A股三大指數(shù)今日集體收漲，滬指漲0.49%，深證成指漲0.87%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.08%。市場(chǎng)成交額接近7000億元，行業(yè)板塊漲多跌少，軟件開發(fā)、半導(dǎo)體、醫(yī)療服務(wù)板塊漲幅居前，教育、光伏、商業(yè)百貨板塊跌幅居前。北向資金今日凈買入逾90億元。

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北向資金刷新99個(gè)月單月凈買入紀(jì)錄 史上大規(guī)模買入曾“七戰(zhàn)六捷”

春節(jié)“掃貨”哪家強(qiáng)？北向資金首屈一指。

(資料圖片僅供參考)

1月18日，北向資金在前一日刷新單月凈買入歷史紀(jì)錄后，并未收手，全天凈買入47.35億元。憑借1月12個(gè)交易日中連續(xù)11日凈買入的戰(zhàn)績，北向資金凈買入金額達(dá)到938.81億元。

截至目前的1月數(shù)據(jù)，不僅刷新北向資金2014年11月開通以來99個(gè)月的單月紀(jì)錄，也分別超過了2014年、2015年、2016年以及2022年全年凈買入總額。

財(cái)聯(lián)社記者梳理顯示，史上北向資金單月凈買入超過600億共計(jì)七次，其中有六次當(dāng)月上證指數(shù)與深成指數(shù)出現(xiàn)上漲，“聰明錢”實(shí)至名歸。

此外，中金團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)今年海外資金凈流入相比去年有所改善，預(yù)計(jì)全年可能在3000億元-4000億元左右。

11個(gè)交易日凈買入近940億元

A股市場(chǎng)“開門紅”，截至1月18日，上證指數(shù)累計(jì)漲幅4.37%，重回3200點(diǎn)，上證50指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指均在年后創(chuàng)4個(gè)月新高。

與此同時(shí)，北向資金的瘋狂“掃貨”還在繼續(xù)。截至1月18日，新年12個(gè)交易日僅有1月3日小幅凈流出，連續(xù)11個(gè)交易日凈買入，累計(jì)凈買入達(dá)到938.81億元。其中，1月5日、13日、16日凈買入額超過百億，分別達(dá)到127.53億元、133.36億元和158.43億元。

近940億的凈買入是什么概念呢？假設(shè)這一數(shù)據(jù)維持至月底，不僅刷新北向資金自2014年11月開通以來，99個(gè)月的單月紀(jì)錄，也分別超過了2014年、2015年、2016年以及2022年全年凈買入總額。

近期外資流入的原因，華泰證券研報(bào)指出背后三大驅(qū)動(dòng)因素：首先，基本面方面“中國占優(yōu)”，強(qiáng)美元周期走向尾聲，增長稀缺的時(shí)期，做多中國和新興市場(chǎng)是2023年最重要宏觀主題。

其次，倉位欠配+前期壓制因素緩解，外資補(bǔ)倉并看好中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

第三，中國市場(chǎng)兼顧估值和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，與全球市場(chǎng)的相關(guān)性低，較其他新興市場(chǎng)更有優(yōu)勢(shì)。后續(xù)期待外資繼續(xù)流入、國內(nèi)資金跟隨，相應(yīng)的行業(yè)和風(fēng)格可能有所切換，但大內(nèi)需、科技安全、中國優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、穩(wěn)增長受益(地產(chǎn)鏈條)、落后補(bǔ)漲等仍是關(guān)注點(diǎn)，中小盤品種在兩會(huì)前往往也會(huì)有所表現(xiàn)。

盤點(diǎn)史上七次“聰明錢”大舉北上

北向資金因其對(duì)大盤走勢(shì)把握準(zhǔn)確，多數(shù)時(shí)間能精準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)“高拋低吸”，因此被投資者稱為“聰明錢”，也成為不少投資者判斷市場(chǎng)信心的風(fēng)向標(biāo)。

