1、12月全國乘用車市場回顧

零售：2022年12月乘用車市場零售達到216.9萬輛，同比去年增長3.0%，與11月同比下降9.1%形成巨大的反差，12月零售較上月增長31.4%，這也是2008年以來最強的12月環(huán)比增速。1-12月累計零售2,054.3萬輛，同比增長1.9%，同比凈增38.6萬輛，其中購車稅優(yōu)惠政策啟動以來的6-12月同比增加145.2萬輛，雖因11月負增長而稍低于我們預(yù)估的車購稅政策帶來200萬輛增量，但政策增量貢獻仍是巨大。

“新十條”改變了車市的封控狀態(tài)，市場明顯回升，部分有購買力的消費者希望盡快提車，以免感染或重復(fù)感染。部分政策到期加上今年春節(jié)假期較早，引導(dǎo)消費需求前置，行業(yè)終端價格持續(xù)下滑，刺激需求，也激發(fā)了消費者的購買欲望，12月中下旬燃油車車市暴增也是符合預(yù)期的強增長。

(相關(guān)資料圖)

當(dāng)前零售渠道庫存總量充裕，有效促進了12月車市的增長。但近期常規(guī)燃油車市場壓力仍較大。12月全國常規(guī)燃油乘用車(不含新能源車)零售153萬輛，同比去年12月降6%，環(huán)比增長45%，低于今年6-9月同比增長6%的正增長態(tài)勢。在2019年1,968萬輛、2020年1,818萬輛、2021年1,716萬輛的基礎(chǔ)上，2022年的常規(guī)燃油車市場零售1,487萬輛，同比下降13%。A級燃油車是民生類需求車型，受疫情等因素沖擊而需求同比下降14%；新能源車是增換購消費者的改善型需求，零售同比增長89%。目前看，受疫情沖擊最重的中低收入首購群體的消費信心急需提振，消費需求支撐力不足，有待釋放，政策仍需向燃油車中的節(jié)能車施以更大的傾斜力度，在經(jīng)濟效應(yīng)和環(huán)保要求兩者之間尋求到最佳平衡。

12月上旬的車市促銷力度進一步加大，主流車企均追加了優(yōu)惠活動力度，努力彌補前期因疫情造成的銷量損失，爭取年末達到預(yù)期目標(biāo)的最好效果。

12月豪華車零售26萬輛，同比增長6%，環(huán)比增10%。車購稅減半政策對消費升級的高端消費促進較大。

12月自主品牌零售106萬輛，同比增長13%，環(huán)比增長20%。12月自主品牌國內(nèi)零售份額為48.9%，同比增長3.8個百分點；1-12月累計份額47%，相對于2021年同期增長6.1個百分點。12月自主品牌批發(fā)市場份額57.5%，較去年同期份額增加10個百分點；1-12月自主品牌累計份額50%，相對于2021年同期增加6個百分點。自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。

12月主流合資品牌零售85萬輛，同比下降8%，環(huán)比增長59%。12月的德系品牌零售份額20.6%，同比增長2.3個百分點，日系品牌零售份額18.7%，同比下降4.4個百分點。美系品牌市場零售份額達到8.5%，同比下降1.4個百分點。

出口：乘聯(lián)會統(tǒng)計口徑下的12月乘用車出口(含整車與CKD)26萬輛，同比增長50%，環(huán)比增長3%。12月新能源車占出口總量的28%。隨著出口運力的提升，12月自主品牌出口達到22.7萬輛，同比增長52%，環(huán)比增19%；合資與豪華品牌出口3.3萬輛，同比增長41%。2022年全年乘用車累計出口236.3萬輛，增55%。自主品牌對歐美市場和第三世界國家市場出口全面突破，國際品牌的中國基地出口戰(zhàn)略仍在維持。

生產(chǎn)：12月乘用車生產(chǎn)209.5萬輛，同比下降15.0%，環(huán)比下降0.8%，疫情封控對產(chǎn)業(yè)鏈影響基本消除，車企主動減產(chǎn)降庫存力度強。其中豪華品牌生產(chǎn)同比下降19%，環(huán)比下降13%；合資品牌生產(chǎn)同比下降40%，環(huán)比下降9%；自主品牌生產(chǎn)同比增長9%，環(huán)比增長7%。1-12月的車企生產(chǎn)達到2,336.7萬輛，同比增長11.6%。

