作為新能源汽車動力電池的主要原材料，電池級碳酸鋰(下稱“碳酸鋰”)不再“一貨難求”，價格也在急轉(zhuǎn)直下。

“現(xiàn)在，碳酸鋰的價格，每天都在掉，一天一個價，給多了也不敢收?！?月28日，從事碳酸鋰收購業(yè)務(wù)的中間商陳建向第一財經(jīng)記者表示，他預(yù)測，在3月份，碳酸鋰的價格可能還會繼續(xù)下跌，至少目前還看不到止跌回暖的跡象。

(相關(guān)資料圖)

2月28日，從事碳酸鋰銷售業(yè)務(wù)的上海彬聯(lián)實業(yè)有限公司一位相關(guān)負(fù)責(zé)人向第一財經(jīng)記者表示，目前公司的碳酸鋰銷售價格可以低至36.4萬元/噸。2月27日，同樣從事碳酸鋰銷售業(yè)務(wù)的上海騰睿供應(yīng)鏈管理有限公司(下稱“上海騰睿”)一位市場部經(jīng)理則向第一財經(jīng)表示，他們的價格可以低至34.5萬元/噸。

上述兩家公司的碳酸鋰價格，遠低于目前的市場均價。上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2月28日，部分鋰電材料報價下跌，電池級碳酸鋰跌7500元/噸，均價報39.5萬元/噸。

在短短三個月的時間里，碳酸鋰價格已較最高位跌超30%。

過去一年，碳酸鋰的價格一路飛奔，在2022年11月中旬達到了歷史最高峰的近60萬元/噸。但此后，碳酸鋰價格一路走低。

業(yè)內(nèi)人士分析，當(dāng)前碳酸鋰價格下跌，其中一個原因與政策監(jiān)管有關(guān)。2022年11月18日，工信部等國家相關(guān)部門發(fā)文“嚴(yán)格查處鋰電產(chǎn)業(yè)上下游囤積居奇、哄抬價格、不正當(dāng)競爭等行為”。

“目前對后市相對都不太樂觀?！标惤ㄕf，如今只能繼續(xù)觀望了。不過，他接觸到的個別碳酸鋰銷售商則持有不同態(tài)度。他們認(rèn)為，隨著近期有“亞洲鋰都”之稱的江西省宜春市重拳整治鋰礦非法開采等亂象，有望帶動碳酸鋰價格止跌回暖。

越跌越不敢買

在碳酸鋰的銷售產(chǎn)業(yè)鏈中，陳建扮演的是一個中間商的角色——到處低價收購碳酸鋰，然后再高價轉(zhuǎn)手賣給新能源汽車動力電池制造企業(yè)。過去兩年，在新能源汽車的帶動下，碳酸鋰價格水漲船高。為了能夠收購到更多的碳酸鋰，陳建幾乎每天都在朋友圈、行業(yè)微信群和行業(yè)網(wǎng)站上發(fā)布“高價收購碳酸鋰”的廣告。

但現(xiàn)在，陳建的積極性已經(jīng)沒有那么高了?！?現(xiàn)在)利潤太少了?！彼麑Φ谝回斀?jīng)記者說。

2月28日，陳建接到了一名自稱是碳酸鋰銷售商家的電話，對方聲稱擁有上百噸的碳酸鋰現(xiàn)貨，可以用35萬元/噸的價格賣給他，“一手交錢一手交貨”。但陳建則向?qū)Ψ奖硎?，最高價格只能是31萬元/噸，“不能再高了”。

陳建的理由很簡單，收購過來的碳酸鋰，最后賣給新能源汽車動力電池制造企業(yè)，實際成交價是在35萬元/噸以下，而且有時候還得給對方一些回扣。

上海騰睿上述市場部經(jīng)理的說法，也從側(cè)面印證了陳建的理由。這名市場部經(jīng)理對第一財經(jīng)記者說，只要商家肯買足夠量的碳酸鋰，價格可以低至34.5萬元/噸，還可以免費送貨上門。據(jù)其介紹，該公司目前每天可以供應(yīng)上百噸的碳酸鋰。

