。
2022年,中國汽車銷量2686.4萬輛,同比增長2.1%。其中新能源汽車銷量達(dá)到688.7萬輛,同比增長93.4%,市場占有率已經(jīng)達(dá)到25.6%。中國坐穩(wěn)了全球新能源汽車的頭把交椅。這標(biāo)志著中國汽車工業(yè)完成了階段性的任務(wù),借助新能源的東風(fēng),打破了售價天花板,開始搶奪合資乃至豪華品牌的傳統(tǒng)客戶。
回顧過去四十年的汽車合資史,以前組建合資公司,外方更多是謀求一張中國市場準(zhǔn)入門票。對某些外資品牌而言,現(xiàn)在這張門票已經(jīng)失去效力,他們享受過時代和制度的紅利,也正在品嘗敗走中國的苦果。
參考資料:
1.汽車合資車謀變,安麗敏,財新周刊
2.這些合資車企緣何淡出中國?,郭懷毅,李皙毅,郭宇,財經(jīng)
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