12月部分主力企業(yè)強力調(diào)整生產(chǎn)，外資車企與部分合資車企努力調(diào)產(chǎn)穩(wěn)庫存，有利于經(jīng)銷商體系的庫存均衡。自主品牌產(chǎn)銷需要謹慎。

批發(fā)：12月廠商批發(fā)銷量222.2萬輛，同比下降6.1%，環(huán)比增長9.4%，受新能源市場拉動的影響，部分車企表現(xiàn)分化明顯。12月自主車企批發(fā)127.2萬輛，同比增長15%，環(huán)比增長14%。主流合資車企批發(fā)68.2萬輛，同比下降29%，環(huán)比增長10%。豪華車批發(fā)26.7萬輛，同比降10%，環(huán)比降9%。1-12月的乘用車廠商批發(fā)銷量達到2,315.4萬輛，同比增長9.8%，增量206.0萬輛。

比亞迪汽車、長安汽車、上汽通用五菱、廣汽傳祺、廣汽埃安、東風(fēng)風(fēng)神等廠商銷量同比去年12月增量貢獻也是較好的。

庫存：12月廠商努力控制生產(chǎn)和批發(fā)節(jié)奏實現(xiàn)強力降庫存，形成廠商產(chǎn)量低于批發(fā)13萬輛、廠商國內(nèi)批發(fā)低于零售21萬輛的去庫存走勢，預(yù)期中的年末燃油車零售強增長在疫情防控“新十條”發(fā)布后如期出現(xiàn)， 12月廠商庫存迅速大幅降低的幅度超預(yù)期。

2021年四季度以來廠商庫存迅速回補，2022年1-12月累計補庫近21萬，其中5-11月庫存回補較大。由于購置稅減半政策在6月實施，5月以來經(jīng)銷商備庫增量貢獻較大。12月份經(jīng)銷商庫存環(huán)比下降21萬輛，1-12月累計增長25萬輛，而2021年1-12月廠商庫存下降了15萬輛，今年的廠商庫存偏高的壓力部分化解。

世界疫情下的缺貨嚴重，前期中國車市庫存恢復(fù)到中高位水平是難得成績，為出口和內(nèi)銷奠定穩(wěn)定局面。由于庫存有保障，全國乘用車出口也在8-12月保持25萬輛左右的歷史高位。

新能源：12月新能源乘用車批發(fā)銷量達到75.0萬輛，同比增長48.9%，環(huán)比增2.5%，在車購稅減半政策下，新能源車不僅沒有受到影響，反而持續(xù)走強。1-12月新能源乘用車批發(fā)649.8萬輛，同比增長96.3%。12月新能源乘用車零售銷量達到64.0萬輛，同比增長35.1%，環(huán)比增6.5%，1-12月保持趨勢性上升走勢。1-12月新能源乘用車國內(nèi)零售567.4萬輛，同比增長90.0%。

新能源車市場方面，供給改善疊加油價高位帶來市場火爆，油價歷史高位而電價鎖定，帶動電動車訂單表現(xiàn)持續(xù)較強。12月初的新能源車與傳統(tǒng)燃油車環(huán)比走勢都受到個別地區(qū)防疫措施的影響，閉店情況較突出。隨著“新十條”的有效落實，車市的傳統(tǒng)車迅速火爆，新能源車也小幅升溫，但低于預(yù)期。

1) 批發(fā)：12月新能源車廠商批發(fā)滲透率33.7%，較2021年12月21.3%的滲透率提升12個百分點。12月，自主品牌新能源車滲透率50.6%；豪華車中的新能源車滲透率26.8%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有5.0%。12月純電動批發(fā)銷量56.3萬輛，同比增長33.6%；插電混動銷量18.7萬輛，同比增長127.1%，新能源車占比25%，較同期增加9個點占比。12月B級電動車銷量13.8萬輛同比增長17%，環(huán)比降21%，占純電動份額24%。純電動市場的A00+A0級經(jīng)濟型電動車市場崛起，其中A00級批發(fā)銷量14.9萬輛，同比增長4%，環(huán)比增長7%，占純電動的27%份額；A0級批發(fā)銷量10.9萬輛，占純電動的19%份額；A級電動車15.4萬，占純電動份額27%；各級別電動車銷量相對均衡化。

