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12月28日,A股三大指數(shù)集體收跌,滬指跌0.26%,深證成指跌0.86%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.90%。兩市成交金額6500億元左右。血氧儀概念、旅游酒店、電力板塊漲幅居前,教育、汽車整車、農(nóng)牧飼漁板塊跌幅居前。北向資金今日凈買入近40億元。
機(jī)構(gòu)論市
國盛證券:預(yù)計(jì)2023年A股盈利呈“√”型走勢
國盛證券12月28日發(fā)布年度策略認(rèn)為,A股熊牛轉(zhuǎn)換,沒有貝塔,就沒有阿爾法。周期信號(hào)燈已經(jīng)亮起,三大貝塔負(fù)反饋結(jié)束,標(biāo)志著A股攻守之勢異也。節(jié)奏上是先貝塔、后阿爾法。一句話,沒有宏觀需求的正?;?,就不存在所謂結(jié)構(gòu)牛。2022年末攻守轉(zhuǎn)換,這一階段的核心就是貝塔反轉(zhuǎn)。主線選擇:港股>A股,地產(chǎn)鏈>消費(fèi)核心資產(chǎn)>出行鏈;風(fēng)格排序:大盤藍(lán)籌>中小市值、內(nèi)需博弈>外需依賴、來年增長>即期業(yè)績。
貝塔行情何時(shí)轉(zhuǎn)向阿爾法?國盛證券指出,歷史上,結(jié)構(gòu)性行情接力的基本面條件:PMI持續(xù)擴(kuò)張、盈利預(yù)期回升半年、長端利率升至3.3,以目前的情況看,未來1-2個(gè)季度可能都達(dá)不到轉(zhuǎn)向的條件。西落、東升,“擴(kuò)內(nèi)需”行情有什么特征?歷史上出口周期轉(zhuǎn)負(fù)、內(nèi)需全面發(fā)力,通常對(duì)應(yīng)牛市行情啟動(dòng),且市場風(fēng)格整體偏向大盤藍(lán)籌,金融周期&消費(fèi)為代表的內(nèi)需依賴型行業(yè)占優(yōu)。
國盛證券預(yù)計(jì)2023年A股盈利呈“√”型走勢,全A/非金融業(yè)績?cè)鏊倩厣?2.7%/13.3%,23Q1大概率會(huì)經(jīng)歷二次筑底。結(jié)構(gòu)上,雙創(chuàng)全年增長強(qiáng)于主板;上游資源紅利消減,傳統(tǒng)與新興制造業(yè)景氣收斂,科技TMT弱復(fù)蘇,消費(fèi)行業(yè)則最為亮眼,其中必選消費(fèi)穩(wěn)中趨升,而可選消費(fèi)顯著回暖。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
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