《風口研報》今日導讀
(資料圖片僅供參考)
1、AIGC:①3月15日-3月16日期間,AIGC行業(yè)相繼發(fā)生大事件;②應用場景將越來越豐富,關注國內外AIGC相關技術、模型發(fā)展及應用落地情況;③AIGC市場預計將保持高速增長,市場潛力巨大;④AIGC行業(yè)三大核心概念曝光,四大應用領域迎來發(fā)展機遇。
2、特高壓:①我國首個“風光火儲一體化”送電特高壓工程開建;②2023年特高壓將迎來密集核準開工,直流環(huán)節(jié)有望高度受益;③電網(wǎng)設備放量確定性高,特高壓產(chǎn)業(yè)鏈標的梳理。
主題一
AIGC發(fā)展歷程,超預期持續(xù)出現(xiàn)!三大核心概念曝光,四大應用領域迎來發(fā)展機遇
事件:3月15日-3月16日期間,AIGC行業(yè)相繼發(fā)生大事件。Open AI發(fā)布GPT-4、百度發(fā)布文心一言并啟動內測、微軟發(fā)布由GPT-4技術驅動的365 Copilot,快速發(fā)展的AIGC再次受到廣泛關注。
對此,國金證券研究團隊表示,AIGC技術發(fā)展已步入快車道,應用場景將越來越豐富,關注國內外AIGC相關技術、模型發(fā)展及應用落地情況。
根據(jù)Tractica的預測數(shù)據(jù)顯示,全球AI軟件市場規(guī)模將在2025年達到1260億美元,2021年到2025年年復合增長率為41.02%。華西證券研究團隊指出,在大模型的快速迭代推動下,AIGC市場預計將保持高速增長,市場潛力巨大。
一、AIGC發(fā)展歷程,超預期持續(xù)出現(xiàn)!AI達到人類水平、乃至超越人類的時代即將到來
AIGC(AI Generated Content)即生成式AI,截至目前其發(fā)展歷程主要分為三個階段:
1)統(tǒng)計機器學習方法階段(2010年前);
2)基于深度學習的神經(jīng)網(wǎng)絡模型(2010年-2017年);
3)基于Transformer結構的預訓練模型(2017年至今)。
早在2020年,馬斯克預言五年內人工智能將比人類更聰明,當前AI迭代進化的速度越來越快,雖然GPT還未通過圖靈測試,距離真正的“智能”還有距離,但華西證券研究團隊認為,AI達到人類水平、乃至超越人類的時代即將到來。
同時,文心一言的發(fā)布也正式標志著國內AIGC下游應用探索與開發(fā)進入實質性的階段。
根據(jù)百度文心大模型的布局全景,“文心一言”有望通過飛槳開源開放平臺、百度智能云等賦能到工業(yè)、能源、金融、通信、媒體、教育等各行各業(yè),通過接入合作伙伴的方式,進一步獲取高質量數(shù)據(jù)集以強化模型訓練調整,快速提升模型性能。
二、AIGC行業(yè)三大核心概念曝光!四大應用領域迎來發(fā)展機遇
華西證券研究團隊表示,在AIGC行業(yè)中,算力、算法、數(shù)據(jù)是三個核心概念,它們共同構成了這個領域的基礎設施。未來隨著技術的進步和應用場景的不斷拓展,這三個概念將繼續(xù)發(fā)揮重要作用,推動整個行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。
另外,在GPT 吸引資金流入、數(shù)字經(jīng)濟暖風頻吹、大力統(tǒng)籌推進數(shù)字中國、內容審核邊際放松的背景下,興業(yè)證券研究團隊指出,傳媒是兼具紅利與性價比的投資選擇,2023年有望迎來顯著的估值提升與基本面改善。
主線一:廣告板塊,隨著防疫政策的優(yōu)化、汽車、奢侈品、娛樂等多個行業(yè)呈現(xiàn)強勁的復蘇勢頭,同時AIGC 賦能廣告規(guī)?;瘍热萆a(chǎn)、精準用戶觸達,建議關注利歐股份、藍色光標等;