12月新能源乘用車批發(fā)前三排名為：五菱宏光MINI達73,009輛、比亞迪宋達到70,079輛、Model Y銷量35,750輛；而燃油車前二分別是：速騰35,329輛、朗逸33,887輛。由此可見新能源領(lǐng)軍車型五菱宏光較燃油車領(lǐng)軍車型速騰的銷量高出1倍。

2) 零售：12月新能源車國內(nèi)零售滲透率29.5%，較2021年12月22.6%的滲透率提升7個百分點。12月，自主品牌中的新能源車滲透率51.0%；豪華車中的新能源車滲透率22.8%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.9%。從月度國內(nèi)零售份額看，12月主流自主品牌新能源車零售份額70.6%，同比增加11.4個百分點；合資品牌新能源車份額6.5%，同比增加0.8個百分點；新勢力份額13.5%，同比下降4.5個百分點；特斯拉份額6.6%，下降8.3個百分點。12月起售價10萬元以下新能源車占比21.8%，較去年12月下降9個百分點；10-20萬占比44%，提升8個百分點；20-30萬占比23.3%，同比降2個百分點；30-40萬占比7.4%，增1個百分點；40萬以上占比3.49%，增2個百分點。

3) 出口：12月新能源乘用車出口7.4萬輛，伴隨著疫情下復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策的支持，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，隨著在海外的認可度持續(xù)提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，市場前景向好。12月，上汽乘用車出口23,865輛、特斯拉中國出口13,870輛、比亞迪汽車出口11,320輛、易捷特出口7,546輛、吉利汽車出口5,518輛、哪吒汽車出口2,006輛、上汽通用五菱出口1,913輛、東風(fēng)小康出口1,457輛、創(chuàng)維汽車出口1,098輛、江淮汽車出口1,000輛、東風(fēng)風(fēng)神出口336輛、上汽大通出口321輛、愛馳汽車出口275輛、神龍汽車出口255輛、一汽轎車出口212輛、一汽紅旗出口188輛，其他部分車企也有少量新能源車型出口。從自主出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強。除了傳統(tǒng)車企的出口靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。

4) 車企：12月新能源乘用車市場創(chuàng)歷史新高，比亞迪純電動與插混雙驅(qū)動夯實自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以上汽、廣汽、東風(fēng)、吉利、奇瑞和長城為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊表現(xiàn)相當(dāng)突出。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場基盤持續(xù)擴大，廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)仍保持14家(環(huán)比持平，同比持平)，占新能源乘用車總量82.1%。其中：比亞迪234,598輛、上汽通用五菱85,632輛、特斯拉中國55,796輛、吉利汽車44,550輛、長安汽車39,185輛、上汽乘用車30,685輛、廣汽埃安30,007輛、理想汽車21,233輛、蔚來汽車15,815輛、東風(fēng)易捷特12,914輛、奇瑞汽車12,506輛、小鵬汽車11,292輛、長城汽車10,999輛、賽力斯10,180輛。

5) 新勢力：12月新勢力零售份額13.5%，同比下降4.5個百分點；理想、蔚來等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強，但前期表現(xiàn)優(yōu)秀的哪吒和零跑等年末收縮銷量，這也是為23年開好局做準備。主流合資品牌中，南北大眾強勢領(lǐng)先，新能源車批發(fā)17,063輛，占據(jù)主流合資純電動54%份額，大眾堅定的電動化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。

6) 普混：12月普通混合動力乘用車批發(fā)64,804輛，同比降22%，環(huán)比增7%。其中豐田32,766輛、本田19,079輛、廣汽傳祺6,642輛、東風(fēng)乘用車4,381輛、吉利汽車921輛、東風(fēng)日產(chǎn)835輛，混合動力的自主品牌逐步走強。

2.2023年1月全國乘用車市場展望

2023年1月21日就是除夕，是歷年最早的春節(jié)，也是車市的銷量小年。雖然1月有18個工作日，但最后一天仍是初十，節(jié)前生產(chǎn)和銷售時間僅有正常的60%。2022年12月的乘用車購置稅減半政策退出和新能源車補貼退出前已經(jīng)透支了1月部分需求，1月車市零售應(yīng)該正常性的回歸極度低迷。

