2022年券商投行業(yè)務“成績單”出爐了。
【資料圖】
據數據統(tǒng)計,2022年中國內地股票市場包含IPO、增發(fā)和配股等多種方式在內的全口徑募資事件共有986起,股權融資總金額為16867億元,較2021年小幅下滑。首發(fā)(IPO)成為2022年投行業(yè)務亮點,全年IPO募資額達5869.66億元,創(chuàng)下A股誕生以來的歷史新高。
從承銷商角度來說,行業(yè)“馬太效應”繼續(xù)加劇,“一哥”中信證券在承銷額上仍然穩(wěn)居第一,其次是中信建投、中金公司、華泰證券、國泰君安。
中金公司最新研報認為,在注冊制深化改革下,券商以IPO為代表的股權業(yè)務快速發(fā)展、并購重組等財務顧問收入強化、跟投及私募股權業(yè)務退出貢獻增量收益,券商大投行業(yè)務有望保持較快增長。一方面,市場的擴容及制度優(yōu)化增厚券商投行及跟投業(yè)務收入;另一方面,注冊制全面深化有助于持續(xù)提升券商綜合服務能力、優(yōu)化行業(yè)競爭格局。
2022年IPO募資額創(chuàng)新高
數據顯示,2022年中國內地股票市場包含IPO、增發(fā)和配股等多種方式在內的全口徑募資事件共986起,相比2021年減少244起;股權融資總金額為16867億元,較2021年下降7.24%。
值得一提的是,在IPO募資額上,2022年創(chuàng)下A股誕生以來的歷史新高。數據顯示,2022年IPO募資額達5869.66億元,同比增長8.17%?;仡欉^去幾年,隨著注冊制的不斷深化及多層次資本市場體系的建設,A股IPO規(guī)模也逐年攀升,2019年全年的IPO規(guī)模僅為2532億元。
單家企業(yè)的IPO融資規(guī)模相比2021年有了明顯提升。2022年,A股IPO家數為428家,相比2021年的524家減少96家。
分板塊來看,科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板是年內IPO募資的主力,2022年IPO募資額分別為2520億元、1796億元,IPO家數分別為124家、150家,兩大注冊制板塊的募資額占比超七成。
北交所也在2022年攬獲83家IPO,IPO募資額達到165.58億元。滬市主板、深市主板的IPO募資金額占比則分別為18%和5%。
另外,受市場走弱影響,2022年增發(fā)融資規(guī)模縮減,全年增發(fā)項目融資事件為358起,相比2021年的538起減少33%;募資金額為7213.70億元,同比減少21%。在可轉債與可交換債方面,2022年融資事件相比2021年有所增加,融資金額小幅增長。
中信證券IPO承銷額遙遙領先
在承銷商排名方面,從IPO承銷金額來看,數據顯示,中信證券以1502.55億元的承銷金額穩(wěn)居第一,也是唯一一家IPO承銷金額破千億的券商投行,與第二名拉開了差距;其次是中金公司、中信建投,IPO承銷金額分別為790.49億元、568.52億元;海通證券、國泰君安、華泰證券等3家券商亦超過300億元。
此外,包括安信證券、國信證券、民生證券、招商證券、申萬宏源、東興證券、國金證券在內的8家券商2022年IPO承銷總額也在百億元以上。
從IPO募資額來看,2022年募資額最高的十大IPO項目分別是中國移動、中國海油、聯影醫(yī)療、海光信息、晶科能源、翱捷科技-U、萬潤新能、華寶新能、納芯微、三一重能。
其中,由中金公司和中信證券保薦的中國移動以519.81億元的IPO募資額排名第一,中信證券保薦的中國海油IPO募得322.92億元,聯影醫(yī)療、海光信息、晶科能源募資額也超過100億元。
投行“三中一華”格局保持不變
若綜合統(tǒng)計券商股權及債權承銷的總金額,則以中信證券、中信建投、中金公司、華泰證券為首的“三中一華”仍穩(wěn)居前四,4家券商的2022年股權+債權承銷總金額均超過萬億元,其中中信、中金、華泰承銷總金額均同比實現增長。
國泰君安以8970億元的年度總承銷金額排名第五。而海通證券則以3760億元的承銷額排名第六,盡管位次不變,但是承銷金額下滑,主要是地方政府債、金融債等債權承銷額大幅下滑。
此外,光大證券、東方證券、平安證券、招商證券、申萬宏源等券商年度總承銷額也超過3000億元。
中金公司近日研報指出,券商投行格局或將持續(xù)優(yōu)化。伴隨注冊制全面深化改革,傳統(tǒng)投行及跟投等收入將直接受益于股權融資規(guī)模增長。長期來看,在資本市場基礎設施制度不斷完善下,市場融資、交易、資產配置功能有望全面提升,對于券商的投研能力、機構銷售能力、資本實力、風控水平等提出了更高水平的要求,綜合競爭力更強的券商也將獲得更高的業(yè)務參與度,驅動行業(yè)格局優(yōu)化。從投行業(yè)務集中度來看,投行凈收入前十占比從2019年的55%提升至2022年前三季度的62%,其中科創(chuàng)板等增量業(yè)務集中度更高。
對于證券業(yè)整體業(yè)績而言,注冊制持續(xù)深化下的投行業(yè)務乃為數不多拉動業(yè)績增長的一抹亮色。從中國證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的證券公司2022年前三季度經營數據看,整個證券業(yè)代理買賣證券業(yè)務、財務顧問業(yè)務、資管業(yè)務、證券投資收益等多項收入較上年同期下滑,但證券承銷與保薦業(yè)務收入卻實現逆勢上漲。根據中證協(xié)數據,今年前三季度,140家券商合計實現證券承銷與保薦業(yè)務凈收入446.03億元,同比增長7.22%。
光大證券認為,投行業(yè)務是券商優(yōu)質資產的核心流量入口,以投行業(yè)務為切入點綜合拓展資本市場業(yè)務是投行業(yè)務的重要發(fā)展方向,具體包括兩類:一是與投資業(yè)務的聯動,具體包括子公司的戰(zhàn)略跟投、第三方資管產品的設計等;二是上市公司的董監(jiān)高作為高凈值客戶儲備,券商可為其提供財富管理服務。
(文章來源:券商中國)
關鍵詞: 三中一華
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