房企再融資隊(duì)伍繼續(xù)擴(kuò)容。12月21日晚，榮盛發(fā)展發(fā)布定增預(yù)案，公司擬定增募資不超過(guò)30億元，用于旗下房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì)，自11月28日證監(jiān)會(huì)恢復(fù)上市房企再融資以來(lái)，已有至少25家上市房企發(fā)布配股或定增再融資公告。

定增募資30億元發(fā)力房地產(chǎn)

公告顯示，榮盛發(fā)展擬定增募資不超過(guò)30億元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額用于投資成都時(shí)代天府、長(zhǎng)沙錦繡學(xué)府、唐山西定府邸，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

榮盛發(fā)展介紹稱(chēng)，本次定增募投項(xiàng)目成都時(shí)代天府、長(zhǎng)沙錦繡學(xué)府和唐山西定府邸均已獲得項(xiàng)目土地并開(kāi)工建設(shè)，部分房屋已經(jīng)預(yù)售，亟需資金投入確保項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)及交付進(jìn)度，其中唐山西定府邸還涉及京唐鐵路(玉田段)拆遷安置，因此，本次募集資金所有投資項(xiàng)目均與“保交樓、保民生”密切相關(guān)。

公司表示，此次定增募資將推動(dòng)公司沿長(zhǎng)江及隴海鐵路沿線的“兩橫”布局、京滬、京廣鐵路沿線的“兩縱”布局、 以及深耕京津冀城市群的“三集群”布局，落實(shí)公司全國(guó)化戰(zhàn)略規(guī)劃。

據(jù)了解，榮盛發(fā)展是河北省首家在A股上市的房地產(chǎn)企業(yè)。公司確立了以地產(chǎn)為主業(yè)，以康旅、產(chǎn)業(yè)新城、物業(yè)為支柱，其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)為輔助支撐的“一主、三柱、多支撐”的新產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

公司擬通過(guò)本次定增募資，立足環(huán)京根據(jù)地區(qū)域，穩(wěn)步推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的二線省會(huì)城市項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，擴(kuò)大品牌影響力，加快項(xiàng)目去化。同時(shí)，充分利用公司現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源，加大項(xiàng)目開(kāi)發(fā)力度，進(jìn)一步增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，公司擬將本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金中的 9億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，以滿足公司流動(dòng)資金需求，從而提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)盈利能力。

2019年末、2020年末、2021年末及2022年9月末，公司的資產(chǎn)負(fù)債率分別為 82.45%、82.07%、84.49%和 85.33%，處于較高水平且呈現(xiàn)升高趨勢(shì)。

公司認(rèn)為，本次募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金后，不考慮其他因素影響，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模都將得到提升，公司資產(chǎn)負(fù)債率將相應(yīng)有所降低，償債能力得到提高，資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)，通過(guò)補(bǔ)充流動(dòng)資金可以減少未來(lái)公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，一定程度能提升公司的盈利水平。

上市房企迎再融資潮

中指研究院企業(yè)事業(yè)部研究負(fù)責(zé)人劉水對(duì)上海證券報(bào)記者表示，隨著信貸、債券、股權(quán)融資“三支箭”連續(xù)落地，上市房企再融資時(shí)隔數(shù)年后重新開(kāi)閘，并逐漸加速。

就在兩天前，12月19日晚間，三湘印象發(fā)布定增預(yù)案，擬定增募資不超過(guò)16億元，用于旗下房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目并補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。公司表示，募投項(xiàng)目的如期實(shí)施和完成，將推動(dòng)公司“保交樓、穩(wěn)民生”重要工程的順利實(shí)施，未來(lái)也將帶來(lái)較為樂(lè)觀的經(jīng)營(yíng)收益。

同日，萬(wàn)科A發(fā)布公告稱(chēng)，公司董事會(huì)制定了以新股配售方式，向非關(guān)聯(lián)人士發(fā)行境外上市外資股(H股)的方案。

據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì)，自11月起，已有超過(guò)25家上市房企發(fā)布配股或定增融資公告。其中，A股17家公司進(jìn)行非公開(kāi)發(fā)行股票融資，H股8家通過(guò)配股融資。資金用途多數(shù)是“保交樓、保民生”房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)，個(gè)別用于資產(chǎn)重組及收并購(gòu)。

易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)分析認(rèn)為，上市房企再融資速度正在加快，預(yù)計(jì)近期會(huì)有更多房企加入再融資隊(duì)伍。

克而瑞研究中心認(rèn)為，“三箭齊發(fā)”支持優(yōu)質(zhì)房企融資，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議也提出“滿足行業(yè)合理融資需求，推動(dòng)行業(yè)重組并購(gòu)，有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)負(fù)債狀況”，據(jù)此，預(yù)計(jì)2023年房企整體融資環(huán)境或?qū)⒂袑?shí)質(zhì)性改善。

和君咨詢(xún)房地產(chǎn)事業(yè)部主任林軍則表示，融資端的放開(kāi)主要解決的是供給側(cè)的問(wèn)題?！皢渭円揽咳谫Y放開(kāi)，不足以解決所有問(wèn)題，市場(chǎng)恢復(fù)需要供需兩端的政策支持?！绷周娬f(shuō)。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）

關(guān)鍵詞： 榮盛發(fā)展