每年1月的開門紅是地方政府和車企的共同努力方向，但由于經(jīng)銷商的庫存仍舊較高，春節(jié)前的補庫力度不會特別大，因此1月的批發(fā)零售總體偏低。而2月的市場應(yīng)該明顯回暖，節(jié)后車市會有一波入門級消費者的購車潮。

隨著“新十條”的貫徹落實，城鄉(xiāng)居民快速恢復(fù)常態(tài)化生活。春節(jié)后的生產(chǎn)生活應(yīng)該會提早規(guī)劃，這對春節(jié)前后的2月車市是很好的促進，2月才是真正的春節(jié)后開門紅。

汽車市場的產(chǎn)業(yè)鏈是錯配波動較大。極度缺貨后的供給暴增是必然結(jié)果。隨著新能源車連續(xù)2年多的暴增，碳酸鋰等資源價格暴漲帶來暴利，隨之而來的上游資源和中游電池產(chǎn)業(yè)的投資力度很強，必然帶來供給的高增長，前期的供需錯配帶來的高價格將明顯回落，有利于新能源車的盈利壓力的改善。

3.穩(wěn)增長就要穩(wěn)汽車消費

2022年末中央經(jīng)濟工作會議明確要求，2023年要堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加大宏觀政策調(diào)控力度，加強各類政策協(xié)調(diào)配合，形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。中央經(jīng)濟工作會議為前瞻性思考、全局性謀劃、整體性推進的經(jīng)濟工作指明了前進方向，提供了根本遵循。

2023年是全新發(fā)展時期的起點，我們一定要把經(jīng)濟增長穩(wěn)住，要協(xié)調(diào)消費、投資、出口的組合，實現(xiàn)高質(zhì)量的高增速增長。中央對目前的世界經(jīng)濟政治形勢保持極其清醒的認識，世界經(jīng)濟艱難復(fù)雜，中國要更強力的推進改革開放和經(jīng)濟發(fā)展。此次會議尤其是強調(diào)內(nèi)需消費對經(jīng)濟增長的核心支撐作用。推動汽車消費等重點領(lǐng)域發(fā)展，改善民生，千方百計增加居民收入，創(chuàng)造就業(yè)渠道，推動新能源車與燃油車協(xié)同增長。

因此中國汽車流通協(xié)會專家共同呼吁：一、燃油車和新能源汽車享受同樣的消費政策環(huán)境。二、延續(xù)和優(yōu)化稅收調(diào)節(jié)和支持政策。三、加快落實二手車新政，推動二手車零售市場建設(shè)。四、全面取消汽車限購措施。五、發(fā)揮金融杠桿作用，加大金融服務(wù)供給。

4.電動車改變高端豪華車格局

2022年新能源市場表現(xiàn)很強勁，代表了中國高端汽車制造的重大突破。聚焦在電動車市場，形成了高低兩端強勢增長的態(tài)勢。尤其高端電動車市場，由于增加很多新的電動化智能技術(shù)，對我們的產(chǎn)業(yè)帶來巨大的升級推動力，拉動了中國零部件企業(yè)朝著良好的態(tài)勢發(fā)展。

中國車市的高端豪華車主要是德系為主的市場，依靠造車理念和精良的品質(zhì)優(yōu)勢，奧迪寶馬奔馳占據(jù)豪華車市場份額的75%，而日系和美系的豪華車逐步低迷。在電動化的浪潮下，高端豪華也在擁抱綠色環(huán)保低碳，近期的高端豪華市場的新能源車表現(xiàn)較強，主力是自主品牌，包括紅旗、蔚來等。

自主品牌的新能源高端化，伴隨著車企的體系化競爭力加強，表現(xiàn)在對服務(wù)、售后等各方面的提升。

當(dāng)前自主高端市場勢頭正旺，國人對自主高端的信任度和美譽度不斷提升。2022年以來，自主品牌在新能源高端市場的表現(xiàn)不斷走強。

隨著中國車市普及階段逐步放緩，目前拉動中國車市增長的主要動力在于增換購的消費群體，這些消費群體消費層次相對較高，前期的燃油車的保有也決定他們未來的升級更靈活，有更多的體驗需求。因此，近期智能網(wǎng)聯(lián)電動車成為強勢增長的概念，推動了高端化的發(fā)展。從車市的近期銷售趨勢也能看到，高端電動車成為家庭出行的一個主要選擇。