對于上海騰睿和上述碳酸鋰銷售商家之所以有這么多的現(xiàn)貨，陳建的看法是，目前新能源汽車動力電池制造企業(yè)等需求方對市場的走勢都持有觀望態(tài)度?！叭ツ晏妓徜嚒回涬y求’，大家都是搶著要，有時候談到半途，對方(碳酸鋰銷售商)就會加價?！彼f，當(dāng)時自己在收購碳酸鋰時，“就像孫子一樣求著別人”。但隨著碳酸鋰價格不斷下跌，結(jié)果“越跌大家就越不敢買”，他因此有更多理由和信心和對方砍價。

現(xiàn)在，想到過去兩年行業(yè)的風(fēng)光，陳建向記者長長地嘆了口氣，說道：“這真是過山車啊?！?/p>

近兩年來，新能源電動汽車數(shù)量的快速增長打破了鋰的供需平衡，碳酸鋰價格不斷上漲。但從2021年開始，上游鋰價經(jīng)歷了2年的長期上漲，碳酸鋰的價格也從2021年1月的6.79萬元/噸上漲到2022年11月的59萬元/噸。

不知是出于討價還價的心理戰(zhàn)術(shù)，還是出于對市場不太樂觀的心態(tài)，或者兩者皆有，陳建在和碳酸鋰銷售商談生意時，老勸對方及時止損，至少要“適量賣出”。他向記者聲稱，其實他自己也“不敢收太多的貨”，現(xiàn)在之所以還在適量收購，那也是在冒險。

多重原因致碳酸鋰價格下跌

其實，過去一年碳酸鋰價格的暴漲，也嚇到了包括陳建在內(nèi)的不少業(yè)內(nèi)人士?！爱?dāng)時大家都覺得，這簡直是瘋了?！彼f。

針對當(dāng)前碳酸鋰價格下跌的原因，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教最近表示：“第一，過去兩年來，鋰價漲勢過猛，需求存在一定的虛高，歲末年初需求降溫；第二，政府監(jiān)管頻頻出手，嚴(yán)查鋰電產(chǎn)業(yè)上下游囤積居奇、哄抬價格等行為?！?/p>

從需求方面來看，2022年12月以來，新能源汽車市場整體需求減弱。2022年12月31日，根據(jù)財政部、工信部等部門2021年底公布的通知，國補政策正式終止，該日之后上牌的車輛不再給予補貼，這標(biāo)志著“插電混合動力車4800元/輛、純電動車12600元/輛”的國家財政補貼正式退場。此外，加上車企采取漲價或降價措施，以及開年需求偏淡，動力電池制造商去庫存緩慢，產(chǎn)量計劃下調(diào)，上游訂單數(shù)量銳減進一步加速鋰價下跌。

中國汽車工業(yè)協(xié)會在2月10日發(fā)布1月份汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，由于新能源汽車補貼政策退坡，同時疊加市場價格波動明顯等因素影響，1月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達到42.5萬輛和40.8萬輛，環(huán)比分別下降46.6%和49.9%，同比分別下降6.9%和6.3%。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹1月8日發(fā)文稱，中國新能源車占世界60%以上的份額，財政補貼取消，有利于降低市場增長的預(yù)期，前期大量的電池投資和上游礦產(chǎn)投資帶來的供給充足，加之上游預(yù)期的調(diào)低，有利于降低資源價格。

從碳酸鋰供給方面來看，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會最近發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國鋰行業(yè)保持了較快增長速度，其中碳酸鋰產(chǎn)量近40萬噸(產(chǎn)能約60萬噸)，同比增長近33%，這在一定程度上緩解了供需緊張的關(guān)系。

而在政策方面，2022年11月，工信部辦公廳、國家市場監(jiān)督管理總局辦公廳發(fā)布了《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》(下稱《通知》)，明確提出各地市場監(jiān)管部門要加大力度，嚴(yán)格查處鋰電產(chǎn)業(yè)上下游囤積居奇、哄抬價格、不正當(dāng)競爭等行為，維護市場秩序。

