【編者按】2022年,全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩,通脹高位運(yùn)行,地緣政治沖突持續(xù),美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨重重考驗(yàn)。超級(jí)投資人們?nèi)绾瓮诰蛑袊鴻C(jī)遇,如何布局全球市場(chǎng)?又如何在巨大的不確定風(fēng)險(xiǎn)中,尋找確定性機(jī)會(huì)?
近日,“量子基金”前合伙人吉姆·羅杰斯(Jim Rogers)做客《超級(jí)投資人》節(jié)目,就自己與中國的淵源以及他眼中的中國展開深入分享。這是一位對(duì)中國投資界非常熟悉的老朋友,曾參與創(chuàng)立量子基金,以投資商品期貨聞名,有“商品大王”之稱,與巴菲特和索羅斯并稱為世界三大投資人。
(資料圖)
澎湃新聞?dòng)浾咛暨x了羅杰斯對(duì)話中的十句投資箴言,以饗讀者。
1,中國將成為21世紀(jì)最成功國家,說好普通話很有必要。
在羅杰斯眼中,過去40年中,沒有一個(gè)國家能像中國一樣發(fā)展得如此迅速、如此強(qiáng)勁、如此穩(wěn)健,“所有的國家在發(fā)展過程中都會(huì)出現(xiàn)問題,但中國會(huì)是最成功的。中國有人口、有教育事業(yè)、擁有一切條件。但我暫時(shí)看不到中國之外的其他國家,成為最成功發(fā)展的國家的可能性?!?/p>
羅杰斯說,中國將成為21世紀(jì)最成功的國家,中國有大量人口,有儲(chǔ)蓄和投資,關(guān)注教育還有充足預(yù)算。
“我正在教我的孩子普通話。我看見了中國人的努力,他們對(duì)孩子非常嚴(yán)格,現(xiàn)在也重視教育。”羅杰斯表示,中國正在再次崛起,且將會(huì)成為下一個(gè)世界強(qiáng)國。有很多人不喜歡這一切,甚至許多身在中國的人并不知道將會(huì)發(fā)生什么。因此,說好普通話很有必要。
2,50年后的某一天,我的孩子們會(huì)看著股市感嘆:“瞧瞧這些中國股票!他真聰明!我們很富有!”
羅杰斯不止一次提到會(huì)將所持中國股票留給自己的孩子,在此次接受澎湃新聞?dòng)浾卟稍L時(shí),他再度提到自己的孩子們會(huì)擁有大量的中國股票。他的想法是50年后的某一天,他的孩子們會(huì)看著股市感嘆:“瞧瞧這些中國股票!他(指羅杰斯)真聰明!我們很富有!”
3,未來中國將成為技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者,中國培養(yǎng)了很多工程師,其中一些人將成為非常偉大且成功的工程師。
在羅杰斯看來,過去的100年里中國在工程制造領(lǐng)域并不擅長(zhǎng),硅谷等地方已經(jīng)領(lǐng)先一步。但中國有很多非常聰明的工程師,工程師數(shù)量大概是美國的10倍。中國也有很多出色的互聯(lián)網(wǎng)、工程公司。
“我也不知道下一個(gè)杰出的人物會(huì)是誰,因?yàn)槲也欢形?。但是能夠找到這一答案的人將會(huì)變得富有。”羅杰斯說。在他看來,未來中國將成為技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者,因?yàn)橹袊囵B(yǎng)了很多工程師,其中一些人將成為非常偉大且成功的工程師。
4, 下一次經(jīng)濟(jì)衰退將是我人生中最糟糕的一次,現(xiàn)在各地的債務(wù)都非常高,這是世界歷史上從未有過的。
羅杰斯指出,從2008年、2009年至今,世界經(jīng)濟(jì)在十多年里沒有出現(xiàn)過放緩,當(dāng)時(shí)是美國歷史上最長(zhǎng)的一次經(jīng)濟(jì)衰退。而近期全球央行持續(xù)加息,將會(huì)傷害到很多人,會(huì)導(dǎo)致破產(chǎn)。
“下一次經(jīng)濟(jì)衰退將是我人生中最糟糕的一次,”羅杰斯表示,因?yàn)閭鶆?wù)太多了,現(xiàn)在各地的債務(wù)都非常高,這是世界歷史上從未有過的。加息三次、四次、五次、七次會(huì)傷害到很多人,這會(huì)導(dǎo)致破產(chǎn)。
羅杰斯強(qiáng)調(diào),越來越嚴(yán)重的通貨膨脹和更高的利率,將讓經(jīng)濟(jì)衰退變得更糟?!扒闆r會(huì)變得更糟,我想重申這將是我一生中最糟糕的經(jīng)濟(jì)時(shí)期?!?/p>
5, 要為經(jīng)濟(jì)放緩做好準(zhǔn)備。有債務(wù)的公司和有大量債務(wù)的國家將受到嚴(yán)重傷害。
站在全球視角,羅杰斯認(rèn)為要為經(jīng)濟(jì)放緩做好準(zhǔn)備。有債務(wù)的公司和有大量債務(wù)的國家將受到嚴(yán)重傷害,它們會(huì)比沒有太多債務(wù)的國家受到更大影響。
羅杰斯建議,如果想投資,試著去找那些只有少量或沒有債務(wù)的公司和國家。此外,盡管通脹變得更嚴(yán)重,但總會(huì)有一個(gè)等價(jià)物。