主線二:游戲板塊,板塊將迎來估值和業(yè)績提升的戴維斯雙擊,產(chǎn)業(yè)正向價值重估推動估值持續(xù)修復,推薦愷英網(wǎng)絡、寶通科技、盛天網(wǎng)絡、三七互娛、吉比特、完美世界、電魂網(wǎng)絡等,建議關注姚記科技等;
主線三:劇集板塊,長視頻內容剛需已現(xiàn),用戶觀劇熱情不減,由于疫情放開、題材管制寬松,2023年劇集行業(yè)將迎來產(chǎn)能釋放,推薦劇集制作龍頭華策影視,建議關注捷成股份、光線傳媒、華誼兄弟、百納千成、歡瑞世紀、中視傳媒、唐德影視、慈文傳媒等;
主線四:“傳媒+”產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機遇,推薦寶通科技、盛天網(wǎng)絡、平治信息、昆侖萬維、中文在線等,建議關注姚記科技。
主題二
2023年特高壓將迎來密集核準開工,直流環(huán)節(jié)有望高度受益!相關產(chǎn)業(yè)鏈標的梳理
事件:3月16日,我國首個“風光火儲一體化”送電的特高壓工程——國家電網(wǎng)隴東至山東±800千伏特高壓直流輸電工程開工建設。
事實上,我國面臨東西部電力供需結構性失衡,開源證券研究團隊指出,特高壓跨區(qū)輸電是解決這一問題的有效方式。
近年來特高壓工程發(fā)展迅速,2021年特高壓工程累計線路長度達到42156公里,累計輸送電量為24416億千瓦時。
一、2023年特高壓將迎來密集核準開工,直流環(huán)節(jié)有望高度受益
當前時點往后看,長江證券研究團隊表示,一方面,2023年大概率有望迎來特高壓直流線路的核準招標集中落地,多維度信息能夠驗證;另一方面,特高壓直流與風光大基地外送關聯(lián)度較高,未來持續(xù)性具備較強支撐。
并且該機構進一步分析,未來存在出現(xiàn)新增線路規(guī)劃信息的可能,部分新增線路可能提出,在十四五期間進行前期工作。
此前,開源證券研究團隊提到,2023年特高壓進入密集核準開工階段,直流環(huán)節(jié)有望高度受益。
二、電網(wǎng)設備放量確定性高,特高壓產(chǎn)業(yè)鏈標的梳理
直流特高壓輸電系統(tǒng)由送端交流系統(tǒng)、整流站、直流輸電線路、逆變站、受端交流系統(tǒng)五個部分構成。從投資結構來看,常規(guī)直流特高壓的核心設備投資占總投資25%。
從特高壓直流工程歷年招標的情況來看,常規(guī)直流特高壓關鍵設備主要包括換流變壓器、換流閥、GIS,投資占比分別為50%、27%、12%。
開源證券研究團隊認為,特高壓直流設備整體集中度高,行業(yè)進入壁壘極高,市場份額大多被國電南瑞、許繼電氣、中國西電、四方股份、特變電工所占據(jù)。
從市場細分結構來看,2021年常規(guī)直流特高壓換流閥領域主要市場份額被國電南瑞、許繼電氣、中國西電和四方股份占據(jù)。
具體來看,輸變電設備產(chǎn)業(yè)鏈受益標的:
(1)綜合設備商:國電南瑞、思源電氣等;
(2)交流變電:中國西電、平高電氣、特變電工、保變電氣等;
(3)直流換流:許繼電氣、國電南瑞、中國西電、特變電工、保變電氣等;
(4)輸電線路:長高電新、通達股份、安靠智電、金冠電氣、大連電瓷、風范股份等;
(5)核心器件:派瑞股份、華明裝備、高瀾股份等。
(本文不構成任何投資建議,投資者據(jù)此操作,一切后果自負。市場有風險,投資需謹慎。)
(文章來源:東方財富研究中心)
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