上述《通知》指出，近來隨著下游需求及產(chǎn)業(yè)規(guī)模爆發(fā)式增長、疫情復(fù)雜多變、經(jīng)濟下行壓力加大等因素影響，國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈階段性供需失衡嚴(yán)重，部分中間產(chǎn)品及材料價格劇烈波動超出正常范圍；上下游對接不暢，部分領(lǐng)域出現(xiàn)囤積居奇、不正當(dāng)競爭；部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能盲目擴張，低質(zhì)低價競爭時有發(fā)生。

來自非洲的鋰礦價格沒有跌

在上述《通知》發(fā)布三個月后，有“亞洲鋰都”之稱的江西宜春再次加強整頓鋰礦偷采盜采、非法買賣等亂象的力度。

2月24日，江西宜春市整治規(guī)范提升鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組違法打擊組發(fā)布通告，從即日起，決定對涉鋰電新能源產(chǎn)業(yè)違法犯罪依法進行嚴(yán)厲打擊。依法嚴(yán)厲打擊在全市范圍內(nèi)非法偷采盜采、私挖濫采、無證開采、以探代采、超深越界開采鋰礦等礦產(chǎn)資源行為和非法買賣、存儲、加工、運輸無合法來源礦產(chǎn)品行為。

在陳建看來，未來一段時間，這或許在一定程度上令鋰礦石供應(yīng)減量，進而有望讓碳酸鋰價格止跌。

中信證券研報認(rèn)為，江西宜春整頓鋰礦采選行業(yè)導(dǎo)致鋰云母礦山停產(chǎn)，預(yù)計這將減少2023年全球鋰資源供應(yīng)，加速上游去庫，帶動市場情緒好轉(zhuǎn)，鋰價有望隨鋰電下游需求回暖止跌。

中信證券還稱，當(dāng)?shù)劁嚨V采選行業(yè)整頓周期尚未確定。假設(shè)鋰云母礦山停產(chǎn)1個月，預(yù)計減少約1.3萬噸碳酸鋰當(dāng)量的鋰云母礦石產(chǎn)量。2023年全球鋰資源產(chǎn)能約120萬噸碳酸鋰當(dāng)量/年，據(jù)此估算停產(chǎn)1個月將減少當(dāng)月全球13%的鋰資源供應(yīng)。

值得關(guān)注的是，在目前碳酸鋰價格持續(xù)下跌的背景下，鋰云母的價格卻沒有相應(yīng)下跌。

兩名分別在非洲尼日利亞和津巴布韋進行鋰云母貿(mào)易的中國投資客向第一財經(jīng)記者表示，目前從非洲賣到國內(nèi)的鋰云母，價格不僅沒有下跌，相反還在繼續(xù)上漲。他們均向記者表示，目前，來自非洲含鋰量為3.5%的鋰云母，在國內(nèi)可以賣到1.9萬元/噸，而春節(jié)期間，這個價格還不到1.6萬元/噸。

上述中國投資客中的一位向記者表示，連日來，包括江西宜春在內(nèi)的國內(nèi)各地鋰云母采購商還找他再運一批貨回國。

目前，一批又一批來自中國的鋰礦選礦設(shè)備正在運往非洲。國內(nèi)多家生產(chǎn)鋰礦等選礦設(shè)備的企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向第一財經(jīng)記者表示，目前公司的“生意非常好”，業(yè)務(wù)遍布非洲尼日利亞、津巴布韋等國家。其中，山東鑫海礦業(yè)技術(shù)裝備股份有限公司一位相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，公司正在和國內(nèi)一家鋰礦開發(fā)公司在非洲合作，目前設(shè)備已經(jīng)運到了非洲。

看來，在宜春市整治鋰礦非法開采等亂象的同時，仍有大量鋰礦從非洲等地運到國內(nèi)。對個別碳酸鋰銷售商來說，他們所期待的“碳酸鋰市場情緒好轉(zhuǎn)、價格回暖”恐怕沒有那么早就再次回來。

(文中陳建為化名)

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（文章來源：第一財經(jīng)）

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