高端電動車與豪華車的消費群體高度重合，乘用車限購限行地區(qū)的高端需求旺盛，而限行城市的燃油車有1個工作日不能正常出行，因而電動車的政策便利性優(yōu)勢明顯。如果燃油車和新能源車路權(quán)長期不平等，未來必然有更多消費者購買自主高端電動車。

5.新能源車滲透率仍會快速上升

2022年乘用車的新能源滲透率達到27.6%，較2021年提升12.6個百分點。未來新能源車的滲透率仍會快速提升，乘聯(lián)會專家團隊預(yù)測2023年新能源乘用車銷量850萬輛，總體狹義乘用車銷量2,350萬輛，2023年新能源滲透率將達36%。

純電動車相對于燃油車的低使用成本特征仍會保持。目前判斷世界油價面臨下降的趨勢，雖然2022年的俄烏危機帶來世界油價的高位運行，國內(nèi)油價達到9,500元/噸的高位，未來油價有希望小幅下降。但中國電價穩(wěn)定的特征不會改變，近幾十年來的中國電價基本保持穩(wěn)定，1升汽油與1度電的油電價格比在15:1左右水平。因此更多消費者會從燃油車向電動車轉(zhuǎn)移。

純電動車的產(chǎn)品覆蓋從A00級到最高端，而燃油車由于受到汽油機的技術(shù)約束，A0級和A00級的市場不斷萎縮，A00級甚至基本是純電動的市場，這樣導(dǎo)致燃油車的市場覆蓋度低于電動車，因此電動車有更廣大的市場空間。

新能源車的技術(shù)進步速度遠快于燃油車，無論是電池技術(shù)，還是智能化加持，電動車都有技術(shù)快速提升的優(yōu)勢。

新能源車的成本下降速度也是快于燃油車。目前的碳酸鋰價格處于高位，近期已經(jīng)有明顯下降的趨勢。而一體化壓鑄等規(guī)模化低成本的技術(shù)創(chuàng)新帶來的制造成本優(yōu)勢，也是日益明顯。尤其是目前國內(nèi)的新能源車銷量已經(jīng)占據(jù)乘用車的領(lǐng)軍地位，因此有更強的規(guī)模成本優(yōu)勢。

相對于轎車與SUV的市場格局在近50%份額逐步穩(wěn)定的特征，電動車則不會出現(xiàn)明顯的滲透率停滯。轎車在操控性、舒適性、成本等方面相對SUV有明顯優(yōu)勢。因此出租網(wǎng)約和單位用車更多偏向轎車產(chǎn)品。而新能源車在出租網(wǎng)約等領(lǐng)域因為成本優(yōu)勢而快速替代燃油車。目前看新能源車已成為高頻出行的最佳選擇，因此發(fā)展空間巨大。

6.購車抵個稅促消費應(yīng)有奇效

去年末個人養(yǎng)老金制度落地，其核心就是個人存款到養(yǎng)老金賬戶就能抵個人所得稅，這對中高收入群體的誘惑極其明顯，落地效果不錯。而我們一直呼吁購車抵稅政策可以有效拉動消費，但一直未見動靜。

買房在中國明確是個人投資行為，并非消費行為，CPI是不含房價變化的。而個人投資養(yǎng)老也是投資行為，只是因為進入專門養(yǎng)老金賬戶，因此也能免稅。這說明稅收是調(diào)節(jié)居民消費投資行為的重要方式。而個人購車消費是拉動消費的最重要的行為，也應(yīng)該實施個人購車抵稅。

作為中國城鄉(xiāng)家庭唯一沒有普及的消費品，近幾年全國乘用車市場總體走勢不強，乘用車消費持續(xù)低迷難以有效拉動居民生產(chǎn)和生活消費的高質(zhì)量發(fā)展，促進車市消費需要更多的措施。

從支持車市發(fā)展的資金來源看，目前車購稅收入的下滑較大，地方政府的土地出讓金也是下滑巨大，而土地出讓金的支出較大，因此指望地方政府大力促進車市消費的能力有限。從理論上說，個人投資住房貸款可以免個人所得稅，而買車消費不能抵稅，這是有問題的。從分析看，近幾年全國個人所得稅的增長很快，應(yīng)該發(fā)揮個人所得稅的購車減稅效應(yīng)，調(diào)動消費者購車熱情，實現(xiàn)拉動消費的可持續(xù)增長。

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（文章來源：乘聯(lián)會）

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