北向資金自2014年底開通以來，2019年-2021年期間維持在千億以上規(guī)模，三年分別凈買入3517億元、2089.32億元和4321.7億元。不過這一勢(shì)頭未能維持，在美聯(lián)儲(chǔ)加息、海外沖突等“黑天鵝”影響之下，2022年全球權(quán)益市場(chǎng)冷淡，A股賺錢能力不強(qiáng)，北向資金全年凈流入僅超900億元。

從單月來看，北向資金大舉買入A股同樣在2019年表現(xiàn)明顯。財(cái)聯(lián)社記者統(tǒng)計(jì)顯示，除了今年1月，歷史上七次單月凈買入超過600億元的月度中，有有五次出現(xiàn)在2019年，兩次出現(xiàn)在2022年。而“聰明錢”也多次踩對(duì)節(jié)奏，大舉北上買入的七次中，上證指數(shù)指數(shù)和深成指數(shù)下跌的僅有一次。

具體來看，歷史上買入最多的單月為2019年12月，北向資金買入729.94億元，當(dāng)月上證指數(shù)和深成指數(shù)分別上漲6.2%、8.86%。

第二名為2022年6月，北向資金同樣買入達(dá)到727.6億元，當(dāng)月上證指數(shù)和深成指數(shù)分別上漲6.66%和11.87%。

第三名為2019年9月，北向資金買入646.62億元，當(dāng)月上證指數(shù)和深成指數(shù)分別上漲0.66%和0.86%。

此外，2019年1月、11月、2月和2022年11月四個(gè)月，北向資金單月凈買入在600億——600億之間，差距不大。不過，在2019年11月，北向資金收獲唯一一次單月上證指數(shù)和深成指數(shù)的跌幅，分別為-1.95%和0.55%。

北向資金買入單月上漲最好的是2019年2月，當(dāng)月上證指數(shù)和深成指數(shù)的漲幅分別達(dá)到了13.79%和20.76%。

北向資金單月凈流入超過600億的七次中，僅有一次當(dāng)月指數(shù)出現(xiàn)下跌，七戰(zhàn)六捷的戰(zhàn)績，“聰明錢”實(shí)至名歸。

消費(fèi)、新能源、金融是真愛

從北向資金近期買入榜首名單來看，中國平安、招商銀行等大金融，寧德時(shí)代、隆基綠能代表的新能源以及以五糧液、貴州茅臺(tái)為代表的大消費(fèi)最獲青睞。今年1月前12個(gè)交易日中，買入最多的名單中，寧德時(shí)代出現(xiàn)6次，隆基綠能、中國平安出現(xiàn)2次，五糧液、貴州茅臺(tái)均出現(xiàn)1次。

年初至今受疫情修復(fù)主線獲得較多增持，外資再度加倉藍(lán)籌龍頭股。中金研報(bào)匯總北向資金持股名單中，居前位的同樣是上述三大領(lǐng)域。

中金研報(bào)指出，新增個(gè)股方面，北向資金年初至今增持金額最高有寧德時(shí)代、中國平安、貴州茅臺(tái)等藍(lán)籌股，材料業(yè)的云鋁股份、軟件服務(wù)業(yè)的愷英網(wǎng)絡(luò)等則是年初至今增持比例最高的個(gè)股。

從外資存量規(guī)模和占比來看，消費(fèi)、新能源占比最高且持續(xù)提升。貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、美的集團(tuán)和招商銀行依然位列北向資金最大的重倉股，其中貴州茅臺(tái)的北向資金持股超 1600 億元，寧德時(shí)代超 800 億元，較去年有所提升。

展望接下來外資趨勢(shì)，中金團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)今年海外資金(QFII/RQFII加北向資金)全年凈流入A股規(guī)模可能相比去年有所改善，預(yù)計(jì)全年可能在3000億元-4000億元左右。（來源：財(cái)聯(lián)社）

（文章來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）

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