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碳酸鋰價(jià)格暴跌,新一輪電車“降價(jià)潮”要來(lái)了 2023-04-04 20:56:28  來(lái)源:36氪

最近電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格降瘋了,幾乎每天都在以“萬(wàn)元計(jì)”向下猛跌。

4月3日,據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù),部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌,電池級(jí)碳酸鋰跌12500元/噸,均價(jià)報(bào)23.25萬(wàn)元/噸;工業(yè)級(jí)碳酸鋰跌10000元/噸,均價(jià)報(bào)19.5萬(wàn)元/噸。


(資料圖片僅供參考)

4月4日,電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)再跌0.85萬(wàn)元/噸至22.4萬(wàn)元/噸,較年初累計(jì)下跌約57%,較2022年11月的歷史最高報(bào)價(jià)下跌約62%。

值得一提的是,就在兩周前3月16日,電池級(jí)碳酸鋰的鋼聯(lián)報(bào)價(jià)還在33.3萬(wàn)元/噸的位置,短短兩周過(guò)去,價(jià)格就又跌了10萬(wàn)元/噸,遠(yuǎn)遠(yuǎn)脫離了市場(chǎng)預(yù)測(cè)的“今明兩年碳酸鋰價(jià)格在35萬(wàn)元/噸左右”的范圍。

那么,碳酸鋰原材料還會(huì)繼續(xù)下跌嗎?

近日,孚能科技董事長(zhǎng)王瑀表示,據(jù)他初步估算,今年這種形勢(shì),預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格會(huì)飛速下降,現(xiàn)在已經(jīng)下降到25萬(wàn)元/噸,他估計(jì)還會(huì)進(jìn)一步下降,探到10萬(wàn)元以下也不是沒有可能。

“碳酸鋰實(shí)際成本應(yīng)該在3萬(wàn)元左右,沒有任何理由漲到60萬(wàn)元,這對(duì)整個(gè)世界減碳、環(huán)保、能源的可持續(xù)發(fā)展等都非常不利。”

隨著碳酸鋰價(jià)格一路擊穿50萬(wàn)元/噸、40萬(wàn)元/噸、30萬(wàn)元/噸和20萬(wàn)元/噸,整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)也將隨之產(chǎn)生一系列連鎖反應(yīng)。

新一輪電車降價(jià)潮來(lái)了

原材料價(jià)格的下跌,必然導(dǎo)致電動(dòng)汽車價(jià)格隨之降低。

事實(shí)上,自今年3月以來(lái),國(guó)內(nèi)新能源車便迎來(lái)了新一波降價(jià)潮,特斯拉、比亞迪、吉利幾何、東風(fēng)風(fēng)行等新能源品牌都降到了價(jià)格新低位。而碳酸鋰價(jià)格的進(jìn)一步下降,也為新能源車企降本帶來(lái)了新的空間。

近日,包括奇瑞新能源、歐拉汽車、幾何汽車等數(shù)家車企均發(fā)布消息稱,得益于全球原材料價(jià)格回調(diào)等因素帶來(lái)的整車生產(chǎn)成本同步降低,降價(jià)幅度從數(shù)千到萬(wàn)元不等。

3月27日,奇瑞新能源汽車宣布,受惠于全球新能源原材料價(jià)格回調(diào)及企業(yè)成本管控、供應(yīng)鏈管理能力提升,奇瑞新能源于3月27日起正式調(diào)整旗下車型官方指導(dǎo)價(jià),最高回調(diào)幅度9000元。

4月1日,幾何汽車官方發(fā)布的宣傳海報(bào)顯示,由于新能源汽車成本下調(diào),開啟回饋活動(dòng),參與活動(dòng)的車型包括幾何E、幾何G6、幾何M6三款車型。其中,幾何E補(bǔ)貼幅度6000-10000元,幾何G6系列和M6系列的補(bǔ)貼幅度為13000元,活動(dòng)限時(shí)時(shí)間為4月1日至30日。

同樣是在4月1日,歐拉汽車宣布對(duì)閃電貓車型開啟限時(shí)保價(jià)活動(dòng),購(gòu)車可獲12000元現(xiàn)金減免,并可享受10000元置換補(bǔ)貼、36期0息貸款買車等服務(wù)。此次活動(dòng)持續(xù)時(shí)間為4月1日至30日,期間消費(fèi)者購(gòu)車后出現(xiàn)價(jià)格下調(diào)的情況,歐拉將返還差價(jià)。