“如果你持有價(jià)格會(huì)上漲的等價(jià)物,通貨膨脹時(shí)你會(huì)賺更多的錢。比如大米的價(jià)格將會(huì)上漲,如果你擁有大米,你就會(huì)賺錢。如果你擁有白銀,白銀的價(jià)格上漲,你也會(huì)賺更多的錢。所以試著去持有那些價(jià)格會(huì)上漲的東西,你就會(huì)賺錢?!绷_杰斯說。
6, 明年,我們或?qū)㈤_始看到破產(chǎn)。破產(chǎn)出現(xiàn)時(shí),這就是“黑天鵝”,情況會(huì)變得更糟。
在預(yù)測(cè)未來世界局勢(shì)時(shí),羅杰斯表示,明年,我們或?qū)㈤_始看到破產(chǎn)。當(dāng)開始出現(xiàn)破產(chǎn)的時(shí)候,一些發(fā)生的事情將成為“黑天鵝”事件。在他看來,當(dāng)人們開始在美國、日本等地方看到破產(chǎn)的時(shí)候,會(huì)感到震驚。全球已經(jīng)有很長(zhǎng)一段時(shí)間沒有大的破產(chǎn)事件,破產(chǎn)出現(xiàn)時(shí)情況會(huì)變得更糟。
“所以我希望中國能允許企業(yè)破產(chǎn)而不是去救助這些企業(yè),這樣中國的經(jīng)濟(jì)能夠比其他地方更快恢復(fù)。”羅杰斯說。
7,每次出現(xiàn)問題,美國政客總是會(huì)怪外國,他們一直如此。
在評(píng)價(jià)中美兩國之間的雙邊關(guān)系時(shí),羅杰斯說,美國政客們會(huì)將問題歸咎于外國人,這很糟糕,這一切不應(yīng)該是這樣的,但這就是正在發(fā)生的事。
“我擔(dān)心的是如果美國的狀況繼續(xù)下滑,并且在未來幾年內(nèi)這種狀況得不到改變,政客們又會(huì)開始指責(zé)外國人?!绷_杰斯說,“中美關(guān)系現(xiàn)在是不穩(wěn)定的。如果狀況惡化,我確信,美國的政客們會(huì)把這一切歸咎于外國人,而中國又是其他國家中最成功的,因此他們會(huì)指責(zé)中國?!?/p>
羅杰斯認(rèn)為,必須對(duì)貿(mào)易摩擦做出限制,因?yàn)橘Q(mào)易摩擦?xí)屖虑樽兊酶恪!拔铱梢宰谶@里并一直重復(fù)‘不要把矛頭對(duì)準(zhǔn)外國’,然而政客們不會(huì)這么做。”羅杰斯說他討厭提到美國的政客。
8,電動(dòng)車股太貴,而我,有礦
在談到新能源股時(shí),羅杰斯坦言自己不知道哪家公司將在新能源汽車領(lǐng)域稱霸,并且這些公司的股票非常昂貴。但他提供了一條思路——關(guān)注金屬公司。
羅杰斯解釋說,新能源汽車使用的銅量是傳統(tǒng)燃油車的4倍,同時(shí)還需要更多的鉛和鋰。所以有這樣無論哪家汽車公司做得最好,他們都需要大量的金屬。
“這是我玩游戲的方式,因?yàn)槲也粔蚵斆鳎恢滥募移嚬咀詈?,但我知道,在過去的幾十年里,沒有多少人開過鉛礦和銅礦,所以當(dāng)對(duì)鋰和其他金屬的新需求出現(xiàn)時(shí),沒有足夠的供應(yīng)?!绷_杰斯說,“(如果)我擁有銅和鉛等,我不在乎哪家汽車公司是最好的,哪家公司能贏,因?yàn)闊o論誰贏,他們都需要購買更多的銅、鋰之類的金屬。我希望這些公司未來都能贏?!?/p>
9,每人都想一夜暴富,那會(huì)毀了你,多學(xué)點(diǎn)知識(shí)。
羅杰斯指出,面對(duì)未來越發(fā)復(fù)雜的世界,必須多掌握知識(shí),必須去了解世界上正在發(fā)生的事情。他舉例說,20世紀(jì)30年代,世界面臨著可怕的經(jīng)濟(jì)危機(jī),但有些人依然非常成功。
“當(dāng)一個(gè)人學(xué)識(shí)淵博,就會(huì)有所擔(dān)心,你會(huì)說:‘天啊,我們要出問題了。’如果你有知識(shí),你會(huì)有所準(zhǔn)備,你就可能會(huì)賺很多錢。”羅杰斯說,每個(gè)人都想聽小道消息,從而一夜暴富,但那會(huì)毀了你。
羅杰斯多次強(qiáng)調(diào),不要聽信小道消息,多學(xué)知識(shí),堅(jiān)持你所了解的,當(dāng)你看著某些事改變時(shí),你才會(huì)知道它會(huì)成功。
10,如果我告訴你一生只能有20次投資機(jī)會(huì),你就會(huì)非常謹(jǐn)慎對(duì)待。不要擔(dān)心枯燥無趣,成功就是枯燥的。
談及投資理念時(shí),羅杰斯表示,如果我告訴你一生只能有20次投資機(jī)會(huì),你就會(huì)非常謹(jǐn)慎對(duì)待。這樣才會(huì)成功。
“如果想要投資成功,那就專注于你所了解的領(lǐng)域。人們都各自對(duì)不同的領(lǐng)域有所了解,比如時(shí)尚、體育、汽車等,如果你堅(jiān)持投資你所了解的領(lǐng)域,你就會(huì)獲得成功?!绷_杰斯說,“如果你聽從我的建議購入了股票,未來它無論漲或跌,你都會(huì)無所適從?!?/p>
羅杰斯強(qiáng)調(diào),一定要謹(jǐn)慎對(duì)待投資,如果想成功,那勢(shì)必會(huì)枯燥。不要擔(dān)心枯燥無趣,成功就是枯燥的。
(文章來源:澎湃新聞)
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