周一,美股三大指數(shù)漲跌不一,銀行股普遍收漲。第一公民銀行(FCNCA)收購(gòu)硅谷銀行(SVB)全部存貸款、以及以及美國(guó)當(dāng)局正考慮幫助第一共和銀行強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債表等消息,投資者對(duì)銀行業(yè)危機(jī)的恐慌情緒有所緩解。
截至收盤,標(biāo)準(zhǔn)普爾500小幅上漲0.2%,道指上漲0.6%。納指下跌了近0.5%。
硅谷銀行倒閉事件終于劇終
周日根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)發(fā)布的公告顯示,美國(guó)第一公民銀行(First Citizens BancShares)與美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)完成硅谷銀行收購(gòu)談判,將承接硅谷銀行的所有存款和貸款.
(資料圖片僅供參考)
美國(guó)第一公民銀行165億美元的“折扣價(jià)”收購(gòu)硅谷銀行(SVB)約720億元資產(chǎn),而后者約900億元的證券和其他資產(chǎn)仍將“處于接管狀態(tài),等待FDIC處置”。
FDIC報(bào)告說(shuō),一旦最終完成對(duì)硅谷銀行所有資產(chǎn)的處置,它預(yù)計(jì)將出現(xiàn)約200億美元的損失。此外還表示硅谷銀行的17家分行在周一以第一公民銀行的名義重新開(kāi)業(yè),硅谷銀行的所有儲(chǔ)戶將成為第一公民銀行的儲(chǔ)戶。
美國(guó)第一公民銀行目前擁有資產(chǎn)約1090億美元和總存款894億美元。此外,F(xiàn)DIC還獲得了第一公民銀行股份公司普通股的股權(quán)增值權(quán),潛在價(jià)值為5億美元。
值得注意的是這家美國(guó)排名前20的銀行,自2009年以來(lái)已收購(gòu)20多家破產(chǎn)銀行。有媒體分析認(rèn)為,第一公民銀行可能沒(méi)有足夠的資金來(lái)應(yīng)對(duì)美國(guó)歷史上第二大的銀行倒閉案。但第一公民銀行收購(gòu)破產(chǎn)銀行的經(jīng)驗(yàn)豐富。
與此同時(shí),有報(bào)道稱美國(guó)當(dāng)局正在考慮擴(kuò)大銀行緊急貸款計(jì)劃,這可能會(huì)給第一共和銀行更多時(shí)間來(lái)強(qiáng)化其流動(dòng)性。第一共和銀行上周累計(jì)下跌46.3%,因投資者擔(dān)心多家銀行向該行存入300億美元的計(jì)劃是否足以支撐其資產(chǎn)負(fù)債表。
美股投資網(wǎng)分析認(rèn)為,這些消息均有助于恢復(fù)信心,本周開(kāi)始的避險(xiǎn)情緒降溫。
受上述消息的推動(dòng),第一公民銀行(FCNCA)的股票在周一收盤漲近54%,創(chuàng)1990年以來(lái)最大漲幅,至去年1月以來(lái)的逾一年新高。第一共和銀行(FRC)漲近33%后收漲12%,但離上周所創(chuàng)歷史最低不遠(yuǎn)。
大型銀行股票也有所上漲,摩根大通(JPM)漲近3%,花旗(C)漲近4%,美國(guó)銀行(BAC)漲5%,高盛(GS)漲2%,資管巨頭嘉信理財(cái)(SCHW)漲3%.
不過(guò)不少分析指出,投資者對(duì)銀行系統(tǒng)壓力跡象保持高度警惕,對(duì)危機(jī)蔓延的擔(dān)憂依然存在,一方面擔(dān)心監(jiān)管可能收緊導(dǎo)致銀行成本上升,同時(shí)銀行放貸更加謹(jǐn)慎將對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生負(fù)面影響。
高盛上調(diào)美國(guó)未來(lái)12個(gè)月爆發(fā)衰退的概率至35%,之前預(yù)計(jì)可能性為25%。標(biāo)普全球評(píng)級(jí)認(rèn)為歐元區(qū)“未來(lái)出現(xiàn)溫和衰退的風(fēng)險(xiǎn)仍然很高”,黏性通脹將迫使歐央行加息時(shí)長(zhǎng)超預(yù)期。市場(chǎng)仍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)最早從7月開(kāi)始降息,歐央行或在夏季前加息超40個(gè)基點(diǎn)且年內(nèi)不會(huì)降息。
油價(jià)久違大漲
經(jīng)歷了本月早些時(shí)候的低迷后,原油市場(chǎng)周一迎來(lái)久違的大漲,油價(jià)創(chuàng)下近兩周來(lái)的最高水平。
據(jù)道瓊斯市場(chǎng)數(shù)據(jù),美油價(jià)格上漲5.1%,至每桶72.81美元,為10月3日以來(lái)最大單日百分比漲幅。國(guó)際布倫特更活躍的6月期貨最高漲3.41美元或漲4.6%,一度觸及78美元,均收復(fù)3月15日來(lái)全部跌幅。
消息面上,伊拉克庫(kù)爾德斯坦地區(qū)與土耳其發(fā)生法律糾紛,庫(kù)爾德地區(qū)暫停出口大約40萬(wàn)桶/日的石油;與此同時(shí),針對(duì)馬克龍證府養(yǎng)老金改革的罷工問(wèn)題造成法國(guó)眾多煉油廠運(yùn)作艱難。
這些石油供應(yīng)中斷事件,都為油價(jià)上漲增添了動(dòng)力。
此外,在抗議法國(guó)證府養(yǎng)老金改革的罷工中,法國(guó)煉油廠的產(chǎn)能僅為正常產(chǎn)能的一小部分。這也成為刺激油價(jià)的一個(gè)因素。
美國(guó)原油價(jià)格目前已經(jīng)收復(fù)了本月的大部分失地,此前對(duì)銀行業(yè)的擔(dān)憂引發(fā)了拋售。不過(guò)也有分析人士將這些虧損部分歸因于華爾街狡猾的戰(zhàn)術(shù),這些交易目的可能是減少投資者在股價(jià)下跌中的風(fēng)險(xiǎn)敞口。
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