值得注意的是,與年初那波“降價(jià)潮”中很多車企是被動(dòng)降價(jià)不同,這次降價(jià)更多是相關(guān)車企的主動(dòng)行為,按照其官宣降價(jià)原因,主要為材料價(jià)格下降,其中最主要的是碳酸鋰價(jià)格下跌。

新能源汽車成本中占比最高的是電池,電池的成本占據(jù)新能源整車成本的40%-60%,而電池成本中,占大頭的是主要原材料碳酸鋰。對(duì)于新能源車企而言,動(dòng)力電池成本的下降為其降低了生產(chǎn)成本,提升了利潤(rùn)空間。

廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪表示,當(dāng)碳酸鋰價(jià)格在40萬(wàn)元/噸以上,電動(dòng)車就沒錢賺,現(xiàn)在碳酸鋰價(jià)格最低來(lái)到25萬(wàn)元/噸,就可以很好地解決自主品牌盈利的問(wèn)題。

蔚來(lái)汽車董事長(zhǎng)李斌稱,碳酸鋰價(jià)格每變動(dòng)10萬(wàn)元/噸,會(huì)影響蔚來(lái)汽車約2個(gè)點(diǎn)的毛利率,若降到十幾萬(wàn)元每噸的水平,就可以釋放8個(gè)點(diǎn)的毛利率。

零跑汽車董事長(zhǎng)朱江明則直言,碳酸鋰價(jià)格每下降10萬(wàn)元/噸,電池每度電便可以減少50元成本,以70度電池包為例,就可以節(jié)省3500元。

極氪CEO安聰慧的賬算得更明確,他表示,碳酸鋰價(jià)格每降低1萬(wàn)元/噸,對(duì)極氪新能源車成本的貢獻(xiàn)就是575元,毛利的貢獻(xiàn)為0.2%。

前幾天,王傳福在比亞迪財(cái)報(bào)會(huì)議上講:“我們?cè)?0-20萬(wàn)區(qū)間有定價(jià)權(quán),希望可以平穩(wěn)一點(diǎn),不要搞得大家很難受,別人都沒活路。”

這聽起來(lái)很“凡爾賽”的發(fā)言倒也是事實(shí),去年新能源汽車10-20萬(wàn)價(jià)格區(qū)間,比亞迪前五占四,秦、宋PLUS、海豚、元PLUS霸榜。也就是說(shuō),如果比亞迪再降價(jià),那其他車企可真就沒有退路了。

與比亞迪的寬容相比,特斯拉則顯得有些激進(jìn)。特斯拉在一季度“以價(jià)換量”創(chuàng)造了交付新高的同時(shí)也表示,未來(lái)還將會(huì)進(jìn)一步降低整車價(jià)格。

不難看出,電動(dòng)汽車價(jià)格下調(diào)的空間仍然很大。朱江明甚至稱,“智能電動(dòng)車也遵守‘摩爾定律’,十年后,5萬(wàn)元就能買到智能電動(dòng)車?!?/strong>

朱明江認(rèn)為,在目前的智能電動(dòng)汽車成本構(gòu)成中,60%-70%的成本來(lái)自于電子零部件,包括電池、電驅(qū)、電控及智能座艙。“這部分成本在未來(lái)降價(jià)空間非常大,也非??臁?duì)于電池部分,十年后僅每度電的電池包單價(jià)就能下降一半?!?/p>

粗算完每部分的成本后,朱江明做了一個(gè)簡(jiǎn)單疊加。“電池、電驅(qū)、智能座艙以及傳統(tǒng)的零部件加起來(lái)差不多五萬(wàn)元,據(jù)此算十年以后比較中高端的電動(dòng)車價(jià)格有望達(dá)成?!?/p>

鈉電池被逼上風(fēng)口

碳酸鋰價(jià)格的持續(xù)下跌,讓產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)也迎來(lái)了新的命運(yùn)。

對(duì)于碳酸鋰“暴降”的原因,主要是受到新能源汽車等市場(chǎng)供需影響,同時(shí)隨著鈉離子電池逐步量產(chǎn),市場(chǎng)對(duì)鋰資源的需求逐步下降。

孚能科技董事長(zhǎng)王禹說(shuō):“一方面,行業(yè)多家公司此前已在布局鈉離子電池領(lǐng)域,鈉電產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)近在咫尺;另一方面,市場(chǎng)供需上,動(dòng)力電池行業(yè)面臨高庫(kù)存的現(xiàn)實(shí)難題?!?/strong>

的確如此,最近有正極材料企業(yè)稱,現(xiàn)在鋰鹽價(jià)格下跌太快,目前暫無(wú)大批量采購(gòu),有的產(chǎn)線甚至還沒有開啟。碳酸鋰價(jià)格的暴跌,對(duì)鋰鹽廠來(lái)說(shuō)壓力頗大。

碳酸鋰材料需求不高,但業(yè)界對(duì)鈉電池卻熱情不減。

繼寧德時(shí)代之后,又有多家動(dòng)力電池巨頭開始布局鈉離子電池,億緯鋰能、國(guó)軒高科、比亞迪、鵬輝能源、*ST 猛獅、圣陽(yáng)股份、長(zhǎng)城汽車、欣旺達(dá)等都已在這一領(lǐng)域發(fā)力。

市場(chǎng)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),2025年鈉離子電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到398億元,鈉離子電池正在沖向產(chǎn)業(yè)風(fēng)口。

動(dòng)力電池企業(yè)之所以扎堆布局鈉離子電池,主要原因就是鋰電池上游原材料價(jià)格的一路高漲。

過(guò)去兩年,下游需求及產(chǎn)業(yè)規(guī)模出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),但鋰電產(chǎn)業(yè)部分中間產(chǎn)品及材料價(jià)格卻劇烈波動(dòng),電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)甚至一度達(dá)到60萬(wàn)元/噸左右,而在2021年年初,電池級(jí)碳酸鋰的均價(jià)僅為5萬(wàn)元/噸,一年漲了十幾倍。

原材料價(jià)格上漲對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)成本影響非常大,部分電池制造商已經(jīng)陷入了兩難的境地:一方面,如果提高電池價(jià)格,可能會(huì)失去長(zhǎng)期訂單;另一方面,如果不漲價(jià),企業(yè)將承受巨大壓力,生存可能會(huì)受到威脅。

原材料價(jià)格暴漲,對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈造成了巨大傷害,這讓動(dòng)力電池企業(yè)不得不另尋出路。

兩年前,寧德時(shí)代推出鈉離子電池,對(duì)行業(yè)帶來(lái)了很大觸動(dòng)。其發(fā)布的第一代鈉離子電池,核心性能沒有讓業(yè)界失望:

電芯單體能量密度達(dá)到160Wh/kg,當(dāng)時(shí)全球最高水平;

常溫下充電15分鐘,電量可以達(dá)到80%;

在零下20°C低溫的環(huán)境下,仍然有90%以上的放電保持率;

系統(tǒng)集成效率方面,也能達(dá)到80%以上。

雖然能量密度略低于磷酸鐵鋰電池,但在低溫性能和快充方面具有明顯的優(yōu)勢(shì),特別是在高寒地區(qū)高功率應(yīng)用場(chǎng)景,憑借優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,已遠(yuǎn)超國(guó)家動(dòng)力電池強(qiáng)標(biāo)的安全要求。

在寧德時(shí)代的拉動(dòng)下,鈉離子電池概念開始被眾多企業(yè)和資本爭(zhēng)相追捧。甚至有機(jī)構(gòu)放言,鈉離子電池將會(huì)替代磷酸鐵鋰電池的地位,就此改變動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局。

鋰價(jià)暴跌之后,鈉電池還有優(yōu)勢(shì)嗎?

在市場(chǎng)看來(lái),隨著碳酸鋰價(jià)格進(jìn)一步下跌,最為尷尬的是試圖分享“蛋糕”鈉電池產(chǎn)業(yè)鏈。那么,如今鈉電池還有優(yōu)勢(shì)嗎?

目前來(lái)看,鈉離子電池的好處在于不需要用到鈷、鎳這些稀有金屬,而我國(guó)的金屬資源并不豐富,所以從能源安全的角度考慮,鈉電池的可靠性更強(qiáng)一些。

另外,鈉離子電池還有兩個(gè)目前能看到的優(yōu)勢(shì):一個(gè)是安全性要比鋰電池高;另一個(gè)是在鈉電池量產(chǎn)之后,成本預(yù)計(jì)會(huì)比鐵鋰電池便宜20-30%左右。

優(yōu)勢(shì)突出但弊端也相當(dāng)明顯,能量密度是鈉電池最大的硬傷。

目前三元鋰電池的能量密度能達(dá)到300Wh/kg,磷酸鐵鋰電池能達(dá)到180 Wh/kg左右,而鈉電池能量密度的理論天花板在200 Wh/kg左右,但目前的技術(shù)普遍在90-140Wh/kg之間,循環(huán)次數(shù)1000-4000,僅優(yōu)于鉛酸電池。

所以,這里我們不得不夸一下寧德時(shí)代,其第一代鈉離子電池的能量密度就能做到160Wh/kg,在這個(gè)領(lǐng)域基本可以傲視全球了。當(dāng)然,這與他們多年來(lái)深耕鈉離子化學(xué)體系材料的研發(fā)有直接關(guān)系。

在強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力之下,也讓寧德時(shí)代有底氣將下一代鈉離子電池能量密度研發(fā)目標(biāo)定在200Wh/kg以上。

站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)來(lái)看,鈉離子電池的能量密度即便達(dá)到天花板的200Wh/kg,從新能源車電池需求匹配度上去看,也沒有完全替代鋰電池成為主流技術(shù)的可能性。

不過(guò),考慮到鈉儲(chǔ)量比鋰豐富,應(yīng)當(dāng)重視鈉電池作為技術(shù)儲(chǔ)備、保障能源安全的戰(zhàn)略意義。因此,各大動(dòng)力電池企業(yè)爭(zhēng)相布局鈉電池,除了考慮新能源汽車動(dòng)力電池外,其目的還在于充分產(chǎn)業(yè)化之后,搶占儲(chǔ)能市場(chǎng)。

另一方面,三元材料直接受貴金屬鎳、鈷、錳等價(jià)格波動(dòng)影響,而全球鋰礦、鈷礦、鎳礦資源多集中在海外,如智利的鋰精礦、剛果的鈷礦、澳大利亞的鎳礦,定價(jià)權(quán)幾乎均被頭部礦業(yè)集團(tuán)所壟斷。

在需求上升的情況下,難免發(fā)生哄抬價(jià)格的情況。2020年鎳、鈷、錳價(jià)格上漲,使得車企紛紛采用成本更低的磷酸鐵鋰電池。

因此,動(dòng)力電池企業(yè)過(guò)分依賴的原材料,有時(shí)候就像一個(gè)定時(shí)炸彈,不知道什么時(shí)候會(huì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)的變化。而動(dòng)力電池企業(yè)紛紛布局鈉電池,很大原因就是要擺脫對(duì)境外鋰資源的依賴。

此外,與鋰資源相比,我國(guó)鈉資源儲(chǔ)量豐富且分布廣泛,同時(shí)鈉電池大規(guī)模商用后,還具有較大成本優(yōu)勢(shì)。而作為一種兼具資源、成本優(yōu)勢(shì)的技術(shù)路線,其產(chǎn)業(yè)化之后不排除部分替代鐵鋰電池的可能。

就目前來(lái)看,布局鈉離子電池企業(yè)已經(jīng)逐漸多了起來(lái),同時(shí),鈉離子電池原材料公司也出現(xiàn)了一大批,如負(fù)極材料企業(yè)翔豐華,正極材料企業(yè)容百科技,鋁箔企業(yè)鼎勝新材、南山鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)、萬(wàn)順新材等。

在鈉離子電池領(lǐng)域,我們基本可以形成國(guó)內(nèi)自循環(huán),無(wú)需再去依賴國(guó)外資源。因此,無(wú)論是出于戰(zhàn)略布局還是原材料漲價(jià)等外因,發(fā)展鈉離子電池都被視為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)破局之戰(zhàn)。

而就鈉離子電池本身而言,也是動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展的必然選擇。

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